Chiffres clés de l'action AppLovin
- Évolution du cours de l'action AppLovin au cours des 5 derniers jours : -14 %
- Cours de l'action $APP au 11 juin : 493 $
- Plus haut sur 52 semaines : 746 $
- Cours cible de l'action $APP : 648 $
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Que s'est-il passé ?
L'actionAppLovin (APP) a reçu un vote de confiance mercredi. L'analyste de référence Mike Hickey a réitéré sa recommandation d'achat et maintenu son objectif de cours à 775 $, le plus élevé du marché, invoquant sa confiance dans l'activité de publicité grand public d'AppLovin.
La société a déclaré que la récente présentation de la direction aux investisseurs avait confirmé que l'activité grand public en était encore à ses débuts, le plus grand tournant restant à venir.
Cette étape décisive est le lancement public de la plateforme en libre-service Axon, prévu d'ici la fin du mois de juin.
À l'heure actuelle, AppLovin est une plateforme fermée. Tout annonceur souhaitant lancer des campagnes doit passer par l'équipe d'AppLovin. En juin, n'importe qui pourra s'inscrire et commencer à diffuser des publicités directement.
Cela modifie considérablement la portée de l'activité, ouvrant la porte à un vivier bien plus large d'annonceurs potentiels.
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Ce que le marché nous dit à propos de l'action AppLovin
L'action AppLovin a reculé d'environ 20 % depuis le début de l'année, ce qui semble surprenant compte tenu de la solidité de l'activité sous-jacente. Mais le contexte a son importance. L'action a connu une hausse spectaculaire en 2025, et le recul actuel ressemble davantage à une prise de bénéfices et à une normalisation de la valorisation qu'à un signe de détérioration de l'activité.
Les résultats financiers sont difficiles à contester.
- Le chiffre d'affaires a progressé de 59 % au cours des 12 derniers mois, pour atteindre 1,84 milliard de dollars.
- La marge brute s'établit à 88 %.
- Le flux de trésorerie disponible pour le premier trimestre s'est élevé à 1,29 milliard de dollars pour un chiffre d'affaires de 1,84 milliard de dollars.
- Les résultats du premier trimestre ont également dépassé les attentes sur tous les plans.
- L'EBITDA ajusté a atteint 1,56 milliard de dollars, soit une hausse de 66 % en glissement annuel, avec une marge de 85 %.
- Le secteur de la publicité grand public, qui a moins de deux ans d'existence, a clôturé le trimestre avec un mois d'avril record, supérieur à n'importe quel mois du quatrième trimestre.
Les analystes partagent largement l'optimisme de Benchmark.
- Piper Sandler a relevé son objectif à 665 dollars et a maintenu sa note « Surpondérer », qualifiant ce résultat de « plus forte progression du chiffre d’affaires d’AppLovin depuis environ quatre trimestres ».
- Morgan Stanley a maintenu sa note « Surpondérer », citant la capacité de l'entreprise à améliorer ses taux de conversion comme un levier de croissance majeur.
- BofA a maintenu sa note « Acheter » avec un objectif de 705 dollars avant le lancement public d'Axon.
Le seul risque à court terme réside dans le lancement lui-même. BofA a souligné que le déploiement en libre-service d’Axon pourrait entraîner une volatilité à court terme, et des questions subsistent quant à la réponse concurrentielle de Meta.
Mais la direction a déclaré ne pas voir de cannibalisation entre les annonceurs du secteur des jeux et ceux du secteur grand public, et le modèle continue de s'améliorer à un rythme accéléré.
Pour les investisseurs qui suivent l'action AppLovin, le lancement de la plateforme en juin constituera le prochain test majeur.
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