主要收获：
- HubSpot 正在执行全面的人工智能优先战略，同时驾驭营销领域最大的转变，为客户获取和平台扩展创造新机遇。
- 根据我们的估值假设，到 2027 年底，HUBS 的股价有可能达到 706 美元/股。
- 这意味着，从目前每股 448 美元的价格来看，总回报率为 58%，未来 2.4 年的年回报率为 21.1%。
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HubSpot(HUBS) 通过战略性人工智能整合和营销创新，在客户平台行业树立了新的业绩基准。
它将全面的客户关系管理平台与不断扩展的人工智能功能结合在一起，在整个市场运营过程中捕捉不断变化的客户需求，同时适应企业被发现方式的根本性转变。
这家客户平台领导者通过其横跨营销、销售、服务和内容管理的强大生态系统，为全球 268,000 家客户提供服务。
沪银股票受益于平台的卓越发展势头，在第二季度实现了 18% 的固定汇率收入增长和 17% 的营业利润率。
公司在所有细分市场都表现出明确的执行力，61% 的 Pro+ 新客户使用多个集线器，42% 的已安装客户使用所有三个核心集线器。
在首席执行官 Yamini Rangan 的领导下，HubSpot 的战略转型聚焦于三个关键主题：通过整合增强平台实力、提升市场动力和降低市场速度，同时率先适应营销从传统搜索向人工智能发现渠道的转变。
HubSpot 采取的措施包括：4000 多家客户采用客户代理，实现了 55% 的解决率；多元化渠道战略将对博客流量的依赖降至 10%；核心席位扩张，25% 的 Pro+ 客户增加了更多席位。
其他催化剂包括：人工智能代理获得牵引力，Prospecting Agent 为 3,700 多名客户提供服务，YouTube 潜在客户同比增长 96%，以及战略定位为法律硕士中被引用最多的 CRM，推动新兴人工智能搜索渠道的转化。
第二季度业绩显示，固定汇率计费强劲增长 20%，并上调了反映业务发展势头的全年指导目标，随着人工智能创新推动长期价值创造，沪江证券的股价有望实现持续扩张。
以下是 HUBS 股票在 2027 年之前都能带来丰厚回报的原因，因为它能抓住人工智能平台的领先优势，并引领市场营销的发展。
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模型对 HUBS 股票的启示
我们根据沪江证券在人工智能创新方面的领先地位，以及在客户平台和新兴人工智能搜索渠道方面不断扩大的市场机会，采用估值假设分析了沪江证券的上涨潜力。
基于 17% 的年收入增长率、20% 的营业利润率和 42 倍的正常化市盈率估值，该模型预测 HUBS 的股价可能会从每股 448 美元上涨到每股 706 美元。
在未来 2.4 年里，总回报率将达到 58%，年回报率为 21%。
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我们的估值假设
TIKR 的估值模型可让您输入自己对公司收入增长、营业利润率和市盈率倍数的假设，并计算出股票的预期回报。
这是我们用于 HUBS 股票的方法：
1.收入增长：17%
HubSpot 第二季度表现强劲，固定汇率收入增长 18%，同时在整个平台上成功实施了人工智能整合，并适应了基本的营销渠道转变。
推动增长的因素包括平台整合趋势、交易活动增多带来的高端市场发展势头、人工智能代理的采用创造了新的价值主张，以及从依赖传统搜索到新兴渠道的成功多元化。
沪江证券预计，核心席位的持续扩张、通过基于信用的定价实现人工智能代理货币化，以及人工智能搜索优化的战略定位，将为沪江证券带来强劲的发展势头。
我们采用了 17% 的预测值，反映了 HubSpot 在通过人工智能创新和营销渠道多样化建立可持续竞争优势的同时，执行平台战略的成熟能力。
2.运营利润率：20%
HubSpot 在第二季度实现了 17% 的运营利润率，显示出强大的运营杠杆作用以及对人工智能开发和平台能力的严格投资，同时保持战略增长投资。
管理层的目标是在投资战略性人工智能能力的同时，继续提高利润率，这反映了有纪律的资本分配，在盈利能力与市场领导地位和长期竞争定位之间取得了平衡。
3.退出市盈率：42 倍
HUBS 股价的高倍率反映了其市场领导地位，以及在人工智能驱动的客户平台和新兴搜索渠道方面不断扩大的可寻址市场机会。
鉴于 HubSpot 的平台优势、在人工智能整合方面久经考验的执行力，以及通过创新和客户价值创造建立竞争优势的系统方法，我们维持以增长为导向的估值水平。
如果情况好转或恶化会怎样？
到 2030 年，HubSpot 股票的不同情景显示了基于执行力和客户平台市场拓展成功率的不同结果：（这些是估计值，不是保证收益）：
- 低案例：人工智能应用放缓和竞争压力 → 18% 的年回报率
- 中间案例：成功的平台扩展和人工智能货币化 → 21% 的年回报率
- 高案例：各细分市场增长强劲，市场领先 → 32% 的年回报率
即使在保守的情况下，沪江证券的平台领导地位和适应市场变化的能力也能为其提供诱人的回报，同时还能保持稳固的客户关系。
如果 HubSpot 成功捕捉到人工智能的发展机遇，并从营销渠道演变和平台整合趋势中充分获益，那么 HUB 股票的上行趋势可能会带来非凡的表现。
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在这里，您将了解到 5 家优质企业的详细情况，它们是：
- 强劲的收入增长和持久的竞争优势
- 基于远期收益和预期收益增长的估值极具吸引力
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这类股票可以带来巨大的长期回报，尤其是如果你能在它们还在折价交易时抓住它们。
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