NET股票的主要统计数据
- 过去 6 个月表现：84
- 52 周区间： 96 美元至 260 美元
- 估值模型目标价：393 美元
- 隐含上涨空间： 82
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发生了什么？
Cloudflare, Inc.的股价在过去6个月中上涨了约84%，交易价格接近每股214美元，原因是投资者越来越看好人工智能驱动的强劲增长和企业应用的不断扩大。
股价走高的主要原因是投资者认识到，Cloudflare 是人工智能和边缘计算的重要平台，开发人员可以在更靠近用户的地方运行应用程序，与Akamai Technologies和Fastly 等竞争对手相比，Cloudflare 有更强的增长预期，同时还能与亚马逊网络服务（Amazon Web Services）和微软 Azure 等大型云提供商竞争。
今年，Cloudflare在 2025 年取得突破后，强调了强劲的运营势头，包括 1.3 亿美元的合同、4300 万美元的 ACV 交易、48% 的 RPO 增长、净收入保持率提高到 120%，而最近几个季度的收入增长加速到 30%。
首席财务官托马斯-塞弗特（Thomas Seifert）在最近的一次投资者会议上说："随着企业采用和人工智能相关需求的不断扩大，我们销售的不仅仅是一个产品，而是一个平台，帮助我们的客户解决重大和具有挑战性的问题。
机构持股比例仍然很高，投资者持有该公司约 83% 的股份，其中以 Vanguard 为首，持有超过 3200 万股。Allspring Global Investments 等公司增持了 34% 的股份，达到约 8000 万美元，而 Groupama Asset Management 建仓价值约 4.51 亿美元。
与此同时，首席执行官 Matthew Prince 和首席财务官 Thomas Seifert 的内幕抛售也造成了一些短期波动，尽管对 Cloudflare 的人工智能和边缘平台的长期信心仍在继续增强。
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Cloudflare 是否被低估？
在估值假设下，该股票的模型如下：
- 收入增长率（CAGR）： 28
- 运营利润率 16%
- 退出市盈率： 167 倍
这一较高的估值反映了投资者对 Cloudflare 能够保持高速增长的预期，因为人工智能应用越来越需要靠近用户的快速、安全的基础设施，而不是仅仅依赖于集中式云数据中心。
Cloudflare 的平台将网络、安全和计算整合到一个系统中，使客户可以将多种工具整合到一个供应商中，从而提高效率，并随着时间的推移增加每位客户的支出。
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Cloudflare在内容分发和安全领域与Akamai和Fastly等公司竞争，在云计算领域与亚马逊网络服务（Amazon Web Services）和微软Azure重叠，但通过其全球分布式边缘网络和以开发者为中心的平台实现了差异化。
随着越来越多的应用程序上线，Workers（让开发人员在更接近用户的地方运行应用程序）和零信任安全（无需传统的 VPN 即可保护对系统的访问）等产品正在推动更高的使用率和更强的保留率。
随着网络规模的扩大，运营杠杆有望得到改善，从而使更多的收入转化为利润，因为基础设施得到了更有效的利用。
基于这些假设，模型估计目标价为 393 美元，这意味着在大约 2.7 年的时间里，总涨幅约为82%，这表明基于这些假设，该股的价值 似乎被低估了 ，未来的表现将受到人工智能需求、平台扩张和利润率提高的推动。
Cloudflare 的股票还有多少上涨空间？
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- 收入增长
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