Principais estatísticas das ações da Palo Alto Networks
- Variação do preço das ações da Palo Alto Networks nos últimos 6 meses: 79%
- Cotação das ações da $PANW em 9 de julho: US$ 338
- Máxima em 52 semanas: US$ 368
- Preço-alvo das ações da $PANW: $324
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O que aconteceu?
O CEO da Palo Alto Networks (PANW), Nikesh Arora, refuta a ideia de que a IA já seja barata o suficiente para que as empresas a adotem amplamente. Em entrevista ao programa “Squawk on the Street”, da CNBC, na quinta-feira, Arora afirmou que os custos por token precisam cair em até 90% antes que a IA possa ser adotada em grande escala.
Seus comentários vieram logo após o CEO da OpenAI, Sam Altman, ter dito à CNBC que o modelo mais recente da OpenAI é 54% mais eficiente em termos de tokens para tarefas de codificação autônoma.
A resposta de Arora foi comedida, mas direta: “Acho que 54% é um bom começo. Acho que provavelmente precisamos dar mais uma volta nisso.”
Na opinião dele, a eficiência de tokens precisa melhorar mais 20% nos próximos 12 meses e, em seguida, continuar subindo em direção à meta de redução de 90% em dois anos.
Por que isso é tão importante para Arora?
- O aumento dos custos de tokens tornou-se um verdadeiro problema para as empresas que tentam elaborar orçamentos para IA.
- À medida que esses custos sobem, fica mais difícil para as empresas justificar a implantação de ferramentas de IA em grande escala.
- “Precisamos ver os preços da IA caírem”, afirmou ele sem rodeios.
Arora não é o único a levantar essa preocupação. O CEO da Palantir, Alex Karp, fez comentários semelhantes na semana passada, criticando o modelo de precificação de tokens usado por empresas como a Anthropic e a OpenAI.
Karp chegou a sugerir que modelos de peso aberto poderiam ser um caminho melhor a seguir, dizendo que as empresas estão, essencialmente, desperdiçando tempo e dinheiro lidando com o atual sistema de tokens.
Essa pressão de preços já está levando algumas empresas a buscar alternativas de peso aberto mais baratas, incluindo modelos chineses que estão rapidamente alcançando seus concorrentes americanos.
Enquanto isso, os gastos com infraestrutura de IA continuam a atingir novos recordes. As empresas também estão se mostrando criativas na forma de financiar esses gastos.
A SpaceX levantou US$ 25 bilhões por meio da venda de títulos no mês passado, e a Amazon levantou outros US$ 25 bilhões em dívida nesta semana para ajudar a cobrir investimentos relacionados à IA.
Apesar de suas preocupações com os preços, Arora mostrou-se confiante de que as coisas acabarão se equilibrando. “É importante entender que a demanda continua sendo infinita e, enquanto você estiver diante de uma curva de demanda infinita, acho que tudo isso se racionalizará com o tempo”, disse ele.
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O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da Palo Alto Networks
Os comentários de Arora surgem em um momento interessante para as ações da Palo Alto Networks. A empresa acaba de encerrar um terceiro trimestre recorde, com a receita recorrente anual (ARR) de segurança de última geração crescendo 60% em relação ao ano anterior, para US$ 8,13 bilhões, impulsionada fortemente pela crescente demanda por segurança em sistemas de IA e cargas de trabalho autônomas.
À medida que as ferramentas de IA se disseminam por mais empresas, as necessidades de segurança cibernética tendem a crescer paralelamente a elas, o que tem sido um importante fator favorável para as ações da Palo Alto Networks recentemente.
Essa conexão é importante neste contexto. Se os custos dos tokens realmente caírem, como Arora espera, uma adoção mais ampla da IA poderia criar ainda mais pontos de entrada para ataques cibernéticos e uma maior demanda pelo tipo de segurança que a Palo Alto Networks oferece.
Os comentários públicos de Arora sobre a economia da IA não são apenas análises do setor. Eles estão diretamente ligados à forma como ele vê a oportunidade que se apresenta para as ações da Palo Alto Networks, à medida que as empresas descobrem como implantar a IA de maneira segura e acessível.
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