エスティローダー株の主要統計
- 過去6か月間のエスティローダー株価変動: -14%
- 8月19日時点の$EL株価: $98
- 52週高値: $122
- $EL株価目標: $96
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何が起きたのか？
エスティローダー（EL）株は、2026年度を強力に締めくくったことで注目を集めています。
決算発表前、アナリストは四半期EPSが1株あたり32セント、売上高が約35.5億ドルになると予想していました。
実際の結果はその予想を大きく上回り、第4四半期の希薄化後EPSは0.39ドルに達し、前年同期のわずか0.09ドルから大幅に増加しました。
- 報告された売上高は36.3億ドルでした。
- 通年では、エスティローダーの株主は希薄化後EPSが66%増の2.51ドルに上昇したことを確認しました。
- 有機的売上高は通年で3%、第4四半期単独では5%成長し、年間で最も強い四半期成長を記録しました。
- 売上総利益率は通年で150ベーシスポイント拡大し、第4四半期には360ベーシスポイント上昇して75.5%となりました。
- 営業利益率は通年で320ベーシスポイント拡大し、11.2%となりました。
成長は広範に及びました。スキンケアは4%成長、フレグランスは10%成長し、メイクアップはトレンドを500ベーシスポイント改善しました。
キャッシュフローも強力で、営業キャッシュフローは年間で18億ドルに達し、前年の13億ドルから増加しました。同社は年度末に35億ドルの現金を手元に保有していました。
今後の見通しとして、エスティローダーは2027年度の有機的売上高成長率を3%から5%、営業利益率を12.7%から13.5%の間、希薄化後EPSを3.10ドルから3.35ドルの間と業績見通しを示しました。
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市場がエスティローダー株について伝えていること
エスティローダー株の動きは、長期間にわたる弱い業績の後の安堵と楽観を反映しています。同社は「利益回復・成長計画」と呼ばれる大規模なコスト削減と事業再建計画を進めており、今四半期はその真の進捗を示しています。
決算発表前、ウォールストリートはエスティローダー株に対して複雑な見方をしていました。TD Cowenはホールド評価で株価目標90ドル、Barclaysはイコールウェイト評価で80ドル、JPMorganはオーバーウェイト評価を維持しましたが、目標値を94ドルに引き下げました。
UBSはニュートラル評価で86ドルの目標を維持し、Goldman Sachsは6月にバイ評価を復活させて100ドルの目標を設定し、グループ内で最も強気な見方を示しました。
利益と利益率の両方が予想を上回り、経営陣が将来の業績見通しを引き上げたことで、この結果は投資家に、事業再建が単に安定化しているだけでなく、真の牽引力を得つつあると信じる新たな理由を与えています。
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