BKNG 股票的关键统计数据
- 过去一周表现： -6
- 52 周区间： 3,765 美元至 5,839 美元
- 估值模型目标价：6,274 美元
- 隐含升幅： 54
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发生了什么？
Booking Holdings Inc..本周面临压力，因为投资者正在讨论随着经济增长的正常化，强劲的全球旅游需求是否能够保持，该公司与Expedia集团和Airbnb等同行一起成为讨论的焦点。
Booking 经营着一个在线旅游平台，通过酒店、航班和旅游预订赚取费用，由于直接流量更大，其利润率通常高于 Expedia，而 Airbnb 的模式则更多地由供应驱动，专注于替代性住宿。
Booking Holdings的股价本周下跌了约6%，交易价格接近 每股4062美元，主要原因是Sanford C. Bernstein将其目标价从5407美元下调至4698美元，同时维持市场表现评级，这表明该股上涨空间有限，约为7%，并重新设定了该股的近期预期。
抛售活动也给市场情绪带来了压力。首席执行官格伦-福格尔（Glenn Fogel）于 3 月 16 日以 4292 美元的均价出售了 669 股股票，总价约为 290 万美元，持股量减少了约 5%。
管理层最近在摩根士丹利会议上发表的评论强化了基本面依然强劲的说法，首席财务官 Ewout Steenbergen 指出："2025 年对公司来说是非常好的一年，"按固定汇率计算，收入和每股收益分别增长了 10%和 18%，2026 年的指导目标是收入增长 9%，每股收益增长 15%。
强劲的经营业绩与更加谨慎的情绪之间的反差有助于解释近期的回调。
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BKNG 是否被低估？
根据估值假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）：9.4
- 运营利润率36.4%
- 退出市盈率：15.2 倍
全球旅游需求的持续增长为 Booking 的增长前景提供了支持，尤其是在国际预订方面，即使整体增长放缓，国际预订也能产生较高的利润率并支持盈利。
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由于该公司的轻资产模式和不断增加的直接流量组合，减少了对付费营销的依赖，并随着时间的推移提高了盈利能力，预计利润率将保持强劲。
其他增长动力包括向航班、景点和替代住宿领域的扩张，这将增加每位客户的总预订价值，并加强平台的生态系统。
人工智能驱动的客户服务改进也带来了效率的提高，在保持较高客户满意度的同时，每次预订的成本也在下降，从而支持了利润的持久性。
基于这些数据，该模型估计目标价为 6274 美元，这意味着在大约 2.8 年的时间里，该股的总涨幅约为54%，表明该股在当前水平似乎被低估了。
从目前的水平来看，Booking Holdings 的价值似乎被低估了，未来的业绩表现将受到持续的旅游需求、利润率优势、每次预订的货币化程度较高而非数量快速增长的驱动。
BKNG 股价还有多少上涨空间？
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- 收入增长
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