GitLab 股票的关键统计数据
- GitLab 股票过去6个月的价格变动： 72%
- 截至9月1日的 $GTLB 股价： $45
- 52周高点： $52
- $GTLB 股票目标价： $39
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发生了什么？
GitLab (GTLB) 股价在其第二季度业绩全面超出预期后跳涨。
GitLab 不计特殊项目每股收益为 $0.24，营收为 $2.86 亿美元，远超分析师预期的每股 $0.18 和 $2.73 亿美元。GitLab 还上调了全年业绩指引，称驱动力来自广泛的需求和创纪录的订单。
该季度在几乎所有方面都表现出色。GitLab 录得了公司历史上最大的总订单季度，净年度经常性收入同比增长超过 40%。
首次订单数量，即新客户数量，较一年前增长了一倍多。净留存率也自 2024 年以来首次实现环比改善，表明现有客户随着时间的推移在 GitLab 上的支出正在增加。
William Blair 对此业绩做出回应，将 GitLab 的评级从"跑输大盘"上调至"与大盘持平"。
该机构指出了更好的市场推广执行情况，包括增加了客户经理配置、提高了每位销售代表的产出、增强了销售达成率，以及中小企业和中型市场客户细分领域的稳定。
在过去十二个月中，GitLab 的营收增长了 24.9%，达到 $10 亿美元，毛利率为 86.76%。
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市场对 GitLab 股票的看法
GitLab 股票的强劲反应反映出市场越来越有信心，认为该公司能够超越其传统的基于席位的订阅模式实现增长。
这个故事的一个重要部分是 Flex，这是一种新的客户承诺资金方式，他们可以灵活地在席位和其他产品之间每月进行分配。
该产品上市仅六周，就有超过 130 家客户承诺了超过 $2000 万美元用于 Flex，付费消费的年度化速度在一个季度内从 $1500 万美元跃升至超过 $4000 万美元。
AI 的采用也正在成为业务的一个真正有利因素，而不仅仅是一个话题。
GitLab 的 Duo Agent 平台的付费年度化速度环比增长了约 50%。GitLab Orbit，该公司用于连接代码、问题和流水线的上下文图谱，自 6 月测试版发布以来，已有超过 2,200 个组织启用，短短四周内增长了 70%。
大约 80% 的查询量来自客户将 Orbit 连接到外部 AI 工具，如 Claude Code 和 Codex。
核心业务也保持健康。
GitLab Ultimate 现在占总年度经常性收入的 59%，价值 $50 万美元或以上的交易同比增长超过 150%，表明大客户正在加深他们的承诺。
公共部门需求在经历了与政府停摆相关的艰难时期后也出现了显著反弹。
尽管如此，William Blair 指出，在 GitLab 股票过去六个月飙升 72% 之后，相对于公允价值估算，其股价现在看起来估值过高。
这种紧张关系，即基本面确实在改善与股价已经大幅上涨之间的矛盾，可能会影响投资者在今年下半年对 GitLab 股票的看法。
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