アリババ株の主要統計
- アリババ株の過去1年間の価格変動: -29%
- 9月22日時点の$BABA株価: $115
- 52週高値: $193
- $BABA株価目標: $186
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何が起きたのか？
アリババ(BABA)株は火曜日、香港市場で約3%上昇した。これは、同社が新たなAIチップを発表し、データセンター拡大の大規模な計画を明らかにした後だった。
このニュースは、杭州で開催されたアリババクラウドの年次Apsara Conferenceで発表され、同社がAIブームを支えるインフラへの注力を強めていることを明確に示すシグナルだ。
発表の目玉は、アリババの次世代AIチップ「Zhenwu V900」だった。
同社によれば、5月に発売された前世代モデル「Zhenwu M890」と比較して3倍の性能を発揮するという。
これは急速な改善ペースであり、アリババがチップ競争に追いつくために懸命に取り組んでいることを示している。
新チップと並行して、アリババはより大きな目標を掲げた。
2032年までにアリババクラウドのグローバルなデータセンター容量を20ギガワット超に拡大する計画だ。
これは、チップ、クラウドインフラ、AIモデルを個別ではなく一体としてカバーする、より広範なロードマップの一部である。
この動きは世界的なパターンに合致する。欧米のテック大手もAIインフラの構築を競っている。
- Nvidiaは最近、2027年までにオーストラリアのパートナーと協力して最大2ギガワットのAIインフラを構築すると発表した。
- 一方、Metaは7月にカナダ初のデータセンターを発表した。アルバータ州に建設される1ギガワットの施設で、約90億ドルの費用がかかり、完成までに最大3年を要する可能性がある。
アリババの新Zhenwuチップの量産開始は2027年第1四半期まで行われない。しかし、現行世代のZhenwuチップはすでに使用されている。
現在、自動車、金融、エネルギー、製造業にわたる650社以上の顧客がこれらを使用している。
AIモデル面では、アリババは次期モデル「Qwen 4」が現在トレーニング中であると述べた。
将来のバージョンである「Qwen 4.5」と「Qwen 5」はすでに計画段階にある。
CEOのEddie Wuは、現在のAIの状況を電気化の初期段階に例え、機械思考にはまだ「膨大な成長余地（runway）」があると述べた。
彼はさらに、AIコーディングは「機械知能時代の電球に過ぎない」と付け加えた。
国内での競争も激化している。中国の競合他社である華為（ファーウェイ）は先週、独自の新AIインフラを発表し、100万プロセッサまでスケールアップ可能であると述べた。
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市場がアリババ株について伝えていること
市場の反応は、投資家がアリババのAIインフラに関する取り組みを評価していることを示している。
アリババ株が上昇したのは単一の製品によるものではなく、チップ、データセンター、モデルにわたる長期的な計画を一挙に示したためだ。
この発表は、アリババの最近の勢いとも一致している。
直近の四半期では、アリババクラウドの外部向け売上高は前年同期比45%増加し、AI関連製品の売上高は12四半期連続で3桁成長を維持した。
そのような背景の中で、Zhenwu V900とデータセンター拡張計画に対するアリババ株の反応は、投資家が同社がこの成長を継続できると信じていることを示唆している。
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