O Consumer Staples Select Sector SPDR Fund(XLP) oferece exposição direcionada a empresas do S&P 500 que produzem e distribuem bens e serviços essenciais. Isso inclui nomes conhecidos em alimentos, bebidas, tabaco e produtos de cuidados pessoais. Concebido como um ETF de setor defensivo, o XLP é frequentemente visto como um refúgio durante períodos de volatilidade do mercado.
| Classificação | Símbolo | Empresa | % Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart Inc. | 10.66% |
| 2 | CUSTO | Costco Wholesale Corp | 9.56% |
| 3 | PG | Procter & Gamble | 8.41% |
| 4 | PM | Philip Morris International | 6.04% |
| 5 | KO | Coca-Cola Co | 5.99% |
| 6 | MDLZ | Mondelez International Inc | 4.67% |
| 7 | MO | Altria Group Inc | 4.55% |
| 8 | PEP | PepsiCo Inc | 4.53% |
| 9 | CL | Colgate-Palmolive Co | 4.33% |
| 10 | MNST | Monster Beverage Corp | 3.13% |
| 11 | KMB | Kimberly-Clark Corp | 2.73% |
| 12 | TGT | Empresa alvo | 2.69% |
| 13 | KR | Kroger Co | 2.68% |
| 14 | SYY | Sysco Corp | 2.63% |
| 15 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 2.33% |
| 16 | KVUE | Kenvue Inc. | 2.12% |
| 17 | ADM | Archer-Daniels-Midland Co | 1.96% |
| 18 | HSY | Hershey Foods Corp | 1.87% |
| 19 | GIS | General Mills Inc | 1.80% |
| 20 | DG | Dollar General Corp | 1.51% |
| 21 | KHC | Kraft Heinz Co | 1.49% |
| 22 | CHD | Church & Dwight Co | 1.42% |
| 23 | K | Kellanova | 1.41% |
| 24 | EL | Estée Lauder Cos. A | 1.37% |
| 25 | STZ | Constellation Brands Inc. A | 1.27% |
Em 2025, no entanto, o fundo teve um desempenho inferior, registrando um retorno de (0,5%) no acumulado do ano com um CAGR de (0,7%) no período medido. Apesar da reputação de estabilidade do setor, as pressões inflacionárias, a mudança na demanda dos consumidores e o poder de precificação mais fraco pesaram sobre os produtos básicos. Os investidores que buscam crescimento mudaram seu foco para a tecnologia e os setores cíclicos, deixando os produtos básicos para trás.
Ainda assim, as participações da XLP são algumas das franquias mais duradouras da economia dos EUA. Do Walmart e Costco à Procter & Gamble e Coca-Cola, essas empresas continuam sendo fundamentais para os hábitos de consumo e as cadeias de suprimentos globais. Para os investidores de longo prazo, a XLP continua sendo uma alocação estável e geradora de renda.
1. Walmart(WMT)
O Walmart é a maior participação da XLP, com 10,66% do fundo. Como o maior varejista do mundo, o Walmart opera uma enorme rede de lojas e plataformas de comércio eletrônico, atendendo a milhões de consumidores diariamente. Sua escala permite que negocie termos favoráveis com fornecedores e mantenha vantagens de preço, o que o torna uma pedra angular do setor de produtos básicos de consumo.
Apesar das margens reduzidas, o crescimento consistente da receita e a expansão do Walmart no varejo digital aumentaram sua resiliência. Sua estratégia omnichannel e o foco em produtos de mercearia e essenciais garantem uma demanda estável, mesmo durante as recessões econômicas. Ao combinar a conveniência do tijolo e argamassa com a escala do comércio eletrônico, o Walmart continua a fortalecer seu fosso competitivo.
A empresa também está se ramificando em áreas adjacentes, incluindo clínicas de saúde, serviços financeiros e entrega de última milha, movimentos que refletem sua adaptabilidade e ambição. O tamanho e o fluxo de caixa do Walmart proporcionam estabilidade, enquanto sua disposição para inovar garante relevância a longo prazo. Para os investidores da XLP, o Walmart oferece segurança defensiva e exposição a um varejista que está moldando o futuro do comércio global.
2. Costco Wholesale Corp(COST)
A Costco é a segunda maior participação, respondendo por 9,56% do fundo. A varejista baseada em associação é conhecida por seus preços em massa, estratégia de seleção limitada e base de clientes fiéis. O modelo da Costco tem se mostrado altamente resiliente, permitindo que ela apresente crescimento constante por meio de fortes taxas de renovação e tráfego consistente de clientes.
