스노우플레이크 주식의 핵심 통계
- 현재 가격: $332.85
- 목표 가격 (중간 시나리오): ~$877
- 시장 목표가: ~$425
- 잠재적 총 수익률: ~164%
- 연간 IRR: ~25% / 년
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무슨 일이 있었나?
2026년 10월 6일, ASOS(ASC) 앱 사용자들에게 푸시 알림이 전송되었습니다. 이 알림은 소매업체의 데이터 보호 책임자와 IT 팀을 대상으로 하였으며, 발신자가 "스노우플레이크 인스턴스를 침해했다"고 주장했습니다. 이는 "우리와 협력하지 않으면 데이터를 유출하겠다"고 경고했습니다. ASOS는 고객에게 메시지를 보내기 위해 사용하는 제3자 플랫폼에서 승인되지 않은 활동이 있었음을 확인했지만, 스노우플레이크 주장에 대해서는 확인하지 않았습니다. 스노우플레이크(SNOW)는 조사를 시작한 후 자사 플랫폼의 "침해 사실을 발견하지 못했다"고 밝혔습니다.
스노우플레이크 주식은 10월 7일 $332.85에 마감했습니다. 그날 주가는 0.92% 하락했으며, 이는 광범위한 시장이 기록적인 고점에서 하락한 날이었습니다. 주식의 다음 진정한 시험은 다음 실적 발표에서의 실적 전망(guidance)이 IR 자료에 명시된 목표 대비 어떻게 측정되느냐에 달려 있습니다.
스노우플레이크 성명서가 다루는 내용과 다루지 않는 내용
ASOS는 이름과 연락처 정보가 접근되었을 수 있지만, 결제 카드 정보나 비밀번호는 영향을 받지 않았다고 믿는다고 밝혔습니다. ASOS 주가는 10월 6일 오전 거래에서 10% 이상 하락했습니다. e2e-assure의 CEO인 롭 데메인은 ITV에 "주장된 스노우플레이크 해킹이 사실인지 불분명하다. 왜냐하면 우리는 공격자의 말만 듣고 있기 때문이다"라고 말했습니다.
스노우플레이크의 성명서는 자사 플랫폼을 다루고 있으며, 2024년 캠페인이 그 구분이 중요한 이유를 보여줍니다. 그 캠페인에서 공격자들은 2단계 인증이 없는 고객 계정에 대해 도용된 자격 증명을 사용했으며, Mandiant는 잠재적으로 노출된 165개 조직에 통지했습니다. 스노우플레이크, Mandiant, CrowdStrike는 스노우플레이크 자체 플랫폼이 침해되었다는 증거를 발견하지 못했습니다. ASOS의 침해된 고객 계정은 스노우플레이크의 성명서와 모순되지 않으면서도 그 패턴에 부합할 수 있습니다. 이를 확인하는 것은 아무것도 없습니다.
CFO 브라이언 로빈스는 9월 15일에 "우리는 대부분의 계약을 4분기에 체결했다"고 말했으며, 이 4분기는 11월 1일에 시작됩니다. 그는 또한 갱신을 "우리에게는 정상적인 일"이라고 불렀습니다. 7월 분기 순수익 유지율은 126%였습니다. 이 지표는 기존 고객의 지출을 1년 전과 비교합니다.
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실적 상회보다 실적 전망(guidance)이 주가에 더 큰 영향을 미쳤다
TIKR의 실적 상회 및 미달 데이터에 따르면, 스노우플레이크는 지난 5개 분기 동안 매 분기 수익 컨센서스를 2.31%에서 5.29% 상회했습니다. 그럼에도 불구하고 1일 변동폭은 11.41% 하락에서 36.48% 상승까지 다양했습니다. 하락은 2025년 12월 3일 실적 발표 후 발생했습니다. 그 분기 수익은 2.44% 상회했지만, 4분기 제품 수익 실적 전망(guidance)이 투자자들을 실망시켰습니다.
현재 실적 전망(guidance)은 2027 회계연도 제품 수익을 36% 증가한 60억 7천만 달러로 예상하고 있습니다. 여기에는 10월 분기에 15억 8800만 달러에서 15억 9300만 달러가 포함됩니다. 상반기 제품 수익은 28억 3천만 달러였으므로, 이 전망은 1월 분기에 약 16억 5천만 달러를 암시합니다.
기대는 높습니다. 주가는 향후 12개월 정상화된 이익의 약 132배에 거래되고 있으며, 스노우플레이크는 7월 분기에 주당 GAAP 기준 손실 $0.55를 기록했습니다. 53개의 애널리스트 등급 중 36개는 매수, 9개는 우량, 6개는 보유, 1개는 의견 없음, 1개는 매도입니다. 평균 목표가는 약 $425로, 10월 7일 종가보다 약 28% 높습니다.
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TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $332.85
- 목표 가격 (중간 시나리오): ~$877
- 잠재적 총 수익률: ~164%
- 연간 IRR: ~25% / 년
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중간 시나리오는 예측이 아닌 가상의 상황입니다. 예측 기간 동안, 이는 약 22%의 연간 수익 성장과 순이익 마진이 16% 근처에 도달한다고 가정합니다. 주요 위험은 사용량(컨슘션)입니다. 고객이 보안 우려로 사용을 늦추거나 갱신 시 지출을 줄이면, 수익 성장이 직접적인 타격을 받습니다. 고점 시나리오는 약 24% 성장과 17% 마진을 가정합니다. 저점 시나리오는 약 20% 성장과 15% 마진을 가정합니다.
결론
스노우플레이크는 10월 31일로 끝나는 분기에 대해 다음 실적을 발표할 예정입니다. 작년 동일 실적 발표는 12월 3일에 이루어졌습니다. 1월 분기 제품 수익 실적 전망(guidance)이 현재 전망이 암시하는 약 16억 5천만 달러와 같거나 그 이상이라면, ASOS 사건을 통해 수요가 유지되고 있음을 시사할 것입니다. 더 낮은 전망은 2025년 12월을 반영할 것입니다. ASOS에서 스노우플레이크 계정이 관련되었다는 확인은 두 번째 질문을 제기할 것입니다.
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면책 조항:
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