Principales Estadísticas de la Acción de Eli Lilly
- Variación del precio de la acción de Eli Lilly en los últimos 6 meses: 42%
- Precio de la acción $LLY al 22 de octubre: $1307
- Máximo de 52 semanas: $1321
- Objetivo de precio de la acción $LLY: $1332
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¿Qué ha pasado?
J.P. Morgan afirma que el mercado de los fármacos para la pérdida de peso en China, India y Brasil podría alcanzar los 22.000 millones de dólares para 2035, frente a los 6.600 millones de dólares actuales. Esto supone una oportunidad potencialmente enorme para empresas como Eli Lilly (LLY).
Muy pocas personas en estos países toman hoy fármacos GLP-1, dado que su uso está por debajo del 0,1% en China y del 0,2% en India. En EE.UU., es del 4% al 5%.
La diabetes y la obesidad son grandes problemas en los tres países, y China representa más del 25% de los casos diagnosticados de diabetes a nivel mundial.
India representa más del 15%, mientras que alrededor del 12% de los adultos brasileños padecen diabetes.
El coste ha sido la principal barrera. J.P. Morgan señala que la expiración de patentes, el lanzamiento de genéricos y los recortes de precios impulsados por políticas están haciendo que estos fármacos sean más asequibles.
J.P. Morgan espera que China supere a Brasil para 2027 y prevé que China alcance los 13.700 millones de dólares para 2035, frente a los 8.000 millones de Brasil.
India es el mercado más pequeño, ya que las actitudes culturales y la reticencia a las inyecciones están frenando su crecimiento.
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Lo que el mercado nos dice sobre la acción de Eli Lilly
Se trata de una previsión a largo plazo que es relevante para la acción de Eli Lilly. Lilly ya es líder fuera de EE.UU.
En su conferencia de resultados del Q2, Lilly afirmó que su cuota en el mercado internacional de incretinas era de aproximadamente el 55%. Los ingresos en China crecieron un 93% en moneda constante y los ingresos en el resto del mundo crecieron un 136%, liderados por América Latina y Asia.
La llamada también mostró cómo ve Lilly estos mercados. La dirección afirmó que la expansión del mercado impulsará el crecimiento, dado que el liderazgo en cuota ya está establecido, lo que coincide con la nota de J.P. Morgan.
El semaglutida genérico se ha lanzado en India y Brasil, y Lilly afirmó que las prescripciones de Mounjaro siguieron creciendo allí.
Atribuye sus datos de comparación directa como primera línea de defensa, y Lilly también señaló que los fabricantes de genéricos han enfrentado limitaciones de suministro.
El fármaco oral de Lilly, Foundayo, es otra palanca, que está bajo revisión en más de 40 países. Se esperan lanzamientos importantes en 2027, y Lilly elevó su perspectiva de ingresos para 2026 a entre 85.000 y 87.000 millones de dólares.
Para la acción de Eli Lilly, la conclusión es sencilla: los mercados emergentes están en una fase temprana y podrían ser grandes.
Los precios más bajos pueden ayudar al volumen, aunque también podrían presionar los márgenes. Es probable que la acción de Eli Lilly siga vinculada a la eficacia con la que Lilly convierta esa demanda en ventas.
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Entonces, ¿cuál es el valor real de la acción de Eli Lilly?
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