主要收获：
- 分析师预计，Lam Research 公司未来 3 年的红利年复合增长率将达到 11%。
- Lam 的股息率仅为 1%，对于一家半导体公司来说相对较高。
- $LRCX 的上涨空间很可能大于分析师的目标价。
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Lam Research 是半导体设备领域最重要的供应商之一。其工具对于生产为智能手机、数据中心、人工智能等提供动力的芯片至关重要。
虽然该股经历了一些短期的疲软，但 Lam 仍能产生强劲的现金流，并通过不断增长的股息回报股东。
对于寻求进入不断增长的人工智能和先进存储芯片市场的红利投资者来说，Lam Research 可能是一个引人注目的长期机会。
为什么 Lam Research 的股票在过去一个月里上涨了约 20%？
林氏公司的股价在过去一个月里上涨了 20% 以上，这主要归功于几个关键的积极因素：
- 人工智能需求顺风：投资者对林氏半导体在人工智能相关芯片制造领域的投资越来越有信心，尤其是在存储器和先进封装领域。
- 积极的指导： 公司最近对下半年的设备需求做出了更为乐观的展望。
- 估值反弹：在今年早些时候以折价交易后，随着投资者对优质芯片设备公司的重新估值，该股已经反弹。
尽管该公司股价在过去一个月里上涨了近 20%，但分析师仍认为目前该公司股价略被低估。
分析师认为该股目前有约 5%的上涨空间
截至 2025 年 5 月中旬，华尔街分析师一致认为 Lam Research 的目标股价为每股 90 美元，而该公司目前的股价约为每股 85 美元。
这意味着该股从当前水平有 5.3% 的小幅上涨空间，但这很可能是一种低估。
如果到 2027 年盈利增长如预期般加快，Lam 如今的市值很可能超过每股 100 美元。
有趣的是，一位分析师将目标股价定为 125 美元/股，反映出一些分析师对该公司盈利反弹的可能性持乐观态度。
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1: 股息率
目前，Lam 公司的远期股息率为1%，略低于 1.2% 的 5 年平均水平。
虽然林氏公司不是收益率最高的股票，但其不断增长的股息和行业领先地位对长期投资者很有吸引力。
此外，半导体公司支付股息的情况相对罕见，因此对于有意投资半导体的股息投资者来说，Lam 可能是一只不错的股票。
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2: 股息安全
2024 年，Lam 公司每股派息 0.8 美元，每股收益 3.03 美元。这意味着股息支付率仅为 26%，远低于通常被认为是健康的 70% 的门槛。
到 2027 年，每股收益预计将增至 4.68 美元，股息预计将增至 1.06 美元。这将使未来的派息率降至 23%，使 Lam 公司有足够的灵活性对业务进行再投资，同时继续提高股息。
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3: 股息增长潜力
林氏公司的股息增长历史悠久，在过去 5 年中，该股的年均股息增长率超过 10%。分析师预计这一趋势将持续下去，预计从 2025 年中期到 2028 年中期，股息的复合年增长率将达到 11%，这是一个令人印象深刻的速度。
预计 2025 年的每股收益增长率将反弹，增长 32%，未来 3 年的年均复合增长率为 9%。
这种盈利复苏应能轻松支持股息的持续增长，使 LRCX 成为一只具有吸引力的半导体股息增长股。
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Lam Research 是半导体行业中难得的兼具增长、红利和长期长期趋势的公司。
凭借强劲的资产负债表、可靠的现金流和健康的派息率，该股对于股息增长型投资者来说是一个长期稳健的投资品种。
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