Principales conclusiones:
- Wix.com opera como una plataforma líder de desarrollo web basada en la nube que presta servicio a millones de usuarios en todo el mundo a través de sus completas soluciones de creación de sitios web y gestión empresarial.
- Las acciones de WIX podrían alcanzar razonablemente los 198 $/acción a finales de 2027, según nuestras hipótesis de valoración.
- Esto implica una rentabilidad total del 51% desde el precio actual de 131 $/acción, con una rentabilidad anualizada del 18,5% en los próximos 2,4 años.
Wix.com(WIX) es una plataforma integral de desarrollo web que ha pasado de ser un simple creador de sitios web a una solución de gestión empresarial a gran escala, al servicio de emprendedores, pequeñas empresas y profesionales creativos a través de su intuitiva interfaz de arrastrar y soltar y sus herramientas potenciadas por IA.
A través de su enfoque diversificado que abarca autocreadores, socios profesionales y soluciones empresariales en múltiples mercados geográficos, Wix ha creado un modelo SaaS resistente que se beneficia de ingresos recurrentes por suscripciones y fuertes patrones de retención de clientes.
Las acciones de WIX se benefician de su posición de liderazgo en el mercado de la creación web democratizada, la integración innovadora de la IA en toda su gama de productos y la capacidad de expandirse más allá de la creación de sitios web tradicionales a mercados de creación digital más amplios con nuevos productos como Wixel.
Con iniciativas estratégicas como la automatización impulsada por IA, la expansión internacional, el crecimiento de los servicios profesionales a través de Studio y el innovador lanzamiento de Wixel como plataforma de diseño visual independiente, Wix sigue reforzando sus fosos competitivos al tiempo que capta nuevas oportunidades de ingresos.
Con una capacidad de innovación demostrada y unos buenos resultados en el primer trimestre, en el que las ventas aumentaron un 13% hasta 474 millones de dólares, WIX mantiene su posición de liderazgo en el mercado de la creación digital, en constante evolución, al tiempo que construye un crecimiento escalable para la creación de valor a largo plazo.
He aquí por qué las acciones de WIX podrían rendir un 18,5% anual hasta 2027 a medida que la empresa amplía su mercado direccionable y capitaliza las oportunidades de transformación impulsadas por la IA.
Qué dice el modelo de las acciones de WIX
Analizamos el potencial alcista de las acciones de WIX utilizando hipótesis de valoración basadas en las estimaciones del consenso de analistas.
Los analistas ven un futuro brillante para Wix, dada su posición de liderazgo en el mercado, sus exitosos lanzamientos de productos de IA y su capacidad para expandirse más allá de la creación de sitios web básicos hacia mercados más amplios de herramientas creativas.
Sobre la base de unas estimaciones de crecimiento anual de los ingresos del 12,8%, unos márgenes operativos del 25,2% y unos múltiplos de valoración normalizados, el modelo proyecta que las acciones de WIX podrían subir de 131 $/acción a 198 $/acción.
Esto representa una rentabilidad total del 51% y una rentabilidad anualizada del 18,5% en los próximos 2,4 años.
Nuestras hipótesis de valoración
El modelo de valoración de TIKR le permite introducir sus propias hipótesis sobre el crecimiento de los ingresos, los márgenes operativos y el múltiplo PER de una empresa, y calcula la rentabilidad prevista de la acción.
Esto es lo que usamos para el stock de WIX:
1. Crecimiento de los ingresos: 12,8
Wix obtuvo unos buenos resultados en el primer trimestre, con un crecimiento interanual de los ingresos del 13%, impulsado por la fuerte demanda de su cohorte de nuevos usuarios más fuerte de los últimos años y el éxito de la innovación de productos de IA.
WIX espera un impulso continuado gracias al lanzamiento de Wixel, su plataforma de diseño visual independiente, herramientas impulsadas por IA como Astro, y la ampliación de las asociaciones, incluida su integración con Microsoft Copilot.
Utilizamos una previsión del 12,8% que refleja la capacidad de la empresa para mantener un crecimiento de dos dígitos a través de la expansión del mercado, la innovación en IA y la exitosa monetización de nuevos productos, al tiempo que sortea posibles vientos en contra macroeconómicos.
2. Márgenes operativos: 25,2
Wix demuestra un fuerte potencial de expansión de los márgenes con un aumento de los ingresos de explotación no-GAAP del 44% interanual en el primer trimestre, hasta el 21% de los ingresos, impulsado por el apalancamiento operativo a medida que se amplía el negocio.
Su modelo SaaS se beneficia de altos márgenes incrementales en las nuevas suscripciones, mientras que se espera que las herramientas de automatización de IA y la mejora de la conversión de usuarios impulsen aún más la eficiencia.
3. Múltiplo PER de salida: 17,2x
Las acciones de WIX cotizan a múltiplos razonables para una plataforma SaaS líder con una sólida posición de mercado, capacidades de innovación probadas y un mercado direccionable en expansión a través de productos como Wixel.
Mantenemos los niveles de valoración actuales dado el liderazgo de Wix en el mercado, la exitosa integración de IA y las oportunidades de crecimiento a largo plazo en los mercados democratizados de creación web y diseño digital.
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¿Qué pasa si las cosas van mejor o peor?
Diferentes escenarios para las acciones de WIX hasta 2030 muestran resultados variados basados en el éxito de la ejecución del cambio: (se trata de estimaciones, no de rendimientos garantizados):
- Caso bajo: adopción más lenta de la IA y macrovientos en contra → 10% de rentabilidad anual
- Caso medio: éxito del lanzamiento de Wixel y crecimiento constante → 16,5% de rentabilidad anual.
- Caso alto: fuerte expansión impulsada por la IA y ganancias de cuota de mercado → 22% de rentabilidad anual.
Incluso en el caso conservador, las acciones de Wix ofrecen atractivos rendimientos de dos dígitos respaldados por su modelo SaaS y sus capacidades de innovación, mientras que el escenario alcista podría ofrecer un rendimiento excepcional si Wixel capta una cuota de mercado significativa y las herramientas de IA impulsan un crecimiento acelerado de los usuarios.
Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
