Datadog株の主なポイント（2026年8月時点）
- トレーニング市場への参入: Datadogは第1四半期に2つのハイパースケーラーとのAI研究契約を獲得しました。年間契約額が7桁と8桁の契約で、推論だけでなくトレーニングワークロードへの本格的な進出を果たしました。
- バリュエーションギャップ: TIKRの中間ケースモデルは、2030年12月までの目標株価を625ドルと設定しており、現在の株価283ドルから121%の総リターン、年率20%のリターンを意味します。
- アナリストの見解の分かれ: ストリートのカバレッジは、買い推奨32、アウトパフォーム10、ホールド3、アンダーパフォーム1、売り推奨1となっており、平均目標株価276ドルは現在のDatadog株価のわずか下に位置しています。
- ドローダウンからの回復: Datadog株は2026年2月23日に最大49%のドローダウンを記録しましたが、現在は直近高値からわずか1.73%下で取引されています。
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Datadog株、かつては不可能と思われたハイパースケーラーとのトレーニング契約を獲得
Datadog (DDOG)は、2026年第1四半期の売上高が10億1,000万ドル、前年同期比32%増と報告しました。これは前期の29%増、1年前の25%増から加速しています。この数字の中には、同社が12ヶ月前に明示的に否定していた変化が含まれていました。世界最大級のテクノロジー企業2社が、AIモデルを本番環境で実行するだけでなく、最も先進的なAIモデルのトレーニングにDatadogを利用する契約を結んだのです。
CFOのDavid Obstlerは、第1四半期決算説明会でその重要性を直接説明しました。「私たちは、多くの自社開発技術を持つハイパースケーラーであり、特にスーパーインテリジェンスラボでワークロードの監視、トレーニング実行の加速、GPUの監視を支援するために私たちを利用している顧客を獲得し始めました。したがって、私たちにとって素晴らしい市場が存在するという検証点として見ています。」 1件の契約は年間契約額が7桁、もう1件は8桁で、いずれもAI研究部門との契約でした。
これは重要です。なぜなら、Datadogは何年も投資家に、ハイパースケーラーは購入するよりも構築する可能性が最も低い唯一の顧客セグメントだと伝えてきたからです。CEOのOlivier Pomelは数週後のバーンスタイン・カンファレンスでこの逆転を強調し、「無制限のスタッフへのアクセス」を持つ企業でさえ、競合他社に対して失敗した実行1回ごとに1週間のコストがかかるAIトレーニング実行の監視を自社開発することは経済的に意味がないと結論付けたと述べました。
売上成長が3四半期連続で加速し、以前は閉ざされていた顧客セグメントが開かれることは、市場が完全に吸収していない種類のTAM（総合可能市場）拡大です。これはDatadog株を、単なるオブザーバビリティ統合のストーリーから、まだ初期段階にある第2の成長ベクトルを持つものへと再構築します。
Datadog株、49%のドローダウンをほぼ解消、ストリートの目標株価は遅れを取る
Datadog株は高値から最大49%下落し、2026年2月23日に底を打ちましたが、その後その損失のほぼすべてを取り戻しました。現在は直近のピークからわずか1.73%下で取引されており、この回復は売上成長の加速とそれに続くハイパースケーラーとのトレーニング契約獲得と密接に連動しています。
Datadog株に対するストリートのカバレッジは、2026年8月5日時点で買い推奨32、アウトパフォーム10、ホールド3、アンダーパフォーム1、売り推奨1となっています。平均目標株価276ドルは現在の株価283ドルを下回っており、ドローダウンからの回復後もアナリストのコンセンサスは約3%の下落余地があると見ています。
株価がほぼ完全に回復している一方で、ストリートの目標株価が依然として株価に遅れを取っているこのギャップは、トレーニング事業が拡大を続ける場合、上方修正の余地を残しています。
TIKR、Datadog株を625ドルと評価、拡大するAIの成長余地を織り込み
TIKRの中間ケースモデルは、Datadogを2030年12月までに625ドルと評価しており、現在の株価283ドルから121%の総リターン、または4.4年間で年率20%のリターンを意味します。
この年率リターンは、成熟した大型ソフトウェア銘柄が投資家に通常提供するものを大きく上回っており、企業成長曲線の鈍化に落ち着くのではなく、売上を30%台前半の範囲で依然として複利成長させているビジネスを反映しています。
この目標が達成可能なのは、ハイパースケーラーとのトレーニング契約獲得がDatadogの総合可能市場を、Pomelが中核的なオブザーバビリティで引用した約14%のシェアを超えて拡大させるからです。10年間にわたり本番環境ワークロードにのみ販売してきた企業が、現在、世界最大級のAIラボ2社からトレーニング実行の監視に対して支払いを受けています。同社は1年前まで投資家に、このセグメントはまだ本当の市場ではないと伝えていました。
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