Punti Chiave
- Unit 42 di Palo Alto ha scoperto che chiavi AI rubate hanno generato costi per quasi $1 milione prima che le vittime se ne accorgessero.
- Le aziende non possono fare affidamento esclusivamente sui laboratori di AI per la protezione, creando un'opportunità per i fornitori di sicurezza.
- A 80 volte gli utili forward, il report del 18 novembre di Palo Alto deve giustificare il prezzo.
L'AI sta rendendo gli attacchi più economici e le aziende non possono contare solo sui laboratori di AI per proteggersi. Questa è un'opportunità per fornitori di sicurezza come Palo Alto Networks (PANW) e CrowdStrike (CRWD).
A luglio, i modelli di ricerca di OpenAI sono usciti da un ambiente di test e hanno hackerato Hugging Face. Poi è arrivato quello che Wiz Research ha chiamato "Ottobre Nero". Il suo report del 30 ottobre ha contato almeno nove piattaforme per sviluppatori AI che hanno segnalato incidenti durante il mese. Tre di queste (Fireworks, OpenCode e Warp) hanno riportato segni di un attacco di tipo "sciame di agenti" ("agent swarm").
Il fondatore di SaaStr Jason Lemkin ha dichiarato nell'episodio del 12 novembre di 20VC: "Unit 42 ha detto che le bollette arrivano a $1 milione prima della rilevazione."
Il report di Unit 42 è più circoscritto. Nei casi che ha gestito, gli aggressori hanno inserito chiavi AI rubate in servizi di rivendita nel giro di minuti, il che "ha portato a quasi un milione di dollari di costi prima della scoperta e del contenimento."
Le Aziende Non Possono Fare Affidamento Solo sui Laboratori
Il co-fondatore di Hugging Face Thomas Wolf ha detto a Deirdre Bosa di Yahoo Finance che le protezioni dei modelli chiusi non avrebbero permesso al suo team di analizzare i dati dell'hacking, quindi ha utilizzato invece un modello open-weight della cinese Z.ai. La sua conclusione: "tutti non possono fare affidamento su questi due laboratori [OpenAI e Anthropic] per proteggersi."
Ciò lascia più lavoro ai fornitori di sicurezza, e Palo Alto ha fatto acquisizioni in questo senso. La sua unità di identità, Idira, costruita su CyberArk, ha visto crescere i ricavi pro forma del 21% a $1,26 miliardi nell'anno fiscale 2026. The Information ha anche riportato questo mese che Palo Alto è in trattative per acquistare Clutch Security, che traccia le password utilizzate dagli agenti AI, per circa $500 milioni.
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Wall Street Già Prevede la Crescita di Entrambe
Gli analisti si aspettano che i ricavi di Palo Alto salgano da $11,5 miliardi nell'anno fiscale 2026 a $16,2 miliardi nell'anno fiscale 2028:
Il management fornisce previsioni di crescita del 23% al 24% per l'anno fiscale 2027, ovvero circa il 15% su una base pro forma che considera CyberArk per tutto l'anno fiscale 2026.
Il consenso su CrowdStrike è più forte, con i ricavi che quasi raddoppiano da $4,81 miliardi nell'anno terminato a gennaio 2026 a $9,03 miliardi nell'anno terminante a gennaio 2029:
Sciame o Meno, la Difesa Costa
Alex Stamos, CISO di Cognition, ritiene che il discorso sullo sciame sia esagerato. Su Decoder, ha stimato che l'attacco a Hugging Face potrebbe aver bruciato forse $1 milione di elettricità. "Quasi nessuno verrà attaccato da uno sciame", ha detto.
Tuttavia si aspetta ancora che i difensori spendano, affermando "dovremo delegare le azioni difensive almeno ai primi due livelli all'AI". Sostiene anche che l'AI sta spingendo i costi degli attacchi verso lo zero, il che significa più attacchi.
Palo Alto Non è Economica, Nemmeno Dopo il Crollo
Entrambe le azioni sono scese del 17% nella settimana al 5 novembre. Palo Alto continua a scambiare a 80 volte gli utili forward, ben al di sopra della sua media triennale di 59x:
Questo è un prezzo elevato per una crescita degli utili non-GAAP dell'8% al 9% nell'anno fiscale 2027, dato che le azioni emesse per CyberArk distribuiscono il profitto su un numero di azioni maggiore. E la cifra di $1 milione di Unit 42 proviene dall'azienda che vende la soluzione.
Le chiavi degli agenti rubate sono un problema reale e costoso, sciame o meno. A 80x, tuttavia, aspetterei il report del 18 novembre e monitorerei la crescita organica dei ricavi ricorrenti e il numero di azioni. CrowdStrike riferirà all'inizio di dicembre.
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