Statistiques clés pour l'action Rigetti Computing
- Variation du prix de l'action Rigetti Computing sur les 6 derniers mois : -12%
- Prix de l'action $RGTI au 28 août : $16
- Plus haut sur 52 semaines : $58
- Objectif de prix pour l'action $RGTI : $29
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Que s'est-il passé ?
L'action Rigetti Computing (RGTI) attire l'attention après une série de bonnes nouvelles, notamment une lettre d'intention avec le Département du Commerce américain pour un financement pouvant atteindre 100 millions de dollars dans le cadre du CHIPS Act.
Cet accord potentiel soutiendrait la R&D sur les puces quantiques supraconductrices de Rigetti et s'accompagne d'une nouvelle collaboration avec HPE et le Pittsburgh Supercomputing Center pour construire un système hybride quantique-classique.
Les chiffres du T2 montrent également une réelle dynamique. Le chiffre d'affaires a atteint 5,1 millions de dollars, contre 1,8 million de dollars il y a un an, porté par les ventes sur site de QPU Novera.
La marge brute s'est améliorée pour atteindre environ 43 %, contre 31 % un an plus tôt. Cela dit, les pertes se sont également creusées, avec une perte nette GAAP de 52,6 millions de dollars contre 39,7 millions de dollars l'année dernière, principalement en raison d'ajustements non monétaires sur les bons de souscription et les earn-outs.
Sur une base non-GAAP, la perte était plus modeste, à 16 millions de dollars. La société conserve une solide trésorerie de 541,3 millions de dollars sans dette, ce qui lui donne une marge de manœuvre (runway) suffisante pour continuer à investir dans sa feuille de route.
L'action Rigetti Computing a connu une progression remarquable, multipliant sa valeur par environ 7,7 au cours des trois dernières années. Une telle performance soulève naturellement la question de savoir dans quelle mesure les bonnes nouvelles sont déjà intégrées dans le cours.
Ce que le marché nous dit sur l'action Rigetti Computing
L'enthousiasme du marché reflète l'excitation autour des programmes quantiques soutenus par le gouvernement et des progrès techniques de Rigetti, notamment son système Cepheus à 108 qubits, l'un des trois seuls systèmes à base de portes au monde dépassant les 100 qubits.
Mais les contrôles de valorisation racontent une histoire plus prudente. L'action Rigetti Computing se négocie à un ratio cours/valeur comptable d'environ 10,2x, bien supérieur à la moyenne du secteur des semi-conducteurs de 4,6x et à la moyenne des pairs de 6,2x.
Cette divergence explique le débat actuel autour de l'action Rigetti Computing. Les optimistes soulignent les contrats gouvernementaux et de défense pluriannuels, notamment les travaux avec l'AFRL et la participation continue au programme QBI de la DARPA, comme une voie vers des revenus plus stables et récurrents.
Les pessimistes soutiennent que le cours intègre encore de nombreux jalons techniques et commerciaux futurs qui ne se sont pas encore produits, le qualifiant de plutôt correctement valorisé plutôt que bon marché.
Pour l'instant, les investisseurs semblent prêts à payer une prime pour la position de Rigetti à l'avant-garde de la course à l'informatique quantique.
Mais alors que la société en est encore à ses débuts dans la transformation des percées de la recherche en revenus réels et évolutifs, la hausse actuelle de l'action Rigetti Computing est autant un pari sur l'exécution qu'une réaction aux nouvelles elles-mêmes.
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