보스턴 사이언티픽 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: BSX) 는 다른 대형 의료 기술 기업들보다 우수한 실적을 이어가고 있습니다. 주가는 현재 주당 97달러에 거래되고 있으며, 이는 시술 건수 증가, 심혈관 기기 전반에 걸친 견조한 수요, 주요 사업 부문에서 일관된 실적에 힘입은 결과입니다. 주가는 제품 믹스의 강점과 장기적인 성장 프로필을 반영하여 혼조세를 보이는 의료 기술 환경에서도 탄력적으로 유지되고 있습니다.
최근 보스턴 사이언티픽은 여러 주요 부문에서 두 자릿수 매출 모멘텀과 수익성 개선을 보인 실적을 발표했습니다. 또한 두 가지 주요 성장 동력도 발전했습니다. Farapulse 펄스 필드 절제 시스템은 전기생리학 분야에서 계속 주목을 받고 있으며, WATCHMAN FLX Pro 디바이스의 채택은 구조적 심장 분야에서 여전히 강세를 보이고 있습니다. 이러한 발전은 BSX가 가장 빠르게 성장하는 의료 기술 분야에서 리더십을 확대하고 있다는 신호입니다.
이 기사에서는 월스트리트 애널리스트들이 2027년까지 BSX가 어디에서 거래될 수 있다고 생각하는지 간략하게 설명합니다. 이 예측은 애널리스트의 가격 목표와 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델을 결합하여 주식의 잠재적 경로를 추정합니다. 이 수치는 애널리스트의 기대치를 반영하며 TIKR의 자체 예측이 아닙니다.
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애널리스트 가격 목표치는 의미 있는 상승 여력을 제시합니다.
BSX는 현재 주당 $97에 거래되고 있습니다. 최근 애널리스트 평균 목표 주가는 주당 126달러로 약 31%의 상승 여력이 있습니다. 상승 여력이 30%를 초과하므로 BSX는 의미 있는 상승 범주에 속합니다.
스트리트 목표 그리드의 주요 데이터:
- 높은 추정치: 주당 140달러
- 낮은 추정치: 주당 $99
- 중간 목표: 주당 $130
- 등급: 매수 25개, 아웃퍼폼 7개, 보류 2개
투자자들에게 애널리스트들은 BSX를 의료 기술 분야에서 가장 내구성 있는 성장 스토리 중 하나로 보고 있습니다. 목표 투자의견의 폭이 넓은 것은 마진 확대와 채택 일정에 대한 다양한 가정을 반영하지만, 매수 투자의견에 대한 강한 기울기는 Boston Scientific의 장기 전망에 대한 확신을 보여줍니다. 대부분의 애널리스트는 이 회사가 수요 추세에 큰 변화 없이도 꾸준한 이익을 계속 낼 수 있을 것으로 보고 있습니다.
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BSX: 성장 전망 및 밸류에이션
회사의 펀더멘털은 2027년까지 탄탄한 매출 모멘텀과 주요 카테고리 전반의 수익성 개선에 힘입어 강세를 보일 것으로 보입니다.
- 수익 성장 전망: 13.8%
- 영업 마진 28.7% 달성 예상
- 주가는 선물 수익의 약 29.1배에 거래되고 있습니다.
- 애널리스트들의 평균 추정치를 바탕으로 29.1배의 선행 주가수익비율을 사용하는 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델에 따르면 2027년까지 주당 131달러를 예상합니다.
- 이는 약 36%의 상승 여력 또는 약 16%의 연간 수익률을 의미합니다.
이 수치는 공격적인 가속보다는 꾸준한 복리를 의미합니다. BSX는 안정적인 수요 추세와 마진 확대를 지원하는 고부가가치 디바이스 포트폴리오의 혜택을 누리고 있습니다. 투자자 입장에서는 현재 수준의 실행력을 유지하는 한 장기적으로 견조한 수익을 낼 수 있을 것으로 보입니다.
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낙관론의 원동력은 무엇인가요?