Embora as ações sejam negociadas com uma avaliação premium, os investidores recompensam a Costco por seus lucros previsíveis, dividendos especiais e retornos de caixa confiáveis. Sua expansão global, da Ásia à Europa, aumenta seu potencial de crescimento, ao mesmo tempo em que mantém o modelo operacional disciplinado da empresa. Essa combinação de solidez financeira e alcance internacional faz da Costco um investimento de longo prazo atraente.
A força da Costco está em sua simplicidade: um modelo de negócios que prospera com eficiência de alto volume e baixa margem, ao mesmo tempo em que cultiva uma fidelidade inigualável à marca. Mesmo durante períodos inflacionários, a Costco capta consumidores que buscam valor, solidificando ainda mais seu apelo duradouro. Para a XLP, a Costco oferece exposição a uma das histórias de crescimento mais consistentes e duradouras do setor de varejo.
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3. Procter & Gamble(PG)
A Procter & Gamble, com uma ponderação de 8,41%, é uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo, ostentando um portfólio de marcas icônicas, como Tide, Pampers, Gillette e Crest. Seu amplo alcance nas categorias de produtos domésticos e de cuidados pessoais garante uma demanda estável, independentemente dos ciclos econômicos. A escala e as redes de distribuição global da empresa fazem dela uma das empresas mais confiáveis do setor de bens de consumo básicos.
Nos últimos anos, a P&G intensificou seu foco na eficiência e no valor da marca, alavancando a inovação, a otimização da cadeia de suprimentos e o marketing direcionado para manter o poder de precificação. Isso permitiu que ela resistisse às pressões dos custos de insumos, mantendo suas margens. Com o amplo reconhecimento do consumidor, a P&G continua a desfrutar da fidelidade do cliente e do crescimento consistente das vendas.
Para os investidores, a P&G também se destaca como uma potência em dividendos, com décadas de aumentos que atraem os portfólios que buscam renda. Sua presença global, inovação constante de produtos e compromisso com os retornos aos acionistas consolidam seu papel como um pilar defensivo. Na XLP, a P&G oferece resiliência e estabilidade de renda de longo prazo.
O que a XLP realmente possui
As principais participações do XLP, Walmart, Costco e Procter & Gamble, ancoram o fundo com produtos de varejo e domésticos essenciais que continuam indispensáveis para os consumidores. Essas empresas proporcionam fluxo de caixa previsível e estabilidade defensiva, mesmo que o crescimento seja mais lento em comparação com outros setores.
O mix mais amplo, que inclui a Coca-Cola, Philip Morris, PepsiCo e Colgate-Palmolive, completa o fundo com fortes marcas líderes em bebidas, tabaco e cuidados pessoais. Juntos, eles oferecem dividendos confiáveis e diversificação global, mesmo diante de condições adversas de mercado.
Principais percepções
- Foco defensivo: Ancorada pelo Walmart, Costco e Procter & Gamble, a XLP enfatiza a resiliência da demanda dos consumidores.
- Ano desafiador: Um declínio de (0,5%) no acumulado do ano reflete os ventos contrários do setor decorrentes da inflação e da mudança no comportamento do consumidor.
- Força da marca: Produtos básicos como Coca-Cola, Philip Morris e PepsiCo garantem relevância global e dividendos estáveis.
- Função do portfólio: O XLP continua sendo um elemento básico defensivo, equilibrando o risco em mercados incertos.
Por que você deve investir em bens de consumo básicos
O Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) teve dificuldades em 2025, com uma queda modesta (0,5%) no acumulado do ano. Embora o setor seja conhecido por sua força defensiva, o aumento dos custos de insumos e a mudança nas preferências dos consumidores pressionaram as margens e desaceleraram o crescimento.
Apesar da fraqueza no curto prazo, a XLP continua sendo uma alocação defensiva essencial para os portfólios. Suas empresas dominam categorias das quais os consumidores dependem diariamente, desde alimentos e bebidas até produtos domésticos. Essa consistência sustenta a renda de dividendos e reduz a volatilidade durante as quedas do mercado.
Para os investidores que buscam equilíbrio, a XLP oferece um contrapeso essencial aos setores voltados para o crescimento. Embora não seja líder de desempenho em 2025, continua sendo um ativo vital para o gerenciamento de riscos e a geração de renda estável.
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