iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) Top 25 Holdings

O ETF iShares U.S. Real Estate(IYR) oferece aos investidores uma exposição única às maiores e mais líquidas empresas imobiliárias listadas nos EUA. Com mais de 80 participações e bilhões em ativos, ele abrange proprietários de imóveis comerciais, REITs de data centers, incorporadoras industriais e grupos de propriedades residenciais. Isso o torna um veículo essencial para quem deseja acompanhar a saúde do mercado imobiliário dos EUA sem precisar escolher ações individuais.

Desbloqueie nosso relatório gratuito: 5 compostos de IA que os analistas acreditam estar subvalorizados e que podem proporcionar anos de desempenho superior com a aceleração da adoção da IA (inscreva-se no TIKR, é gratuito) >>>

Os investidores recorrem ao IYR para obter diversificação, rendimento e uma aposta específica do setor nas tendências do setor imobiliário. O fundo abrange uma ampla gama de ativos, incluindo instalações de saúde, unidades de armazenamento e complexos de apartamentos. Embora seu índice de despesas de 0,40% seja mais alto do que o dos ETFs do mercado amplo, esse é o preço de admissão a um índice especializado que, historicamente, acompanha os ciclos das taxas de juros e as avaliações de imóveis.

Como outros ETFs setoriais, o desempenho do IYR está concentrado no topo. Apenas 25 nomes representam mais de 75% do fundo, sendo que gigantes como Welltower, Prologis e American Tower lideram o movimento. A seguir, exploraremos as principais participações em detalhes e daremos uma olhada mais de perto nas três grandes.

1. Welltower(WELL)

A Welltower é a maior participação na IYR, e por um bom motivo: é a líder indiscutível no setor imobiliário de saúde. Seu portfólio abrange residências para idosos, centros de atendimento pós-agudo e instalações médicas ambulatoriais, o que lhe dá um lugar na primeira fila para uma das maiores mudanças demográficas da história: o envelhecimento da população dos EUA. À medida que os baby boomers continuam a se aposentar, espera-se que a demanda por serviços de saúde e as instalações que os apoiam aumentem.

As parcerias da empresa com as principais operadoras de saúde lhe proporcionam uma vantagem exclusiva. Em vez de apenas cobrar o aluguel, a Welltower costuma estar diretamente alinhada com os locatários em termos de desempenho e eficiência, ajudando a melhorar o atendimento ao paciente e o retorno da propriedade. Esse modelo aumenta a resiliência, especialmente durante desacelerações econômicas, quando a área de saúde tende a se manter melhor do que segmentos cíclicos de propriedades, como varejo ou escritórios.

Financeiramente, a Welltower se beneficia de uma ocupação estável, aluguéis de longo prazo e geração constante de fluxo de caixa. Seus dividendos continuam sendo uma atração importante para os investidores focados em renda, e sua escala facilita o refinanciamento em comparação com seus pares menores. Como o peso nº 1 no IYR, a WELL fornece lastro defensivo e, ao mesmo tempo, captura o crescimento vinculado à demanda do setor de saúde.

2. Prologis(PLD)

A Prologis é a espinha dorsal do setor imobiliário de logística global, possuindo e operando armazéns e centros de distribuição que servem como elos críticos na cadeia de suprimentos. Suas propriedades abrigam inquilinos que vão desde a Amazon e a FedEx até fornecedores de logística terceirizados, o que a torna um dos mais importantes facilitadores do comércio moderno. Com a penetração do comércio eletrônico ainda em ascensão, a Prologis está na interseção entre o comportamento do consumidor e a infraestrutura industrial.

A empresa tem superado consistentemente seus pares graças à sua escala, localizações privilegiadas e capacidade de obter aluguéis premium. Mesmo em ciclos econômicos mais brandos, a Prologis se beneficia de aluguéis de longo prazo e da demanda persistente por espaço de entrega de última milha. Essa aderência fez com que ela tivesse um desempenho de destaque, com um crescimento que muitas vezes excede os benchmarks de REITs mais amplos.

Além dos EUA, a Prologis opera na Europa, Ásia e América Latina, o que lhe dá um alcance global que poucos REITs podem igualar. Essa diversificação internacional acrescenta estabilidade e amplia seu conjunto de oportunidades à medida que o comércio global evolui. Com quase 8% dos ativos da IYR, a Prologis oferece uma combinação única de estabilidade, crescimento secular e escala.

Avalie as ações em menos de 60 segundos com o novo modelo de avaliação da TIKR (é gratuito) >>>

3. American Tower(AMT)

A American Tower pode não ser proprietária de shopping centers ou prédios de apartamentos, mas suas torres sem fio são igualmente essenciais para a vida cotidiana. À medida que operadoras de telefonia móvel como AT&T, Verizon e T-Mobile expandem a cobertura 5G, elas alugam espaço em torres da AMT, criando um fluxo de receita recorrente que se comporta mais como um negócio de assinatura do que a cobrança de aluguel tradicional. Isso faz da AMT um dos REITs mais previsíveis do fundo.

