Dati chiave sul titolo Digital Realty
- Variazione del prezzo pre-mercato del titolo Digital Realty: -5%
- Prezzo delle azioni $DLR al 29 giugno: 191 $
- Massimo delle ultime 52 settimane: 208 $
- Obiettivo di prezzo del titolo $DLR: 219 $
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Cosa è successo?
Il titoloDigital Realty (DLR) ha perso circa il 5% nelle contrattazioni pre-mercato di oggi, dopo che la società ha annunciato l’acquisto di una partecipazione del valore di 3,5 miliardi di dollari in tre data center hyperscale da Blackstone.
L’operazione prevede 1,2 miliardi di dollari in contanti e 2,3 miliardi in azioni, con chiusura prevista per oggi.
Nello specifico, Digital Realty sta acquistando la quota dell’80% detenuta da Blackstone in due data center da 96 megawatt a Manassas, in Virginia, oltre a una quota del 50% in una terza struttura da 96 megawatt a Sterling, sempre in Virginia.
Complessivamente, le tre strutture raggiungono una potenza totale di 288 megawatt e hanno un valore lordo di circa 7,8 miliardi di dollari. Tutte e tre sono interamente affittate a clienti hyperscale con rating investment-grade, con contratti di locazione della durata di 15 anni, un rating combinato Aa3/AA- e un adeguamento annuale del canone di locazione del 3,6%.
Nonostante il calo odierno del titolo, Bernstein SocGen Group ha ribadito il proprio rating “Outperform” su Digital Realty, con un obiettivo di prezzo di 232 dollari.
La società considera l’acquisizione un passo positivo, anche se il titolo Digital Realty è attualmente scambiato al di sopra della stima del suo valore equo basata su metriche fondamentali.
L’operazione con Blackstone non è un caso isolato.
Digital Realty ha recentemente intrapreso una serie di acquisizioni, tra cui l’
- acquisto da 475 milioni di dollari di 1.440 acri a Kansas City ad aprile, completo di un accordo garantito per la fornitura di energia da 600 megawatt,
- un accordo da 650 milioni di dollari per aumentare la propria quota di partecipazione in Teraco al 77%,
- e l’acquisizione di Columbia Capital per 485 milioni di dollari.
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Cosa ci dice il mercato sul titolo Digital Realty
Il calo del titolo Digital Realty nel pre-mercato riflette probabilmente la preoccupazione degli investitori riguardo alla diluizione derivante dall’emissione azionaria da 2,3 miliardi di dollari utilizzata per finanziare parte dell’operazione, anche se il management prevede che la transazione non inciderà sul livello di indebitamento e avrà un effetto positivo sui fondi da operazioni (FFO) sia nel 2027 che nel 2028.
Il contesto aziendale più ampio rimane solido.
- Nel primo trimestre del 2026, Digital Realty ha registrato il secondo trimestre più alto di sempre in termini di ordini, compreso il più grande contratto di locazione singolo nella storia dell’azienda: un accordo da 200 megawatt per l’inferenza AI con un hyperscaler a Charlotte.
- Il portafoglio di progetti in fase di sviluppo della società è cresciuto di oltre il 50% su base sequenziale, raggiungendo 1,2 gigawatt in costruzione, di cui il 61% già pre-affittato.
Digital Realty ha inoltre mantenuto il pagamento dei dividendi per 23 anni consecutivi, con un rendimento attuale del 2,56%, e ha registrato un rendimento del 22% negli ultimi sei mesi. Il fatturato è cresciuto del 14% negli ultimi dodici mesi.
Il prezzo obiettivo di consenso di Wall Street implica un potenziale di rialzo di circa il 20% rispetto ai livelli attuali, il che suggerisce che gli analisti rimangano ampiamente ottimisti sul titolo Digital Realty nonostante il calo odierno.
L’operazione con Blackstone aggiunge capacità di alta qualità e interamente affittata in un mercato chiave, il che si inserisce nella strategia aziendale di espansione delle infrastrutture hyperscale per soddisfare la crescente domanda guidata dall’intelligenza artificiale.
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