ServiceNow 주식의주요 통계
- ServiceNow 주식의 시판 전 가격 변동: -5%
- 12월 12일 기준 $NOW 주가: $865
- 52주 최고가: $1,198
- 목표 주가: $1,151
지금 라이브: TIKR의 새로운 가치 평가 모델을 사용하여 좋아하는 주식이 얼마나 상승 할 수 있는지 알아보세요 (무료).>>>
무슨 일이 일어 났습니까?
블룸버그가 사이버 보안 스타트업인 아르미스를 최대 70억 달러에 인수하기 위한 협상을 진행 중이라고 보도한 후, 서비스나우(NOW) 주식은 시판 전 거래에서 5% 하락했습니다.
이번 인수가 성사되면 ServiceNow의 역대 최대 규모의 인수가 될 것이며, 이는 지난 3월 AI 개발사인 Moveworks를 28억 5천만 달러에 인수하기로 한 계약보다 약 2.5배 큰 규모입니다.
협상에 정통한 소식통에 따르면 이 거래는 며칠 내에 발표될 수 있다고 합니다. 그러나 협상 관계자들은 협상이 결렬되거나 다른 입찰자가 나타날 수 있다고 경고했습니다.
샌프란시스코에 본사를 둔 이스라엘 군 참전 용사들이 설립한 Armis는 조직이 네트워크에서 연결된 장치를 식별하고 보호하는 데 도움이 되는 자산 인텔리전스 플랫폼을 전문으로 합니다.
지난 8월, Armis의 CEO인 예브게니 디브로프는 연간 반복 매출이 3억 달러에 달하며 2026년 IPO를 계획하고 있다고 밝혔습니다.
ServiceNow의 인수는 이러한 상장 계획을 앞당기고 사이버 보안 분야로의 중요한 전략적 확장을 의미할 것입니다.
애널리스트의 NOW 주식에 대한 성장 전망과 목표 주가를 확인하세요(무료입니다!) >>>
시장이 말하는 ServiceNow 주식에 대한 평가
ServiceNow 주식에 대한 부정적인 반응은 투자자들이 70억 달러가 너무 가파른 가격인지, 특히 Moveworks 인수 후 불과 몇 달 만에 나온 가격인지 의문을 제기하고 있음을 시사합니다.
이 회사는 핵심 IT 서비스 관리 플랫폼 이상으로 확장하기 위해 공격적인 움직임을 보이고 있지만 대규모 인수에는 항상 통합 위험과 희석 문제가 수반됩니다.
하지만 ServiceNow의 최근 운영 모멘텀을 고려할 때 이러한 우려는 근시안적인 것일 수 있습니다. 이 회사는 최근 전반적으로 예상을 뛰어넘는 놀라운 3분기 실적을 발표했습니다.
- 구독 매출은 전년 동기 대비 불변 통화 기준으로 20.5% 증가하여 가이던스의 최고치를 1.5% 포인트 상회했습니다.
- 현재 잔여 실적 의무(cRPO)는 불변 통화 기준으로 20.5% 증가하여 가이던스를 2.5% 포인트 상회했습니다.
- 영업 마진은 33.5%를 기록하여 가이던스보다 3% 포인트 높았고, 잉여 현금 흐름 마진은 17.5%를 기록했습니다.
- 연간 신규 계약 가치(ACV)가 100만 달러를 초과하는 103건의 거래를 성사시켰으며, 이 중 6건은 1,000만 달러가 넘었습니다.
특히 ServiceNow의 AI 제품은 올해 ACV가 5억 달러를 돌파할 것으로 예상되어 2026년 목표인 10억 달러 달성을 훨씬 앞당길 수 있을 것으로 보입니다.
빌 맥더멋(Bill McDermott) CEO는 ServiceNow를 "엔터프라이즈 소프트웨어 업계에서 가장 내실 있고 일관되며 뛰어난 성과를 내는 성장 기업 중 하나"라고 칭했습니다.