A empresa também entrou de forma agressiva nos mercados internacionais, operando torres na América Latina, África e Ásia. Em muitas dessas regiões, a penetração da telefonia móvel ainda está crescendo rapidamente, o que significa que a AMT está bem posicionada para aproveitar a onda global de adoção da telefonia móvel. Essa presença global oferece exposição a mercados de crescimento mais rápido e, ao mesmo tempo, diversifica os ciclos de telecomunicações dos EUA.

O modelo financeiro da AMT foi criado para ser consistente: contratos de longo prazo com escalonamentos anuais de aluguel, fortes margens operacionais e altas barreiras à entrada. A construção de torres é cara e demorada, o que torna difícil desalojar empresas estabelecidas como a AMT. Com uma ponderação de 6,6% no IYR, a American Tower oferece ao fundo exposição à infraestrutura digital que sustenta tudo, desde streaming de vídeo até pagamentos móveis.

Qual é o grau de concentração da IYR?

A IYR pode ser proprietária de dezenas de REITs, mas são os 25 principais que conduzem a história. Juntos, eles respondem por mais de três quartos do portfólio, o que significa que o desempenho muitas vezes depende de como os maiores participantes, como Welltower, Prologis e American Tower, lidam com as taxas de juros, os ciclos imobiliários e a demanda dos locatários.

Essa concentração tem dois lados: amplia o impacto dos líderes do setor, mas também significa que os investidores precisam ficar atentos à saúde de alguns subsetores, como saúde, industrial e infraestrutura de telecomunicações.

Principais percepções

• ETF setorial voltado para a renda. O IYR se apóia em pagadores de dividendos estáveis, como a Welltower e a Realty Income, o que o torna uma opção popular de renda.
• Sensibilidade à taxa de juros. Os REITs tendem a ser negociados inversamente aos rendimentos dos títulos, quando as taxas aumentam, os custos de financiamento sobem e as avaliações podem se comprimir.
• Mix diversificado de propriedades. Os setores de saúde, industrial, varejo, residencial e infraestrutura de telecomunicações estão todos representados, oferecendo aos investidores uma visão completa do mercado imobiliário dos EUA.

Por que o IYR é uma ótima maneira de investir em imóveis

O IYR é uma maneira simples de acessar o mercado imobiliário dos EUA em uma única operação. A combinação de REITs dos setores de saúde, industrial e de telecomunicações do fundo o torna mais resistente do que um investimento puro em varejo ou escritórios, ao mesmo tempo em que proporciona renda e exposição aos ciclos imobiliários.

A concentração nas 25 principais participações ressalta o quanto os líderes são importantes. Empresas como Welltower, Prologis e American Tower definem o tom do setor, e sua capacidade de se adaptar às mudanças na demanda ou nos regimes de taxas de juros determinará os retornos do IYR.

Para os investidores de longo prazo, o IYR funciona como um diversificador e um gerador de renda. Ele pode não se equiparar ao crescimento dos fundos de alta tecnologia, mas oferece algo igualmente valioso: estabilidade ancorada em ativos tangíveis.

Avalie rapidamente qualquer ação com o novo e poderoso modelo de avaliação da TIKR (é gratuito!) >>>

Deseja investir como Warren Buffett, Joel Greenblatt ou Peter Lynch?

A TIKR acaba de publicar um relatório especial que detalha cinco poderosos rastreadores de ações inspirados nas estratégias exatas usadas pelos maiores investidores do mundo.

Neste relatório, você descobrirá:

• Um rastreador no estilo Buffett para encontrar compostos de grande porte a preços justos
• A fórmula de Joel Greenblatt para ações de alto retorno e baixo risco
• Uma ferramenta inspirada em Peter Lynch para revelar as pequenas empresas de rápido crescimento antes que Wall Street perceba

Cada screener é totalmente personalizável no TIKR, para que você possa aplicar instantaneamente estratégias de investimento lendárias. Esteja você procurando ações de capitalização de longo prazo ou ações de valor negligenciadas, esses rastreadores economizarão horas e aumentarão sua vantagem.

Este é o seu atalho para estruturas de investimento comprovadas, respaldadas por dados reais de desempenho.

Clique aqui para se inscrever no TIKR e obter esse relatório completo agora, totalmente gratuito.

Procurando novas oportunidades?

• Veja quais ações osinvestidores bilionários estão comprando para que você possa seguir o dinheiro inteligente.
• Analise ações em apenas 5 minutos com a plataforma multifuncional e fácil de usar da TIKR.
• Quanto mais pedras você derrubar… mais oportunidades você descobrirá. Pesquise mais de 100 mil ações globais, participações dos principais investidores globais e muito mais com a TIKR.

Isenção de responsabilidade:

Observe que os artigos da TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!