Statistiche chiave per il titolo Akamai
- Variazione di prezzo per le azioni Akamai: 14,7%.
- Prezzo delle azioni $AKAM al 7 novembre: $84
- Massimo di 52 settimane: $104
- Obiettivo di prezzo per il titolo Akamai: $95
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Cosa è successo?
Il titolo Akamai(AKAM) ha registrato un'impennata di oltre il 14% venerdì dopo che la società di cybersicurezza e cloud computing ha battuto le aspettative per il terzo trimestre e ha alzato le prospettive per l'intero anno.
Nel terzo trimestre Akamai ha registrato un utile rettificato di 1,86 dollari per azione, superiore alle stime di consenso di 1,64 dollari. Il fatturato è salito del 5% a 1,05 miliardi di dollari, superando le previsioni di 1,04 miliardi di dollari.
La performance di spicco è stata quella dei servizi di infrastruttura cloud, che sono cresciuti del 39% rispetto all'anno precedente, raggiungendo gli 81 milioni di dollari. Si tratta di una forte accelerazione rispetto al tasso di crescita del 30% registrato nello scorso trimestre, mentre i margini operativi sono saliti al 31% e gli utili per azione sono aumentati del 17% rispetto all'anno precedente.
L'azienda ha anche annunciato il lancio di un nuovo importante prodotto: Akamai Inference Cloud. Questa piattaforma, alimentata dall'infrastruttura Blackwell AI di NVIDIA, porta le capacità di elaborazione dell'intelligenza artificiale più vicino agli utenti finali ai margini della rete.
Il CEO Tom Leighton ha sottolineato che questo rappresenta un cambiamento fondamentale nell'architettura di Internet, spostando l'inferenza dell'intelligenza artificiale dai data center centralizzati alle postazioni periferiche distribuite per ottenere prestazioni più rapide e scalabili.
Per il quarto trimestre, il management ha indicato un utile rettificato compreso tra 1,65 e 1,85 dollari per azione, con un valore intermedio di 1,75 dollari che ha battuto il consenso di 1,65 dollari.
Anche le previsioni di fatturato, comprese tra 1,065 e 1,085 miliardi di dollari, sono state leggermente superiori alle aspettative a metà strada.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni Akamai
La reazione positiva al titolo Akamai suggerisce che gli investitori sono entusiasti della trasformazione dell'azienda da rete di distribuzione di contenuti in un attore più ampio del cloud computing e della sicurezza.
La crescita del 39% dei servizi di infrastruttura cloud dimostra che questa evoluzione sta prendendo piede.
I prodotti di sicurezza ad alta crescita, tra cui la sicurezza API e la segmentazione Zero Trust, sono cresciuti del 35% rispetto all'anno precedente.
Il management prevede ora che la sola sicurezza API raggiungerà un tasso di esecuzione annuale di 100 milioni di dollari entro la fine dell'anno, rispetto a un valore sostanzialmente nullo al momento dell'acquisizione di Noname Security nel giugno 2024.
Il lancio di Akamai Inference Cloud è particolarmente interessante per la sua storia di crescita a lungo termine. Il management ritiene che l'inferenza dell'intelligenza artificiale rappresenti un'opportunità enorme, in quanto le applicazioni passano dalla formazione centralizzata all'esecuzione distribuita.
La piattaforma è già attiva in 17 sedi in tutto il mondo, con clienti iniziali tra cui Monks e Harmonic che hanno firmato per l'elaborazione dell'intelligenza artificiale basata sui bordi.
Ciò che rende unica questa offerta è l'infrastruttura esistente di Akamai, che gestisce oltre 4.000 punti di presenza in più di 700 città in tutto il mondo.
Questa architettura distribuita è già utilizzata da tutti e tre i principali cloud provider statunitensi per i carichi di lavoro di edge computing, dove la bassa latenza è fondamentale.
Uno di questi provider ha appena firmato un rinnovo pluriennale nel trimestre.
Il management ha sottolineato che gli accordi per l'inferenza dell'intelligenza artificiale potrebbero essere significativamente più grandi rispetto ai contratti tipici per l'elaborazione, con un valore potenziale compreso tra 50 e 100 milioni di dollari.
I requisiti di CapEx dovrebbero corrispondere all'incirca ai ricavi su base dollaro per dollaro, in modo simile all'attuale attività di calcolo, con il potenziale per margini ancora migliori data la scarsità di GPU.
In prospettiva, il titolo Akamai sembra posizionato in modo tale da beneficiare di diversi vantaggi, tra cui:
- L'attività di consegna, che rappresenta circa il 30% del fatturato, si è stabilizzata dopo anni di pressione sui prezzi.
- Un minor numero di concorrenti nel mercato CDN e una migliore dinamica dei prezzi stanno contribuendo.
- Il settore della sicurezza ha un notevole spazio di penetrazione, soprattutto con la proliferazione di applicazioni basate su API e agenti AI.
Per il 2026, il management ha lasciato intendere che la crescita dei servizi di infrastruttura cloud potrebbe effettivamente accelerare rispetto ai livelli attuali, dato lo slancio di Akamai Inference Cloud.
L'azienda sta inoltre completando una trasformazione del go-to-market, assumendo rappresentanti di vendita specializzati per la sicurezza e il calcolo, che dovrebbe essere in gran parte completata entro la prima metà del prossimo anno.
L'azienda ha dimostrato una forte disciplina del capitale, riacquistando 800 milioni di dollari di azioni da un anno all'altro, segnando il riacquisto annuale più significativo nella storia dell'azienda.
Pur avendo sospeso i riacquisti nel terzo trimestre, il management ha sottolineato il proprio impegno a restituire il capitale agli azionisti nel tempo.
Una potenziale preoccupazione è che l'espansione dei margini operativi possa ridursi nel 2026, in quanto l'azienda investe in iniziative di crescita.
Anche le spese generali in percentuale del fatturato potrebbero aumentare con l'entrata in funzione di grandi operazioni di inferenza nel cloud. Tuttavia, il management prevede di ottenere una leva operativa in tutti e tre i segmenti di business, man mano che questi si svilupperanno.
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