ServiceNow의 AI 서비스인 Now Assist는 3분기에 1백만 달러가 넘는 거래 12건을 달성했으며, 그중에는 1,000만 달러가 넘는 거래도 포함되어 있습니다. AI 에이전트 어시스트의 사용량은 5월 이후 55배 증가하여 맥더못은 "아름다운 하키 스틱의 기초"라고 불렀습니다.
Armis가 강화할 보안 및 리스크 비즈니스는 이미 10억 달러 규모의 ACV 비즈니스로, ServiceNow의 5번째로 그 문턱을 넘었습니다.
이번 계약은 AI가 새로운 보안 문제를 야기하고 있는 영역에서 ServiceNow의 역량을 강화할 것입니다.
여러 AI 기술을 도입하는 기업은 전체 자산에 대한 가시성, 제어, 인시던트 관리가 필요합니다. ServiceNow의 AI 컨트롤 타워는 이러한 요구를 정확히 해결하며, 3분기 거래량이 전분기 대비 4배 이상 증가했습니다.
지나 마스탄투오노 CFO는 연간 가이던스를 다시 상향 조정하여 중간 시점에서 구독 매출 예상치를 5,500만 달러로 상향 조정하고 영업 마진 목표치를 31%로 50퍼센트 상향 조정했다고 강조했습니다. 잉여 현금 흐름 마진 가이던스는 34%로 200베이시스 포인트 상승했습니다.
그녀는 마진 확대의 원인을 AI 기반의 운영 효율성 때문이라고 설명하며 ServiceNow가 "지난 10년간 50% 이상의 마진을 유지한 전 세계 유일한 엔터프라이즈 소프트웨어 회사"라고 언급했습니다.
Armis 인수가 완료되면 ServiceNow는 기업들이 방대한 AI 배포를 관리하는 데 어려움을 겪고 있는 상황에서 자산 인텔리전스 및 디바이스 보안에 대한 보다 심층적인 전문성을 갖추게 될 것입니다.
Armis는 조직이 환경에 연결된 모든 디바이스를 식별하고 취약성을 평가하며 보안 정책을 시행할 수 있도록 지원합니다. 이러한 기능은 AI 이니셔티브에 대한 거버넌스 및 감독을 제공하는 ServiceNow의 AI 컨트롤 타워와 자연스럽게 어울립니다.
하지만 70억 달러라는 금액은 Armis의 연간 반복 매출 3억 달러의 약 23배에 달하는 금액입니다. 이는 고성장하는 사이버 보안 자산에 대한 프리미엄 가치 평가이긴 하지만, 완전히 과도하지는 않습니다.
투자자들은 월요일 주가 하락 이후에도 지난 3년 동안 거의 100% 상승한 ServiceNow 주가가 꾸준히 상승해 왔다는 점을 기억해야 합니다.
장기 보유자에게 있어 이번 Armis 인수 계약은 비즈니스 혁신을 위한 AI 플랫폼이 되고자 하는 ServiceNow의 비전이 두 배로 강화되었음을 의미합니다.
회사의 공정 가치를 즉시 추정해 보세요(TIKR 무료) >>>
ServiceNow 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
TIKR의 새로운 가치 평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재적 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
그런 다음 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식의 저평가 또는 고평가 여부를 빠르게 확인할 수 있습니다.
60초 이내에 주식의 실제 가치 확인하기(TIKR 무료) >>>
새로운 투자 기회를 찾고 계신가요?
- 억만장자 투자자들이 어떤 주식을 억만장자 투자자들이 매수하고 있는지 스마트 머니를 따라갈 수 있습니다.
- 5분 안에 주식을 분석하세요. 5분 안에 주식을 분석할 수 있는 TIKR의 간편한 올인원 플랫폼입니다.
- 더 많은 바위를 뒤집을수록 더 많은 기회를 발견할 수 있습니다. TIKR로 10만 개 이상의 글로벌 주식, 글로벌 상위 투자자 보유 종목 등을 검색해 보세요.
면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
