安霸（Ambarella）股票关键数据
- 安霸股票过去6个月价格变动： 12%
- 截至9月3日的$AMBA股价： $63
- 52周高点： $97
- $AMBA股价目标： $95
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发生了什么？
安霸（AMBA）股票在公司公布的第二财季业绩略高于其指引中值后受到关注，这主要得益于创纪录的边缘AI收入。
- 收入达到1.081亿美元，环比增长7.7%，同比增长13.2%。
- 非GAAP每股摊薄收益为0.18美元，净利润为820万美元。
- 一个主要驱动力是公司5纳米的CV75和CV72 AI芯片，其收入正处于快速爬坡阶段。
- 汽车和物联网业务均实现环比增长，汽车收入创下公司新纪录，这得益于商用车对AI的强劲采用。
- 在物联网方面，面向企业的业务表现优于面向消费者的产品。
- 展望未来，安霸对第三财季收入的指引为1.15亿至1.24亿美元，中值为1.195亿美元。
- 管理层预计增长将由物联网市场内的Physical AI需求引领，非GAAP毛利率预计将在59%至60%之间。
本季度一个较大的更新是，安霸大幅上调了其五年可服务市场预测，从2027财年的85亿美元上调至2032财年的229亿美元。
这大约是每年20%的增长。预计到最终年份，物联网将占该机会的约70%，这是公司增长故事中的一个显著转变。
这一上调主要源于安霸向边缘基础设施领域的推进，从专注于摄像头的芯片扩展到新的AI加速器产品。
公司预览了一款名为X7的新芯片，该芯片目前正在送样，可以作为AI协处理器与安霸自家的芯片或来自ARM或英特尔的第三方处理器协同工作。
其设计功耗仅为4到5瓦，内存占用小，管理层表示这使其在包括英伟达、高通和大约50家初创公司在内的拥挤市场中具有优势。
安霸还宣布了两项新的合作伙伴关系，以扩大其间接销售渠道。
凯捷将帮助将安霸的AI平台带给更大的企业客户，而分销商Macnica签署了一份为期七年的协议，以支持无人机、零售和制造等市场的中小型客户。
管理层估计，每项合作伙伴关系在七年内可能带来约5亿美元的收入机会，不过有意义的收入贡献仍需等待两到三年。
市场对安霸股票的看法
安霸股票的上涨反映出市场越来越有信心，认为公司的边缘AI定位正在转化为真实的收入增长动力，而不仅仅是乐观的指引。
机器人领域的吸引力也在持续扩大，超出了上季度讨论的约1亿美元收入和15个设计中标范围，新的合作项目包括一款基于CV72的四足机器人。
尽管如此，进入第四财季，不断上涨的内存价格和供应链成本仍然是需要关注的风险点，管理层表示正在与客户密切合作以确保充足的内存供应。
不过就目前而言，强劲的汽车业务记录和更大的长期市场机会正在给投资者带来乐观的理由。
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