Boston Scientific은 전기생리학, 구조 심장학 및 중재 심장학 전반에 걸쳐 광범위한 성장 동력의 혜택을 누리고 있습니다. Farapulse 및 WATCHMAN FLX Pro와 같은 제품은 전 세계 시장에서 지속적으로 채택되고 있으며, 이러한 카테고리의 수요는 의료 환경이 열악한 환경에서도 잘 유지되는 경향이 있습니다. 이를 통해 BSX는 장기적인 성장을 지속할 수 있는 강력한 기반을 마련했습니다.
경영진은 또한 지속적으로 강력한 실행력을 발휘해 왔습니다. 매출 모멘텀은 계속해서 많은 대형 디바이스 동종 업체를 앞지르고 있으며, 새로운 제품 라인이 확장됨에 따라 마진 개선이 더욱 가시화되고 있습니다. 투자자들에게 이러한 요인들은 지속적인 강세 심리를 설명하는 데 도움이 됩니다. 혁신, 안정적인 수요, 수익성 개선의 조합은 수익 성장의 장기적인 활주로를 뒷받침합니다.
베어 케이스: 밸류에이션 및 경쟁 압력
이러한 강점에도 불구하고 BSX는 프리미엄 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. 예상 수익 대비 약 29배의 멀티플을 정당화하기 위해서는 성장 궤도를 유지해야 합니다. 매출 성장이 둔화되거나 마진 확대가 기대에 미치지 못하면 밸류에이션이 압축되어 수익률이 제한될 수 있습니다.
경쟁도 여전히 주요 고려 사항입니다. 애보트, 메드트로닉, 에드워즈는 서로 겹치는 카테고리에서 공격적으로 경쟁하고 있으며, 의료 기술 전반의 혁신 속도로 인해 시장 점유율이 빠르게 변화할 수 있습니다. 병원은 여전히 비용에 민감하며, 환급금 변화는 특정 기기 라인의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자의 입장에서 볼 때, 광범위한 조건이 약화되면 강력한 실행력조차도 프리미엄 밸류에이션을 뒷받침하기에 충분하지 않을 수 있다는 위험이 있습니다.
2027년 전망: BSX의 가치는 얼마나 될까요?
애널리스트들의 평균 추정치를 바탕으로 29.1배의 선물 주가수익비율을 사용하는 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델에 따르면 2027년까지 BSX는 주당 131달러에 거래될 것으로 예상됩니다. 이는 현재 가격 대비 약 36%의 상승 여력, 즉 연환산 수익률 약 16%를 의미합니다.
이 전망은 꾸준하고 달성 가능한 성장 속도를 반영합니다. 의미 있는 상승 여력을 창출하려면 BSX가 더 빠른 마진 확대, 주요 디바이스의 광범위한 국제적 채택, 또는 동종 업계 대비 지속적인 성과가 필요합니다. 그렇지 않으면 수익률은 안정적이고 예측 가능한 경로를 따를 가능성이 높습니다.
투자자에게 보스턴 사이언티픽은 여전히 고품질 장기 컴파운더입니다. 이 주식은 안정적인 수요와 고부가가치 의료 기술 포트폴리오의 확장을 통해 다년간 매력적인 수익을 얻을 수 있는 확실한 경로를 가지고 있습니다.
월스트리트가 간과하고 있는 엄청난 상승 여력을 가진 AI 컴파운더들
누구나 인공지능으로 돈을 벌고 싶어 합니다. 하지만 많은 사람들이 NVIDIA, AMD, 대만 반도체와 같이 AI의 혜택을 받는 유명 기업을 쫓는 동안, 진정한 기회는 사람들이 이미 매일 사용하는 제품에 조용히 AI를 내장하고 있는 소수의 컴파운더가 있는 AI 애플리케이션 계층에 있을 수 있습니다.
분석가들이 AI 도입이 가속화됨에 따라 수년간 뛰어난 성과를 낼 수 있다고 생각하는 저평가된 컴파운더 5곳에 대한 새로운 무료 보고서를 방금 발표했습니다.
보고서의 내용은 다음과 같습니다:
- 이미 AI를 매출과 수익 성장으로 전환한 기업들
- 애널리스트의 강력한 전망에도 불구하고 공정 가치 이하로 거래되는 주식
- 대부분의 투자자가 고려하지 않은 독특한 종목 추천
차세대 AI 승자를 포착하고 싶다면 이 보고서를 꼭 읽어보세요.
