Salesforce股票关键数据
- Salesforce 股票过去 6 个月的股价变动：-37%
- 截至7月9日，$CRM股价：163美元
- 52周最高价：274美元
- $CRM 目标股价：$246
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发生了什么？
在KeyBanc Capital Markets将Salesforce（CRM）评级从“超配”下调至“行业权重”，并撤回其目标价后，该公司股价下跌超过2%。分析师杰克逊·阿德（Jackson Ader）指出，目前很难找到Salesforce股票未来上涨的依据。
阿德的主要担忧在于客户反馈。KeyBanc表示，其参加的Salesforce合作伙伴和客户活动比覆盖的任何其他公司都多，而这些客户传递的信息在两点上始终如一。
首先，许多客户的数据组织得不够完善，无法真正开展有意义的人工智能工作。其次，Salesforce的人工智能代理平台Agentforce作为一款产品，目前尚未达到预期。
KeyBanc还提到了其最近进行的首席信息官（CIO）调查，该公司表示，该调查“再次打击”了其对Salesforce前景的预期。
尽管 Salesforce 表示 Agentforce 的订单价值增长速度快于公司整体订单价值，但 KeyBanc 认为财务披露数据并未明确支持这一说法。
据阿德（Ader）称，目前支持买入 Salesforce 股票的唯一真正理由是其估值较低，但一旦参照同行进行增长调整后，这一优势便不再显著。
尽管从表面数据来看，Salesforce第一季度业绩似乎表现强劲，但该机构仍下调了评级。
- Salesforce报告营收为111.3亿美元，同比增长13%，并完成了98笔年度合同价值超过100万美元的交易。
- Agentforce的ARR（年度经常性收入）突破10亿美元大关，
- 首席执行官马克·贝尼奥夫多次强调代币处理量数据——仅第一季度就达到28.6万亿个代币——以此作为客户真正采用该服务的证明。
- 百事公司、Falabella和新加坡航空等企业已被公开列为Agentforce的客户。
- 美国空军第441车辆支援链运营中队也刚刚开始使用Salesforce的Missionforce国家安全平台来管理超过84,000辆车辆。
尽管如此，Salesforce 5 月发布的第二季度营收指引略低于华尔街预期，这引发了市场担忧：来自 OpenAI 和 Anthropic 等竞争对手开发的人工智能工具的竞争，可能会对企业软件的需求造成压力。
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市场对Salesforce股票发出的信号
散户投资者的情绪也明显转为负面。
在Stocktwits平台上，截至周三晚间，Salesforce股票的市场情绪已从前一天的“看跌”转为“极度看跌”。
此处的核心矛盾相当明确。Salesforce管理层不断强调代币使用量、交易数量和Agentforce ARR等强劲的表面数据，以此作为其AI战略奏效的证明。
但KeyBanc等分析师从一线客户那里听到的却是另一种声音：产品及其底层数据基础设施尚未完全就绪。
鉴于Salesforce股价今年以来已下跌36%，且第二季度财报发布日期尚未确定，投资者将密切关注哪种说法更准确。
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