主なポイント
- Rigetti Computingの株価は過去1年間で49%下落し、2025年11月初旬の約77ドルの日中高値から、9月23日時点で16.01ドルまで下落しました。
- 同株は現在、買いレーティング8件、アウトパフォーム1件、ホールド4件を抱えており、売りレーティングはゼロです。また、12人のアナリストが目標株価を公表しており、その平均は28.81ドルで、現在の株価から約80%上昇余地を示しています。
- CEOのSubodh Kulkarni氏は9月9日に12万株を188万ドルで売却し、CFOのJeffrey Bertelsen氏は9月3日に2万5千株を375,010ドルで売却しました。両者は、Rigettiが100億ドルの連邦量子コンピューティング契約を締結したのと同じ週に売却を行いました。
- Rigetti株に対するアナリストカバレッジは、1年前の5件から現在の12件に拡大しており、株価自体が暴落している間も、ストリート（アナリスト）はほぼ全期間にわたり平均目標株価を株価の上に維持し続けています。
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Rigetti株の厳しい1年と100億ドルの政府支援
Rigetti Computing (RGTI)の株価は過去1年間で49%の価値を失い、チャートは急騰したほぼ全ての上昇分を吐き出した経緯を示しています。株価は2025年11月初旬の量子コンピューティング全体の上昇局面で約77ドルに達しましたが、その後10ヶ月間下落を続け、9月23日には16.01ドルまで下落しました。
下落は9月8日に底を打ちました。この日、Rigettiは米国商務省との間で、CHIPS法に基づく超伝導量子コンピューティングの研究開発を加速させるための100億ドルの最終契約を締結しました。このセッションで株価は7.2%上昇し、競合他社のD-WaveとQuantinuumも同じ日に同様のCHIPS助成金を受けて動きました。商務省は、資金提供の条件として、Rigettiの少数かつ非支配的な株式を取得しました。この契約は、Rigettiが第2四半期決算で、わずか510万ドルの売上高に対して2810万ドルの営業損失を計上した直後の出来事でした（アナリスト予想の515万ドルも下回っています）。そのため、この連邦政府からの助成金は、株価暴落が始まって以来、同株が目にした最も明確なポジティブな材料となりました。
この見方を複雑にしているのはタイミングです。Kulkarni氏は、CHIPS関連ニュースが報じられた翌日の9月9日に、15.68ドルで12万株を売却し、直接保有株式を140,411株に減らしました。Bertelsen氏は既に9月3日に15ドルで2万5千株を売却し、保有株式を168,067株としていました。両者とも市場価格のわずかな割合でオプションを行使した後に売却しており、これは経営幹部報酬の標準的な仕組みですが、それでもこの売却は、政府が支援し、ストリートが依然として買いと評価している株を、インサイダーが売り側に立つことになりました。
政府との契約により、Rigetti株は1ヶ月前には存在しなかった信頼性の底（下限）を得ました。この底が維持されるかどうかは、同社が連邦政府の研究開発資金を、今年ずっと不足していたような実用化による売上高に転換できるかどうかにかかっています。
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なぜストリートはRigetti株から去らなかったのか
Rigetti株は現在、買いレーティング8件、アウトパフォーム1件、ホールド4件を抱えており、売りレーティングはありません。また、12人のアナリストが同株の目標株価を公表しており、その平均は28.81ドルで、これは9月23日の終値16.01ドルから80%上昇余地を示しています。
このプレミアム（目標株価と現株価の差）は、激動の1年間を通じて常に存在していました。遡って2025年9月30日、株価自体が一時的にストリートの予想を上回り、終値は29.79ドルで、平均目標株価はわずか21.83ドルでした。これは、市場がRigetti株をアナリストが考える価値以上に評価した稀な期間でした。一旦下落が始まると、アナリストたちは株価を追いかけて目標を下げることはしませんでした。12月31日までに、平均目標株価は38.24ドルに跳ね上がりましたが、終値は22.15ドルに下落していました。そして2026年3月31日には、株価が14.04ドルになっても、目標株価は依然として31.54ドルにあり、その差は225%に達していました。
平均目標株価は株価とともにその高水準からは下がり、現在は28.81ドルに落ち着いていますが、ストリートはこの一連の動き全体を通じて買い中心のスタンスを維持し続けています。同時にカバレッジも拡大しており、1年前に目標株価を公表していたアナリストは5人でしたが、現在は12人です。これは、同社自体が売上高の予想を下回り続けているにもかかわらず、同株に数値を付けることを躊躇うデスクが減るどころか増えていることを意味します。
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