Wayfair股票关键数据
- Wayfair股票过去6个月价格变动： 27%
- 截至9月1日的$W股价： $94
- 52周高点： $120
- $W股价目标： $123
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发生了什么？
在Bernstein SocGen Group重申其"跑赢大盘"评级和125美元目标价后，Wayfair (W) 股票获得了信心票。该机构本月早些时候已将其评级上调至"跑赢大盘"。
该机构认为，今年美国电子商务趋势已有所增强，并且Wayfair在迈向2027年之际，其增长可能超出华尔街的预期。
Bernstein预计Wayfair明年合并收入将增长约10%，其中美国业务增长接近11%，远高于市场普遍预期的7.5%。
Bernstein的观点与目前大多数分析师的观点之间存在显著差距。该机构指出，诸如Wayfair Rewards、向实体店扩张以及购物体验的持续改进等公司特有的增长驱动力，是Wayfair即使在没有更强整体市场的情况下也可能表现出色的原因。
Bernstein还指出，目前华尔街的预测数字设定得并不特别高，这为积极的盈利预测修正留下了空间，只要Wayfair的业绩落在分析师预期的中段。
支持这种乐观情绪的是，已有13位分析师上调了对即将到来时期的盈利预测，华尔街的目标价范围在83美元至156美元之间。
Needham也将其目标价从83美元上调至133美元，同时维持"买入"评级，理由是增长势头持续。
查看分析师对Wayfair股票的增长预测和目标价 （免费）>>>
市场对Wayfair股票的看法
Wayfair股票在过去六个月已实现27%的回报，而Bernstein重新看涨表明一些分析师仍认为其有上涨空间。
话虽如此，并非所有人都认为该股目前估值便宜。一些估值分析表明，Wayfair在当前水平可能交易于其公允价值之上。
看涨观点得到了Wayfair第二季度业绩的支持。收入同比增长7.5%至35.2亿美元，其中美国业务加速增长至近9%，这是该公司自疫情以来最快的增速。
活跃客户同比增长超过3%，订单同比增长6%，创下自2020年以来第二季度最强劲的环比订单增长。
管理层指出，多项举措正在同时积聚动能。高端品牌Perigold本季度增长超过35%，目前年销售额已超过4亿美元。
公司还开设了新的实体店，扩展了忠诚度计划，并利用人工智能工具来降低产品图片等成本。调整后EBITDA利润率达到6.9%，为2021年以来的最佳水平，而自由现金流为3.01亿美元，同比增长超过30%。
首席财务官Kate Gulliver给出的第三季度收入增长指引为高个位数，高于公司此前指引的中个位数增速。
随着Bernstein现在预测2027年将实现两位数增长，且多个公司特有的催化剂仍处于早期阶段，投资者将密切关注Wayfair股票近期的动能是否能跟上这些更为雄心勃勃的预测。
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