평가 모델 소개! 
주요 요점:
- 트립어드바이저의 주가는 밸류에이션 가정에 따라 2027년 말까지 주당 27달러 이상이 될 것으로 예상됩니다.
- 이는 현재 가격인 주당 약 14.99달러에서 81%의 잠재적 상승 여력이 있으며, 연간 수익률은 26.9%에 달한다는 의미입니다.
- 트립어드바이저는 최근 몇 년간 어려움을 겪었지만, 바이에이터와 같은 고수익 비즈니스에 집중하면서 운영을 안정화하고 있으며, 의미 있는 변화를 이끌어낼 수 있는 행동주의 투자자들의 관심을 받고 있습니다.
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트립어드바이저(TRIP)는 사용자가 가격을 비교하고, 호텔과 체험을 예약하고, 신뢰할 수 있는 리뷰를 읽을 수 있는 글로벌 여행 플랫폼을 운영합니다. 핵심 비즈니스는 바이에이터(체험) 및 더포크(레스토랑 예약)와 같이 빠르게 성장하는 부문으로 보완됩니다.
강력한 브랜드 인지도, 높은 오가닉 트래픽, 수익성 개선의 이점을 누리고 있습니다. 전 세계 여행 수요가 지속적으로 회복됨에 따라 트립어드바이저는 더욱 집중된 전략을 통해 성장세를 회복하고 마진을 개선할 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
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트립어드바이저 주식에 대한 모델의 의견
트립어드바이저 주식에 대해 TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하여 2027년 말까지 잠재적인 상승 여력을 추정하는 상세한 밸류에이션 분석을 실시했습니다.
수익 성장, 마진 확대, 주가수익배수 10배에 대한 합리적인 가정을 바탕으로 이 모델은 트립어드바이저 주가가 주당 14.99달러에서 주당 27.19달러까지 상승하여 향후 2.5년간 총 수익률 81.4%, 연간 수익률 26.9%를 기록할 수 있다고 예상합니다.
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가치 평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
트립어드바이저 스톡에 사용한 내용은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장: 2028년까지 연평균 6.7% 성장 전망
지난해 트립은 2.6% 성장에 그쳤지만, 지난 3년간 평균 26.7%의 성장률을 기록했습니다. 저희 모델은 폭발적이지는 않지만 꾸준한 여행 회복세를 반영하여 보수적인 6.7%의 예측치를 사용했으며, 이는 Viator와 TheFork의 여행 회복세와 견인력을 반영한 것입니다.
2. 영업 마진: 6.8%
지난해 트립의 EBIT 마진은 5.0%였습니다. 경영진이 효율성과 고수익 사업 부문에 집중함에 따라 2028년까지 6.8%로 소폭 증가할 것으로 예상했습니다.
3. 출구 주가수익비율 배수: 10배
현재 트립어드바이저는 장기 평균인 30배 이상보다 낮은 10배의 선행 주가수익비율(P/E)에 거래되고 있습니다. 턴어라운드 또는 인수에 대한 관심의 징후가 나타나면 주가가 다시 상승할 수 있지만, 현재 시장 심리를 감안하여 보수적으로 유지하기 위해 동일한 배수를 유지했습니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
TIKR의 가치 평가 도구를 사용하면 투자자는 트립어드바이저와 같은 주식에 대해 가능한 다양한 결과를 탐색할 수 있습니다.
다음은 비즈니스 성과에 따라 향후 5년간 TRIP가 창출할 수 있는 잠재적 수익에 대한 분석입니다(이는 추정치일 뿐, 아무도 미래를 확실히 알 수 없습니다):
- 낮은 사례: 부진한 여행 회복 및 약한 마진 개선 → 연간 수익률 12.7%
- 중간 사례: 중간 수준의 매출 성장 및 마진 확대 → 연간 수익률 21.3%
- 높은 사례: 강력한 수요 반등과 수익성 개선 → 연간 수익률 28.6%
보수적인 시나리오에서도 이 모델에 따르면 TRIP는 상당한 수익을 낼 수 있으며, 상승 사례는 경영진이 실행하고 심리가 개선되면 잠재적인 멀티배커가 될 수 있음을 보여줍니다.
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TIKR 테이크아웃
트립어드바이저는 잠재적인 턴어라운드 스토리를 찾는 가치 지향적인 투자자에게 매력적인 설정을 제공합니다.
이 회사는 안정화 조짐을 보이고 있고, Viator와 같은 업종에서 유망한 성장세를 보이고 있으며, 현재 주가가 수년래 최저치에 근접해 있는 가운데 변화를 요구하는 행동주의 투자자들이 있습니다.
2027년 말까지 80% 이상의 상승 잠재력과 26% 이상의 연간 수익률을 기대할 수 있는 트립어드바이저는 여행 산업 회복과 실적 개선에 대한 높은 수익을 기대할 수 있는 투자처입니다.
가치 있는 브랜드와 성장하는 대체 수익원이 있는 비인기 종목에 대해 반대의 견해를 갖고자 하는 투자자에게 가장 적합한 이름입니다.
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이 보고서에서는 다음과 같은 내용을 확인할 수 있습니다:
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- 월스트리트가 주목하기 전에 빠르게 성장하는 스몰캡을 발굴하는 피터 린치에서 영감을 얻은 도구
각 스크리너는 TIKR에서 완전히 사용자 지정할 수 있으므로 전설적인 투자 전략을 즉시 적용할 수 있습니다. 장기 컴파운더를 찾고 있든 간과된 가치주를 찾고 있든, 이러한 스크리너는 시간을 절약하고 경쟁력을 높일 수 있게 해줍니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
