多邻国股票的关键数据
- 多邻国股票过去6个月的价格变动： 57%
- 截至9月1日的$DUOL股价： $159
- 52周高点： $353
- $DUOL股价目标： $134
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发生了什么？
多邻国（DUOL）股票在Evercore ISI分析师Mark Mahaney将其评级从“与大盘持平”上调至“跑赢大盘”后获得提振，并设定了新的$210目标价。
基于多邻国2028年预计EBITDA的20倍，该目标价意味着超过40%的上涨空间。
Mahaney的评级上调基于一系列研究，包括一项专有调查、对近期产品改进的分析、一个与达到1亿日活跃用户相关的新敏感性模型、第三方DAU跟踪以及最近的渠道检查。
他还大幅上调了其盈利预测，使其2027年每股收益预测比华尔街平均水平高出10%，2028年预测高出25%。
有趣的是，Mahaney将当前情况与Netflix在2022年的复苏进行了比较，当时该股下跌了70%，之后产品变革推动了真正的复苏和超越市场的表现。
他指出，多邻国的估值吸引力不及当时的Netflix，并且多邻国也没有Netflix的规模。
尽管如此，他认为有足够的相似之处值得进行这种比较。
DA Davidson分析师Wyatt Swanson也上调了多邻国的目标价，从$160上调至$175，同时维持其“买入”评级。
Swanson的团队跟踪超过17万现有多邻国用户的数据，该数据显示周环比日活跃用户增长持续走强。
他指出，8月最后一周显示出又一次加速，目前指向第三季度DAU同比增长可能落在25.6%至27.6%之间。
根据他的跟踪，8月DAU环比增长1.3%，最后一周的周环比增长是自该公司6月初“连胜复兴”活动以来最强劲的。
市场对多邻国股票的看法
多邻国股票的上涨表明市场正在对真实、可追踪的用户增长数据做出反应，而不仅仅是乐观情绪。多邻国自身的第二季度业绩也支持这一点。
该公司报告日活跃用户同比增长23%，较第一季度加速，并略高于内部预期。管理层还指出，其衡量用户留存率的指标CURR创下历史新高。
部分增长动力来自6月一项名为“连胜复兴”的活动，该公司邀请流失用户通过完成三个课程来赢回失去的连胜记录。
超过1500万学习者参与其中，这些重新激活的用户表现出比典型的重新参与用户更好的留存率。
多邻国管理层今年也明确了战略，优先考虑用户增长而非激进的货币化。
该公司将调整后EBITDA利润率预期从25%上调至26.5%，同时仍维持全年预订量增长10%至12%、收入增长15%至18%的目标。
随着两位备受尊敬的分析师现在都指出进入第三季度用户参与度数据正在加速，投资者似乎正在押注多邻国股票的用户增长故事仍有发展空间。
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