Punti Chiave
- Le azioni di NuScale Power sono salite del 7% oggi dopo aver assunto Doosan Enerbility per costruire il primo sistema di raffreddamento superiore del reattore per il suo modulo di potenza, superando Oklo e BWX Technologies.
- Il contratto inizia a trasformare il progetto approvato dalla NRC di NuScale in hardware.
- NuScale non ha ancora un ordine vincolante e i suoi ricavi sono stati di $75.000 nel secondo trimestre del 2026.
- Il rapporto del terzo trimestre del 5 novembre è il prossimo controllo sui colloqui con la TVA.
Le azioni di NuScale Power (SMR) sono salite del 7% oggi dopo aver firmato un contratto con Doosan Enerbility (KRX: 034020) per costruire il sistema di raffreddamento superiore del reattore per il suo modulo di potenza a Changwon, in Corea del Sud. Nessuna delle due società ha rivelato il valore del contratto o un cliente.
Altre società del nucleare sono salite meno: Oklo (OKLO) ha guadagnato circa il 2% e BWX Technologies (BWXT) è salita del 3%.
NuScale Passa dal Progetto all'Hardware
Le due società lavorano alla produzione dal 2019. Questo contratto le porta dalla preparazione alla produzione della prima unità.
"Questo accordo è un passo significativo nel convertire il nostro progetto approvato in moduli consegnabili", ha dichiarato il CEO di NuScale John Hopkins nel comunicato della società.
La NRC ha approvato il progetto del modulo da 77 megawatt di NuScale a maggio 2025. I materiali a lunga consegna per 12 moduli erano già in produzione presso Doosan, valutati a $68,6 milioni al 30 giugno 2026.
Oklo è più lontana dai ricavi. Gli analisti si aspettano perdite di $0,98 per azione nel 2026 e $1,05 nel 2027, e il suo rapporto del 6 novembre è il prossimo aggiornamento sulla sua tempistica di autorizzazione.
BWX Technologies sta costruendo il proprio business commerciale. I suoi ricavi delle Operazioni Commerciali sono aumentati del 72% a $302,5 milioni nel secondo trimestre del 2026. Il suo acquisto del 1 luglio di Precision Components Group le ha dato una base negli Stati Uniti per produrre componenti nucleari commerciali. Il suo rapporto del 2 novembre mostrerà se il lavoro sui piccoli reattori la sta raggiungendo.
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Ora NuScale Ha Bisogno di un Acquirente
I ricavi di NuScale sono stati di $75.000 nel secondo trimestre del 2026, in calo rispetto agli $8,1 milioni di un anno prima. Vende tramite ENTRA1, il suo partner esclusivo, e ENTRA1 sta ancora negoziando un accordo definitivo con la Tennessee Valley Authority. Quel contratto copre fino a 6 gigawatt, circa 72 moduli, ma non è ancora vincolante.
Gli analisti si aspettano che i ricavi raggiungano i $236 milioni nel 2028:
Quella crescita ha bisogno di un ordine firmato, e il contratto di oggi non lo è, quindi non mi aspetto che faccia aumentare le stime.
NuScale aveva circa $1,9 miliardi di liquidità e investimenti al 30 giugno 2026, quindi può permettersi di aspettare. Ma ha pagato per questo in azioni: le azioni di Classe A più le unità di Classe B sono salite a 429,7 milioni da 231,4 milioni alla fine del 2023. Ha anche pagato a ENTRA1 $507,4 milioni, l'ultima tranche nel primo trimestre del 2026, dopo che l'accordo non vincolante di ENTRA1 con la TVA ha attivato la prima milestone.
Un contratto di acquisto di energia vincolante attiverebbe il prossimo pagamento milestone, anche prima che ENTRA1 piazzi un ordine di moduli con NuScale. Se coprisse tutti i 72 moduli, quel pagamento ammonterebbe a circa $1,2 miliardi, gran parte dei $1,9 miliardi di NuScale.
Cosa Deve Mostrare NuScale il 5 Novembre
Il contratto di oggi inizia a trasformare il progetto approvato di NuScale in hardware, e l'azione merita il rimbalzo. Per andare oltre, ha bisogno che la TVA firmi con ENTRA1, e poi che ENTRA1 lo trasformi in un ordine di moduli vincolante. La conference call del terzo trimestre del 5 novembre è la prossima occasione per sentire se uno dei due è più vicino.
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