Datadog 주식의 주요 통계
- 지난 6개월간 Datadog 주가 변동률: 104%
- 10월 19일 기준 $DDOG 주가: $260
- 52주 최고가: $301
- $DDOG 목표 주가: $290
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무슨 일이 있었나요?
Bernstein은 Datadog (DDOG)의 등급을 Market-Perform에서 Outperform으로 상향 조정하고 목표 주가를 $237에서 $350으로 올렸습니다. Investing.com이 보도했습니다.
애널리스트 Peter Weed는 AI 네이티브 고객들의 수요가 예상보다 훨씬 강력하며 "우리의 상상력이 부족했습니다"라고 말했습니다.
그의 데이터에 따르면, 가장 큰 AI 연구소들 사이에서 기업 토큰 사용량이 전분기 대비 최소 50% 성장하고 있습니다. 더 작은 "AI 기반 신생 기업"들에서는 성장 속도가 더 빠를 수 있습니다.
Bernstein은 지난 분기 전에 Datadog의 등급을 하향 조정했으며, Datadog의 가장 큰 "AI 기반 신생 기업" 고객(이를 OpenAI로 추정)이 약 1억 달러의 ARR(연간 반복 매출)을 삭감할 것을 우려했습니다.
또한 매출의 약 85%를 차지하는 전통적 고객들의 약세를 우려했습니다.
Weed는 전통적 고객 신호가 3분기 말에 예상보다 더 약하게 끝났지만, AI 관련 전망은 급격히 개선되었다고 말했습니다.
Bernstein은 단기 매출 성장 전망을 약 7%포인트 상향 조정하고, 그 성장이 지속될 것으로 예상하는 기간을 연장했습니다.
소비자들의 AI 에이전트 사용 증가는 인터넷 및 상거래 고객들의 사용량을 높일 수 있습니다. Datadog의 SRE AI 에이전트 또한 AI가 작성한 코드의 홍수를 처리하는 팀들에게 적절한 시기에 출시된 것으로 보입니다.
Datadog 주식은 등급 상향 조정 뒤에 실적이 뒷받침됩니다. 매출은 36% 성장해 11억 2천만 달러를 기록했으며, 이는 가이던스 상한선을 넘어섰고 분기별 매출 증가액은 1억 1천 5백만 달러로 사상 최고치였습니다.
회사는 또한 비-AI 고객 성장률이 다시 가속화되어 20% 후반대에 달했으며, 이는 지난 분기의 20% 중반대와 1년 전의 18%에서 상승한 수치라고 밝혔습니다.
경영진은 AI 고객들의 성장 속도가 여전히 더 빠르다고 말했습니다.
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시장이 Datadog 주식에 대해 말해주는 것
Datadog 주식의 경우, 이번 등급 상향 조정은 AI 수요가 계속해서 확대될 것이라는 베팅입니다. 또한 시각이 얼마나 빠르게 변할 수 있는지 보여줍니다.
가장 큰 고객으로부터의 위험은 여전히 현실적입니다. 컨퍼런스 콜에서 Datadog는 해당 고객이 3분기부터 사용량을 줄이기 시작했으며, 이를 가이던스에 반영했다고 밝혔습니다. 또한 계약을 갱신했습니다.
경영진은 해당 고객을 제외한 성장률이 나머지 사업과 거의 동일하다고 말했습니다.
Weed는 또한 전통적 수요가 더 약해 보이며, 이는 다음 실적에 영향을 미칠 수 있다고 말했습니다.
Datadog 주식은 이 두 가지 힘이 경쟁하는 동안 변동성이 높은 상태를 유지할 수 있습니다.
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그렇다면 Datadog 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
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