UPS 주식주요 통계
- UPS 주식 가격 변동: 8%
- 10월 28일 현재 주가: $96
- 52주 최고가: $139
- UPS 주가 목표: $99
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무슨 일이 있었나요?
유나이티드 소포 서비스(UPS) 주가는 화요일에 회사가 수익 기대치를 무너 뜨리고 턴어라운드 계획이 예상보다 빠르게 진행되고 있음을 보여준 후 8 % 급등했습니다.
UPS는 3분기에 주당 1.74달러의 조정 순이익을 기록하여 애널리스트 예상치인 주당 1.30달러를 크게 상회했습니다.
매출은 214억 2,000만 달러로 월가의 예상치인 208억 4,000만 달러를 상회했습니다. 또한 약 240억 달러의 매출과 11%에서 11.5% 사이의 영업 마진을 예상하는 등 4분기 가이던스도 상향 조정했습니다.
UPS는 올해 기존 예상치인 2만 개보다 훨씬 많은 3만 4,000개의 운영 일자리를 감축했다고밝혔습니다. 또한 UPS는 14,000개의 관리직을 추가로 감축하여 이 물류 대기업이 수익을 확대할 수 있도록 했습니다.
캐롤 토메 CEO는 UPS가 "회사 역사상 가장 중요한 전략적 변화를 실행하고 있다"고 말했습니다. UPS는 구조조정 프로그램을 통해 올해까지 22억 달러를 절감했으며 연말까지 총 35억 달러의 비용 절감을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
인력 감축의 대부분은 UPS가 최대 고객이었던 Amazon으로부터 이탈한 것과 관련이 있습니다.
UPS를 통한 Amazon 물동량은 3분기에 21.2% 감소하여 상반기의 13% 감소보다 더 가파르게 감소했습니다. UPS는 이러한 저수익 사업에서 의도적으로 한 발 물러나 고부가가치 고객에 집중하기 위해 네트워크를 재편하고 있습니다.
또한 UPS는 9월까지 93개 건물을 폐쇄하고 5개 부동산에 대한 세일즈-리스백 거래를 완료하여 3억 3,000만 달러의 수익을 올렸습니다.
이 모든 것은 기본적으로 비용을 절감하면서 운영을 현대화하는 UPS의 "미래의 네트워크" 이니셔티브의 일환입니다.
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시장이 UPS 주식에 대해 말하는 것
UPS 주식의 8% 급등은 투자자들이 턴어라운드 전략이 힘을 얻고 있다는 사실에 안도하고 있음을 보여줍니다. 이 회사는 수개월 동안 사업을 재편해 왔으며 이번 분기는 고통스러운 구조 조정이 성과를 거두기 시작했다는 증거를 보여주었습니다.
미국 내 UPS의 건당 매출은 전년 동기 대비 9.8% 증가하여 3년 만에 가장 높은 성장률을 기록했습니다. 이는 UPS가 수익성 높은 배송으로 성공적으로 전환하고 있다는 것을 보여주기 때문에 매우 큰 의미가 있습니다.
총 포장물량이 12.3% 감소했음에도 불구하고 UPS는 가격 책정 개선과 엄격한 비용 관리 덕분에 영업 마진을 10% 포인트 증가시킬 수 있었습니다.
중소기업이 미국 전체 물동량의 32.8%를 차지하면서 고객 믹스가 개선되고 있으며 이는 작년보다 340 베이시스 포인트 증가한 수치입니다.
B2B 배송은 전체 물량의 45.2%를 차지하며 350 베이시스 포인트 증가했습니다. 이들은 UPS가 이탈하고 있는 저가 이커머스 패키지에 비해 마진이 높은 고객입니다.
UPS 주식의 경우 아마존의 이탈은 분명히 계산된 움직임입니다. 아마존 물동량의 21%를 잃는다는 것은 무섭게 들리지만, 그 사업은 수익성을 떨어뜨리고 있었습니다. UPS는 물량 감소에 따라 건물을 폐쇄하고 인력을 감축함으로써 마진을 보호하는 동시에 수익성이 더 높은 고객을 위한 용량을 확보하고 있습니다.
경영진은 6분기 계획의 4분의 3이 진행 중이라고 말했습니다. 이는 내년 상반기까지 더 많은 물량이 나올 것이라는 의미입니다.
