爱德华生命科学股票的关键统计数据
- 过去一周表现 +8.3%
- 52 周区间： 65.9 美元至 87.9 美元
- 当前价格： 87.2 美元
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发生了什么？
爱德华生命科学公司（Edwards Lifesciences）（EW）的交易价格仅比其 52 周最高价 87.89 美元低 0.71 美元，同时还解决了欧盟的反垄断调查，推出了 SAPIEN M3，并连续在三次投资者大会上发表演讲，这表明该公司正在心无旁骛地执行任务。
就在昨天，首席财务官斯科特-乌尔姆（Scott Ullem）在 TD Cowen 第 46 届年度医疗保健大会上证实，爱德华兹对其 8%-10%的全年销售增长和 2026 年 2.90-3.05 美元的调整后每股收益指引信心倍增。
第四季度 TMTT 增长超过 40%，达到 1.56 亿美元，全年超过 5.45 亿美元，直接支持了运营利润率的扩张轨迹，管理层将 2026 年的运营利润率目标定为 150 个基点。
首席执行官 Bernard Zovighian 在第四季度财报电话会议上表示："我们正以全球的实力和势头进入 2026 年，公司在各个领域都有许多增长催化剂。
随着下一代 PASCAL 和 PASCAL 三尖瓣在美国的获批时间都在第四季度，CLASP II TR 数据将在 TCT 上公布，RESILIA 10 年手术数据将在 5 月份的 ATS 上公布，Edwards 将进入一个为期 12 个月的发展期，这将永久性地扩大其可寻址的结构性心脏市场。
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华尔街对 EW 股票的看法
爱德华兹公司于 2 月 16 日确认了欧盟反垄断决议，SAPIEN M3 正式上市，以及截至 3 月 11 日连续三次出席投资者会议，这些都共同证实了该公司在加快多产品增长周期的同时，正在消除悬而未决的问题。
从基本面来看，公司收入将从 2025 财年的 61 亿美元、11.5% 的增长率加速到 2026 财年的 67 亿美元、9.9% 的增长率，而每股收益在 2024 财年压缩 3.2% 后，将增长 15.5% 至 2.96 美元。
华尔街分析师的平均目标价为 96.46 美元，其中 16 位买入，5 位跑赢大盘，12 位持有，0 位卖出，意味着比 87.18 美元有 10.6% 的上涨空间。
目标区间从低端的 84 美元到高端的 110 美元不等，其中下行区间反映了 PROGRESS 在 12 月 TCT 上令人失望的中度 AS 数据，而上行区间则取决于第四季度有利的 TAVR NCD 最终决定。
估值模型说明了什么？
中值模型的目标价位为 148.55 美元，这意味着 4.8 年内的总回报率为 70.4%，年化内部收益率为 11.7%，与目前的 87.18 美元相比有较大差距。
之所以存在这种差距，是因为市场将 Edwards 定价为单一产品的 TAVR，而 TMTT 在第四季度就增长了 40% 以上，目标是在 2026 年达到 7.4 亿至 7.8 亿美元。
当每股收益在 2026 年增长 15.5% 时，EW 的交易价格仅比其 52 周最高点 87.89 美元低 0.71 美元，而且没有市盈率扩张的定价，这种错误定价就变得最为明显。
16 位分析师给予 EW 买入评级，这是至少五个季度以来最高的买入数量，表明机构对 NCD 和 TMTT 规模拐点的信心正在增强。
但是，如果 12 月在 TCT 上公布的 PROGRESS 中度 AS 试验数据令人失望，而 CMS NCD 最终决定的扩展程度低于预期，那么 2030 年 TMTT 20 亿美元的收入目标将面临直接的时间风险。
6 月/7 月的 CMS TAVR NCD 初稿将发出第一个具体信号，表明无症状覆盖范围的扩大和对操作者要求的降低是否真的会在 2027 年生效。
鉴于 148.55 美元的目标模型和不断加速的多产品周期，EW 以 87.18 美元的价格被低估，但 6 月份 NCD 草案出台后，重新估值将得到充分确认，并验证结构性心脏扩张的论点。
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