I cali di mercato possono spaventare gli investitori, ma possono rappresentare delle opportunità per gli investitori che sanno dove guardare.
Come disse una volta il leggendario investitore John Templeton, “Il momento di massimo pessimismo è il momento migliore per comprare”.
In questo articolo vedremo come trovare i migliori titoli da acquistare quando il mercato è in ribasso e la mentalità che potrebbe aiutarvi a fare investimenti migliori nei momenti di incertezza.
Indice dei contenuti:
- Cosa cercare nei titoli azionari durante un calo del mercato
- 5 tipi principali di azioni da acquistare in un mercato in ribasso
- Errori da evitare quando si acquista al ribasso
- Costruite la vostra lista di controllo prima del calo
- Mentalità a lungo termine
Immergiamoci!
Cosa cercare nei titoli azionari durante un calo del mercato
Non è necessario prevedere il fondo del mercato per investire bene durante una flessione.
È sufficiente concentrarsi sulle società che hanno la forza finanziaria per sopravvivere e il potere di guadagno per prosperare quando l’economia si riprenderà.
Ecco alcune caratteristiche a cui potreste dare la priorità quando cercate un’azienda:
- Bilancio solido: Cercate aziende con un basso indebitamento, elevate riserve di liquidità e un flusso di cassa positivo. Costco (COST) ne è un ottimo esempio. Il suo bilancio forte le permette di resistere ai rallentamenti economici continuando a investire nella crescita.
- Vantaggi competitivi duraturi: Le aziende con un vantaggio economico, grazie a vantaggi di costo, al marchio, agli effetti di rete, ai costi di cambiamento o alle economie di scala, tendono ad essere aziende di qualità superiore e possono riprendersi più rapidamente in caso di flessione del mercato
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- Consistenza degli utili e potere di determinazione dei prezzi: nei periodi di crisi, gli utili stabili tendono a essere più importanti delle società con una crescita esplosiva. Ciò significa che aziende come Procter & Gamble (PG) potrebbero riprendersi prima, perché i loro prodotti rimarranno sempre richiesti.
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5 tipi principali di azioni da acquistare in un mercato in ribasso
Non tutti i titoli meritano la vostra attenzione durante un calo.
Ecco cinque categorie di aziende che potrebbero essere ottime azioni da acquistare durante una flessione del mercato:
1. Azioni difensive
Si tratta di aziende che vendono beni di prima necessità e che tendono a registrare vendite costanti, indipendentemente dall’andamento dell’economia.
Le persone hanno ancora bisogno di beni di prima necessità come sapone, cibo e medicine anche durante le recessioni.
Esempi:
- Procter & Gamble (PG): PG genera un flusso di cassa affidabile come punto fermo dei beni di consumo, attraverso prodotti come Tide, Gillette e Pampers.
- Walmart (WMT): Poiché i consumatori cercano di ridurre le spese quando i soldi sono pochi a causa del rallentamento dell’economia, Walmart vede spesso aumentare il traffico nei negozi.
2. Azioni a dividendo
I titoli che pagano dividendi possono offrire stabilità e reddito da dividendi durante le fasi di crisi.
I migliori hanno una lunga storia di mantenimento o aumento dei dividendi.
- Coca-Cola (KO): Con oltre 60 anni di crescita dei dividendi, la distribuzione globale e la forza del marchio di Coca-Cola le consentono di superare i cicli più difficili.
- Realty Income (O): Conosciuta come “la società dei dividendi mensili”, questa REIT possiede immobili al dettaglio di alta qualità e vanta una lunga serie di pagamenti di dividendi.
3. Titoli tecnologici di alta qualità
Alcune aziende tecnologiche hanno bilanci solidi, margini elevati e una base di clienti molto solida.
Anche se queste aziende a forte crescita non sempre se la cavano meglio in caso di recessione, spesso sono tra le aziende di maggiore qualità disponibili e probabilmente sono più durature di quanto si pensi.
- Microsoft (MSFT): La combinazione di software aziendale e cloud computing crea ricavi ricorrenti con spazio di crescita.
- Apple (AAPL): Il suo ecosistema di prodotti e servizi genera un enorme flusso di cassa e la fedeltà dei clienti.
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4. Titoli di crescita sottovalutati
Alcune società growth vengono punite troppo duramente durante i ribassi del mercato, anche se la loro storia a lungo termine rimane intatta.
Questi sono spesso i titoli che possono registrare i maggiori rimbalzi una volta che il sentimento migliora, ma ciò potrebbe richiedere più tempo.
- Meta Platforms (META): Dopo un brusco calo nel 2022, Meta ha tagliato i costi, si è concentrata sulla redditività e ha visto il suo titolo riprendersi grazie alla stabilizzazione delle tendenze pubblicitarie.
- Adobe (ADBE): Leader nel settore dei software creativi, Adobe ha un forte potere di determinazione dei prezzi, margini elevati e un modello basato sull’abbonamento che consente di mantenere i ricavi anche in mercati difficili.
Il segreto è separare le aziende veramente in crisi da quelle temporaneamente in crisi.
È importante ricordare che quando una buona attività diventa più economica, diventa più attraente, non più rischiosa.
5. ETF e fondi indicizzati
Se non siete sicuri di quali azioni comprare, gli ETF diversificati vi permettono di ottenere un’esposizione a interi settori o all’intero mercato a prezzi scontati.
Il libro di Burton Malkiel “A Random Walk Down Wall Street” sostiene che la maggior parte dei consulenti finanziari e dei singoli investitori non riesce a battere il mercato, per cui potrebbe valere la pena investire in fondi indicizzati diversificati.
