Statistiques clés pour l'action Corning
- Variation du prix de l'action Corning sur le dernier mois : -25%
- Prix de l'action $GLW au 3 août : $147
- Plus haut sur 52 semaines : $272
- Objectif de prix pour l'action $GLW : $191
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Que s'est-il passé ?
Truist Securities vient de rehausser la recommandation sur l'action Corning (GLW) à Acheter, contre Conserver auparavant, affirmant que la baisse d'environ 45% des actions au cours du mois de juillet a créé un point d'entrée attractif pour les investisseurs.
- La firme a certes réduit son objectif de prix à 12 mois à $175 contre $205 auparavant, mais cet ajustement reflète des taux d'actualisation plus élevés et des multiples de valorisation plus bas dans le secteur, et non un changement dans la performance réelle de l'activité de Corning.
- L'appel haussier de Truist repose sur quelques moteurs clés.
- La firme s'attend à ce que les investissements soutenus dans les centres de données pour l'IA, la demande croissante pour les produits de réseaux optiques et l'expansion des marges opérationnelles alimentent une croissance du BPA d'environ 30% par an entre 2026 et 2029.
- C'est un chiffre important, et il est soutenu par les attentes selon lesquelles les activités Optique et Solaire de Corning entraîneront un taux de croissance du chiffre d'affaires de 18% jusqu'en 2028.
- Les accords à long terme avec les principaux clients hyperscale donnent également à Truist plus de confiance dans la visibilité des bénéfices de Corning à l'avenir.
Le segment Optique est au cœur de cette histoire. Il représente environ 45% du chiffre d'affaires total de Corning, et Truist affirme qu'il continue de bénéficier des déploiements d'infrastructures pour l'IA ainsi que des dépenses en fibre optique jusqu'au domicile.
La firme a également souligné la nouvelle plateforme Photonique de Corning comme un moteur de croissance potentiel à long terme. Concernant les marges, Truist prévoit une marge opérationnelle qui s'établirait à 26% d'ici 2028 et 28% d'ici 2030.
Après les résultats du T2 de Corning, Truist a relevé ses estimations de BPA à tous les horizons : $3,34 pour 2026, $4,32 pour 2027 et $5,74 pour 2028.
Le rehaussement de recommandation cite des marges plus solides comme principale raison derrière ces chiffres plus élevés, bien que Truist ait également augmenté ses hypothèses de dépenses en capital pour tenir compte du soutien de l'entreprise à la demande croissante liée à l'IA.
Truist a toutefois signalé certains risques à surveiller. Un ralentissement des dépenses en capital liées à l'IA de la part des clients hyperscale pourrait nuire aux perspectives. La faiblesse persistante des marchés de l'électronique grand public et de l'automobile est une autre préoccupation, ainsi que les pressions inflationnistes qui pourraient comprimer la rentabilité.
Ce que le marché nous dit sur l'action Corning
Le rehaussement suggère que Wall Street considère la récente vente massive de l'action Corning comme excessive par rapport à la perspective de croissance sous-jacente de l'entreprise.
Même avec un objectif de prix plus bas, les calculs de Truist indiquent toujours une hausse significative par rapport aux niveaux actuels, et cette combinaison, une forte correction associée à une vision toujours haussière à long terme, est souvent ce qui ramène les acheteurs vers une action.
Pour les investisseurs qui suivent l'action Corning, le message ici est que le déploiement des infrastructures pour l'IA reste un véritable facteur a favor, et non une tendance temporaire.
La confiance de Truist en une croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres et une expansion des marges jusqu'à la fin de la décennie suggère que la firme considère la récente faiblesse de l'action Corning comme une opportunité d'achat plutôt qu'un signal d'alarme.
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