Statistiche chiave per il titolo Nvidia
- Variazione del prezzo delle azioni Nvidia: -2,60%.
- Prezzo delle azioni $NVDA al 25 novembre: $178
- Massimo di 52 settimane: $285
- Obiettivo di prezzo delle azioni $NVDA: $258
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Cosa è successo?
Le azioni di Nvidia(NVDA) sono scese bruscamente martedì dopo che è emersa la notizia che Meta sta prendendo in considerazione un importante cambiamento nella sua strategia sui chip.
Secondo The Information, Meta è in trattative con Google per spendere miliardi di dollari in unità di elaborazione tensoriale (TPU) di Google per i suoi data center a partire dal 2027. La notizia ha fatto crollare le azioni di Nvidia fino al 7% durante la sessione, prima di chiudere in ribasso del 2,6%.
Il potenziale accordo rappresenta un significativo voto di fiducia per i chip AI personalizzati di Google. Meta è uno dei maggiori acquirenti di infrastrutture per l'IA a livello globale, con spese di capitale previste tra i 70 e i 72 miliardi di dollari quest'anno.
Se Meta dovesse procedere con l'utilizzo delle TPU, convaliderebbe la tecnologia di Google e fornirebbe un'alternativa credibile alle GPU dominanti di Nvidia.
Per aumentare la pressione, The Information ha anche riferito che Google sta proponendo alle principali istituzioni finanziarie un programma chiamato "TPU@Premises" per competere con Nvidia nell'enorme mercato dei chip per data center on-premise.
Ciò suggerisce che Google sta diventando più aggressivo nel contestare la posizione di quasi monopolio di Nvidia.
Il titolo Nvidia è stato al centro di un acceso dibattito sul fatto che le valutazioni dell'IA siano diventate troppo elevate.
La capitalizzazione di mercato dell'azienda è cresciuta fino a circa 5.000 miliardi di dollari, diventando a volte la società di maggior valore al mondo.
Ma alcuni investitori, tra cui l'investitore di "Big Short" Michael Burry, hanno avvertito che Nvidia potrebbe essere la versione odierna di Cisco durante la bolla delle dotcom.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Nvidia
La reazione del mercato mostra la crescente preoccupazione che il dominio di Nvidia possa non essere così incrollabile come si pensava in precedenza.
Sebbene Nvidia controlli ancora più del 90% del mercato dei chip per l'intelligenza artificiale, l'entusiasmo intorno alle TPU di Google suggerisce che i clienti stanno cercando attivamente delle alternative per ridurre la loro dipendenza da un unico fornitore.
Nvidia ha reagito rapidamente martedì, scrivendo su X che l'azienda rimane "una generazione avanti rispetto al settore" ed è "l'unica piattaforma che esegue ogni modello di IA e lo fa ovunque si faccia calcolo".
L'azienda ha sottolineato che i suoi chip offrono maggiori prestazioni, versatilità e flessibilità rispetto ai chip ASIC specializzati come le TPU di Google.
Tuttavia, il panorama competitivo si sta spostando. Il recente rilascio da parte di Google di Gemini 3, un modello di intelligenza artificiale all'avanguardia addestrato interamente su TPU anziché su GPU Nvidia, dimostra che le alternative stanno diventando più praticabili.
Anche il settore cloud di Google sta registrando "un'accelerazione della domanda sia per le nostre TPU personalizzate che per le GPU Nvidia", secondo quanto dichiarato da un portavoce dell'azienda.
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