그러나 비용 절감은 속도를 내고 있으며, UPS는 올해 이미 35개 시설에 자동화를 구축하여 효율성을 높이고 있습니다. 4분기에는 작년 63%에서 증가한 66%의 물량이 자동화된 프로세스를 통해 처리될 것입니다.
국제 비즈니스는 물동량이 4.8% 성장했지만 무역로 이동으로 인해 수익성이 악화되는 등 힘든 분기를 보냈습니다.
중국에서 미국으로의 수출은 관세 변경으로 인해 27% 감소했으며, 이는 UPS의 가장 수익성이 높은 노선 중 하나입니다. 대신 마진이 낮은 노선으로 물량이 이동하면서 국제 영업 마진이 압박을 받았습니다.
또한 최소 면세 규정이 폐지되면서 이 허점으로 인해 소형 포장물이 미국 면세품으로 반입될 수 있는 문제도 발생했습니다.
이 규정이 사라지자 UPS는 일일 통관 건수가 10배나 급증했고, 현재는 90%의 통관을 자동으로 처리하는 AI 기반 통관 처리를 배포하여 이를 처리했습니다.
하지만 정책 변경으로 인해 3분기에는 주로 중국발 미국행 물량 감소로 인해 약 6천만 달러의 비용이 발생했습니다.
브라이언 다이크스 CFO는 관세 및 최소한의 변경으로 인한 직접적인 영향은 4분기에 7,500만 달러에서 1억 달러가 될 것이라고 말했습니다. 이는 관리 가능한 수준이지만 무역 환경이 얼마나 변동성이 커졌는지 보여줍니다. 이에 비해 FedEx는 지난 분기에 글로벌 무역 역풍으로 인해 1억 5천만 달러의 타격을 입었습니다.
긍정적인 소식은 UPS가 미국 우정청과의 새로운 계약에 진전을 보이고 있다는 점입니다. 토메 CEO는 USPS가 UPS의 Ground Saver 제품에 대한 최종 마일 배송을 처리하는 데 예비 합의에 도달했다고 말했습니다.
UPS는 미들 마일 작업을 처리하고 USPS는 가정까지 최종 배송을 완료할 것입니다. 이를 통해 저가의 가정용 포장물의 마진이 개선될 것으로 예상됩니다.
또한 UPS는 캐나다의 의료 물류 제공업체인 Andlauer Healthcare Group을 공개되지 않은 금액에 인수하고 있습니다. 이 거래는 11월 초에 완료될 예정이며, 복잡한 의료 물류를 장악하려는 UPS의 노력을 뒷받침합니다.
헬스케어는 온도 조절 배송과 같은 특수 솔루션에 힘입어 이번 분기에 높은 매출 성장을 기록하는 등 밝은 전망을 보이고 있습니다.
UPS 재고의 경우 성수기가 다음 시험대가 될 것입니다. 이 회사는 상위 100대 고객이 지난 3년과 비슷하게 현재 물동량 수준보다 약 60% 급증하는 양호한 연말 성수기를 예상하고 있다고 말합니다.
중소기업의 예측은 약간 완만하지만 여전히 견고하며, UPS는 올해 배송일이 작년에 비해 하루 더 늘어날 것으로 예상하고 있어 더 많은 유연성을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
경영진은 모든 자동화 및 네트워크 변화로 인해 UPS가 역대 가장 효율적으로 운영될 수 있다고 강조했습니다. 예년만큼 많은 계절 근로자, 임대 차량 또는 임대 항공기가 필요하지 않을 것입니다.
UPS가 업계 최고의 서비스를 제공하면서도 비용을 낮게 유지한다면, 이는 전체 턴어라운드 논리를 입증할 수 있습니다.
UPS는 예측할 수 없는 관세 정책을 헤쳐나가면서 대대적인 변혁의 한가운데에 있습니다. 아마존의 물량 감소는 2026년 중반까지 계속될 것이므로 앞으로 더 많은 혼란이 예상됩니다.
또한 마진이 개선되고 있지만 UPS는 더 복잡하고 고부가가치 고객을 대상으로 업마켓으로 이동하면서 성장을 지속할 수 있음을 증명해야 합니다.
UPS는 연간 27억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했으며 4분기에도 3분기와 비슷한 수준이 될 것으로 예상하고 있습니다.
견실한 대차대조표와 연말까지 50억 달러의 현금이 예상되는 UPS는 55억 달러의 연간 배당금을 지급하면서 혁신을 위한 자금을 조달할 수 있는 충분한 유동성을 확보하고 있습니다.
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