- SPDR S&P 500 ETF (SPY): Questo fondo tiene traccia dell’S&P 500, dando accesso immediato a 500 delle maggiori società statunitensi.
- Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): VTI detiene migliaia di azioni statunitensi di tutte le cilindrate, offrendo un’ampia esposizione e un profilo di crescita a lungo termine.
Gli ETF funzionano particolarmente bene quando la paura domina il mercato. Invece di cercare di cogliere il fondo di un singolo titolo, si può possedere un’ampia fetta di mercato con una valutazione migliore.
Errori da evitare quando si acquista al ribasso
L’acquisto durante una fase di ribasso può portare ad alcuni dei migliori rendimenti, ma ci sono ancora alcuni errori da cui stare attenti.
Ecco alcuni errori che a volte fanno inciampare anche gli investitori più esperti:
- Vendere troppo presto dopo un rimbalzo: Ad alcuni investitori piace vendere una volta “tornati in pareggio”. Questa mentalità spesso porta a perdere guadagni quando i titoli continuano a recuperare oltre i massimi precedenti. Come diceva Peter Lynch, “non si migliorano i risultati [degli investimenti] togliendo i fiori e innaffiando le erbacce”.
- Cogliere i coltelli che cadono e letrappole del valore: Solo perché un titolo è sceso del 50% non significa che non possa scendere di un altro 50%. Un modo semplice per evitare le trappole del valore è cercare le società che stanno aumentando il valore intrinseco delle azioni. Ciò significa generalmente cercare società che registrano utili e FCF positivi, senza vendite diluitive di nuove azioni.
- Ignorare la qualità dell’azienda: Un titolo economico non è sempre un buon affare. In genere è meglio concentrarsi sulle aziende che hanno una capacità di resistenza a lungo termine, non solo sulle valutazioni basse.
- Andare all-in troppo presto: È una tentazione riversarsi in contanti al primo segnale di ribasso, ma le correzioni possono protrarsi a lungo. Pertanto, se temete che il mercato continui a scendere, provate a fare una media del costo del dollaro in un’azione per costruire la posizione gradualmente.
Costruite la vostra lista di controllo prima del calo
Il momento migliore per prepararsi a una flessione è prima che si verifichi.
Quando i mercati scendono, le emozioni sono spesso alte e può essere difficile anche per gli investitori più esperti rimanere lucidi.
Una lista di investimenti ben studiata può aiutarvi ad eliminare le congetture e ad agire con decisione.
Individuate le società con solidi fondamentali che sareste in grado di mantenere per anni. Esaminate le loro valutazioni storiche, comprendete i loro modelli di business e seguite la loro salute finanziaria. Quando i prezzi scenderanno, saprete quali azioni meritano il vostro capitale.
Per semplificare questo processo si possono utilizzare strumenti come TIKR . Potete valutare i titoli per trovare un prezzo appropriato da pagare per possedere l’azione, e poi probabilmente vi sentirete più sicuri nell’acquistare altre azioni quando il titolo sarà in vendita.
Mentalità a lungo termine
I maggiori guadagni tendono ad andare agli investitori che restano in gioco più a lungo, non necessariamente a quelli che riescono a trovare il momento giusto per il mercato.
I mercati orso sono dolorosi sul momento, ma spesso finiscono per apparire come piccoli cali quando si “zooma” e si osserva il grafico a lungo termine.
Se si rimane investiti in aziende di qualità, la volatilità diventa una battuta d’arresto temporanea piuttosto che una perdita permanente.
Sezione FAQ:
Quali sono le migliori azioni da comprare quando il mercato crolla?
I titoli migliori da acquistare durante un crollo del mercato sono in genere quelli con bilanci solidi, flussi di cassa stabili e una storia di resistenza, come le blue-chip, i produttori di dividendi e le società con vantaggi competitivi a lungo termine.
Devo aspettare che il mercato tocchi il fondo prima di investire?
Aspettare il fondo raramente funziona, perché è molto difficile prevedere il tempo del mercato. Al contrario, la maggior parte degli investitori a lungo termine otterrà maggiori benefici investendo costantemente in titoli di alta qualità durante le fasi di ribasso del mercato, piuttosto che tentare di individuare l’esatto punto di minimo.
Gli ETF sono una scelta intelligente durante un calo del mercato?
Sì sono un buon investimento per i momenti di calo del mercato. Gli ETF ad ampio mercato, come lo SPY o il VTI, offrono un’esposizione diversificata a centinaia o migliaia di titoli, consentendo agli investitori di acquistare sul mercato a valutazioni scontate con un rischio minore per le singole società.
Come si fa a capire se un titolo è sottovalutato in una fase di ribasso?
Gli investitori possono capire se un’azione è sottovalutata osservando le metriche di valutazione di una società e confrontandole con le medie storiche dell’azienda e con i peer del settore per determinare se il titolo sembra sottovalutato.
Investire durante una recessione è una buona idea?
Sì, in genere è positivo per gli investitori acquistare durante una recessione. Molti investitori hanno costruito una ricchezza a lungo termine acquistando aziende di qualità a valutazioni interessanti durante le recessioni. Le aziende con utili duraturi e solide finanze spesso si riprendono bene e superano la performance nel tempo.
TIKR Takeaway
I cali di mercato possono creare opportunità per acquistare a sconto società di alta qualità con bilanci solidi, utili consistenti e potenziale di crescita a lungo termine.
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