Vertex Pharmaceuticals 주식의주요 통계
- VRTX 주식의 시판 전 가격 변동: -4%
- 11월 3일 기준 $VRTX 주가: $426
- 52주 최고가: $520
- VRTX 주가 목표: $481
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무슨 일이 있었나요?
버텍스 파마슈티컬스(VRTX) 주가는 월스트리트의 최고 및 최저 수익 기대치를 상회 했음에도 불구하고 혼합 된 결과를 제공 한 회사의 3 분기 수익 보고서 이후 개장 전 하락했습니다.
이 생명공학 기업은 30억 8,000만 달러의 매출에 주당 4.80달러의 조정 순익을 기록하여 애널리스트 예상치인 주당 4.58달러와 매출 30억 6,000만 달러를 상회하는 실적을 발표했습니다.
이러한 실적 호조는 Vertex의 제품 포트폴리오에 대한 일부 근본적인 우려를 가렸습니다. 매출의 대부분을 차지하는 이 회사의 낭포성 섬유증 프랜차이즈는 트리카프타와 알리프트렉 치료제로 29억 달러의 매출을 달성하여 예상치인 28억 6,000만 달러를 상회했습니다.
그러나 신약인 알리프트렉의 매출은 2억 4,700만 달러로 예상보다 저조했습니다.
이러한 알리프트렉의 부진한 실적은 버텍스가 기존 트리카프타 치료에서 차세대 치료제로 환자를 전환하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사합니다.
RBC 캐피털 마켓의 애널리스트 브라이언 아브라함스는 "이는 트리카프타를 사용 중인 환자를 빠르게 전환할 수 있는 차세대 치료제의 능력에 대한 최근 경영진의 논평에 힘을 실어주는 것"이라고 설명합니다.
낭포성 섬유증 외에도 진통제 저나브엑스의 매출이 애널리스트의 예상치인 2,300만 달러에 비해 총 2,000만 달러에 불과해 Vertex의 최신 제품 출시는 실망스러웠습니다.
Vertex는 출시 이후 30만 건의 처방전이 작성되었다고 언급했지만, 분석가들은 무료 의약품 프로그램에 대한 의존도가 높아 실제 매출이 제한될 수 있다고 생각합니다.
더욱 우려스러운 것은 파트너사인 크리스퍼 테라퓨틱스와 함께 개발한 버텍스의 유전자 편집 치료제인 캐스지비입니다.
이 치료제의 매출은 1,700만 달러에 불과해 증권가의 예상치인 4,300만 달러를 크게 밑돌았습니다.
해당 분기 동안 개인 맞춤형 치료제를 주입받은 환자는 10명에 불과했는데, 이는 2분기의 높은 수준에서 감소한 수치이며, 이는 치료제의 이용률이 크게 둔화되고 있음을 시사합니다.
긍정적인 측면에서 Vertex는 연간 매출 가이던스의 하단을 119억 달러에서 120억 달러 범위로 상향 조정했지만, 이는 회사의 연간 실적을 고려할 때 대부분 예상된 결과입니다.
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VRTX 주식에 대한 시장의 반응
버텍스의 실적에 대한 시장의 부정적인 반응은 트리카프타를 넘어 비즈니스를 성공적으로 전환할 수 있는 능력에 대한 우려가 커지고 있음을 반영합니다.
알리프트렉과 회사의 새로운 비 CF 제품의 채택이 예상보다 느리게 진행되면서 Vertex의 성장 궤도에 대한 의문이 제기되고 있습니다.
낭포성 섬유증 프랜차이즈는 여전히 강세를 보이고 있지만, 투자자들은 회사가 통증 관리 및 유전자 치료 분야로 사업을 확장하면 의미 있는 수익 다각화를 이룰 수 있을 것으로 기대했습니다.
이러한 신제품의 부진한 실적은 그 길이 예상보다 더 오래 걸릴 수 있음을 시사합니다.
이러한 단기적인 역풍에도 불구하고 VRTX 주식은 올해에도 여전히 견조한 상승세를 보이고 있으며 전 세계적으로 선도적인 바이오테크 기업 중 하나로 남아 있습니다.
낭포성 섬유증 분야에서 지배적인 위치를 차지하고 있어 안정적인 수익 기반을 제공하고 있으며, 경영진은 신장 질환을 포함한 여러 질병 분야에 걸쳐 파이프라인을 확장하는 데 막대한 투자를 계속하고 있습니다.
투자자들은 향후 몇 분기 동안 버텍스가 알리프트렉의 전환을 가속화할 수 있을지, 그리고 저나브엑스의 보험 적용 범위 확대가 매출 성장으로 이어질지 주목해야 합니다.
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