Principali Statistiche per l'Azione Snowflake
- Prezzo Attuale: $332.85
- Prezzo Obiettivo (Medio): ~$877
- Obiettivo della Street: ~$425
- Potenziale Rendimento Totale: ~164%
- TIR Annualizzato: ~25% / anno
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Cosa è Successo?
Il 6 ottobre 2026, una notifica push è stata inviata agli utenti dell'app ASOS (ASC). Era indirizzata al responsabile della protezione dei dati e al team IT del retailer e affermava che il mittente aveva compromesso "l'istanza Snowflake". Avvertiva: "Collaborate con noi, o la diffonderemo". ASOS ha confermato attività non autorizzate sulle piattaforme di terze parti che utilizza per inviare messaggi ai clienti, ma non ha confermato l'affermazione su Snowflake. Snowflake (SNOW) ha dichiarato di "non aver riscontrato alcuna compromissione" della sua piattaforma dopo aver avviato un'indagine.
Le azioni Snowflake hanno chiuso il 7 ottobre a $332.85. Sono scese dello 0,92% quel giorno, quando il mercato più ampio è sceso dai massimi storici. La prossima vera prova per il titolo saranno le previsioni nel prossimo report, misurate rispetto agli obiettivi nei materiali per le relazioni con gli investitori.
Cosa Copre la Dichiarazione di Snowflake, e Cosa Non Copre
ASOS ha dichiarato che potrebbero essere stati accessibili nomi e dati di contatto, ma non ritiene che siano stati coinvolti dati di carte di pagamento o password. Le sue azioni sono scese di oltre il 10% nelle negoziazioni mattutine del 6 ottobre. Rob Demain, amministratore delegato di e2e-assure, ha dichiarato a ITV che non era chiaro se il presunto hack di Snowflake fosse reale "perché abbiamo solo la parola dell'attaccante".
La dichiarazione di Snowflake riguarda la propria piattaforma, e la campagna del 2024 mostra perché questa distinzione è importante. In quella campagna, gli aggressori hanno utilizzato credenziali rubate contro account cliente che non disponevano dell'autenticazione a due fattori, e Mandiant ha notificato 165 organizzazioni potenzialmente esposte. Snowflake, Mandiant e CrowdStrike non hanno trovato prove che la piattaforma stessa di Snowflake sia stata violata. Un account cliente compromesso presso ASOS si adatterebbe a quel modello senza contraddire la dichiarazione di Snowflake. Nulla lo conferma.
Il CFO Brian Robins ha dichiarato il 15 settembre che "abbiamo la maggior parte dei nostri contratti nel quarto trimestre", il trimestre che inizia il 1° novembre. Ha anche definito i rinnovi "solo un evento normale per noi". La retention netta dei ricavi era del 126% nel trimestre di luglio. Questa metrica confronta la spesa dei clienti esistenti con quella di un anno prima.
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Le Previsioni Hanno Spostato il Titolo Più del Beat
I dati sui beats-and-misses di TIKR mostrano che Snowflake ha superato il consenso sui ricavi in ciascuno degli ultimi cinque trimestri, dal 2,31% al 5,29%. Le variazioni in un giorno sono comunque variate da un calo dell'11,41% a un guadagno del 36,48%. Il calo è arrivato dopo il report del 3 dicembre 2025. Quel trimestre i ricavi hanno battuto le stime del 2,44%, ma le previsioni sui ricavi prodotto per il quarto trimestre hanno deluso gli investitori.
Le previsioni attuali indicano ricavi prodotto di $6,07 miliardi per l'anno fiscale 2027, in aumento del 36%. Ciò include da $1,588 a $1,593 miliardi nel trimestre di ottobre. I ricavi prodotto del primo semestre sono stati di $2,83 miliardi, quindi le previsioni implicano circa $1,65 miliardi per il trimestre di gennaio.
Le aspettative sono elevate. Le azioni scambiano a circa 132 volte gli utili normalizzati dei prossimi dodici mesi, e Snowflake ha registrato una perdita GAAP di $0,55 per azione nel trimestre di luglio. Su 53 rating di analisti, 36 sono Acquisto, 9 Outperform, 6 Hold, 1 Nessuna Opinione e 1 Vendita. Il prezzo obiettivo medio è di circa $425, circa il 28% sopra la chiusura del 7 ottobre.
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Analisi del Modello Avanzato TIKR
- Prezzo Attuale: $332.85
- Prezzo Obiettivo (Medio): ~$877
- Potenziale Rendimento Totale: ~164%
- TIR Annualizzato: ~25% / anno
Lo scenario medio è un'ipotesi, non una previsione. Nel periodo di previsione, assume una crescita dei ricavi annuale di circa il 22% e un margine netto vicino al 16%. Il rischio principale è il consumo. Se i clienti rallentano l'utilizzo a causa di dubbi sulla sicurezza o riducono la spesa al rinnovo, la crescita dei ricavi subisce il colpo direttamente. Lo scenario alto assume una crescita di circa il 24% e margini del 17%. Lo scenario basso assume una crescita di circa il 20% e margini del 15%.
Conclusione
Snowflake riferirà il prossimo trimestre al 31 ottobre. Il report equivalente dell'anno scorso è arrivato il 3 dicembre. Una previsione dei ricavi prodotto per il trimestre di gennaio pari o superiore ai circa $1,65 miliardi implicati dalle attuali previsioni suggerirebbe che la domanda resiste nonostante l'episodio ASOS. Una previsione più bassa riecheggerebbe il dicembre 2025. La conferma che un account Snowflake fosse coinvolto presso ASOS solleverebbe una seconda domanda.
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