Puntos Clave
- Las acciones de Replimune subieron un 17% después de que más de 15 instituciones prescribieran TUDRIQEV en sus primeras tres semanas.
- Esta adopción sugiere que los médicos harán espacio para una terapia inyectada directamente en los tumores.
- TUDRIQEV alcanza tumores que no se ha demostrado que trate el Imlygic de Amgen, y se administra junto con el Opdivo de Bristol Myers Squibb.
- La caja aumentó a $307.8 millones, y la siguiente prueba es la primera cifra de ventas.
Las acciones de Replimune Group (REPL) subieron un 17% hoy tras su primera actualización sobre el lanzamiento de TUDRIQEV para melanoma.
El lanzamiento alcanza a dos nombres más grandes. TUDRIQEV es un virus oncolítico, como el Imlygic de Amgen (AMGN), y se administra junto con el Opdivo de Bristol Myers Squibb (BMY).
Un comienzo rápido
"La respuesta de los médicos ha sido entusiasta", dijo el CEO Sushil Patel.
Los números lo respaldan. Más de 15 instituciones han prescrito TUDRIQEV desde su primera entrega a pacientes el 6 de octubre, y más del 70% de sus 200 cuentas prioritarias están comprometidas.
Eso es rápido para una terapia inyectada en tumores, a veces profundos en el pulmón o el hígado.
Todavía no hay cifra de ventas, y los analistas esperan que los ingresos pasen de $28.9 millones en el año que termina en marzo de 2027 a $173 millones el año siguiente:
Sin ventas para contrastarlas, la actualización de hoy no debería moverlas mucho.
TIKR hace seguimiento de 8 analistas sobre Replimune Group. ¿Cuántos dicen "Comprar"?
Consulta el desglose completo de las calificaciones de Compra, Mantener y Venta sobre Replimune Group, junto con las estimaciones de ingresos y ganancias de Wall Street, todo en un solo lugar. Más de 500,000 inversores usan TIKR para investigar acciones como esta. Ver las Calificaciones de los Analistas de Replimune Group
Buenas noticias para Opdivo, un error de redondeo para Amgen
La etiqueta de Imlygic cubre tumores en o bajo la piel y en ganglios linfáticos, y no se ha demostrado que funcione en tumores de órganos. Amgen incluye sus ventas en "otros productos", un grupo de $351 millones con 13 fármacos en el trimestre de junio. TUDRIQEV puede quitarle algunos pacientes a Imlygic y alcanzar a otros, y Amgen apenas lo notará.
Bristol gana un poco. Cada paciente de TUDRIQEV también recibe Opdivo, después de que un régimen de PD-1 haya fallado. Eso es un pequeño nuevo uso para un fármaco cuyas ventas en EE.UU. cayeron un 6% a $1.42 mil millones en el trimestre de junio. ¿Lo mencionará la dirección cuando Bristol reporte mañana?
El dinero está ahí, por ahora
La caja de Replimune cayó a $195 millones a finales de junio:
Luego, una venta de acciones en agosto recaudó aproximadamente $141 millones netos, y un desembolso de deuda de $15 millones elevó la caja a $307.8 millones a finales de septiembre.
La dirección dice que eso financia más de doce meses, incluido el lanzamiento. Aún así, no me sorprendería otra ronda de financiación. ¡Los lanzamientos son caros!
El entusiasmo parece real
Mi opinión: a tres semanas, este lanzamiento está funcionando, y su etiqueta más amplia alcanza a pacientes que Imlygic no puede.
Por supuesto, la primera cifra de ventas no llegará hasta el informe del trimestre de diciembre. Y mantener la aprobación acelerada de TUDRIQEV puede depender de IGNYTE-3, que aún está reclutando.
Entonces, ¿cuánto vale realmente la acción de Replimune?
TIKR te permite pronosticar el precio futuro de cualquier acción en menos de un minuto. Solo introduce algunas suposiciones en el modelo de valoración de TIKR y mira cuánto podría valer Replimune. Comienza desde las estimaciones de consenso de Wall Street, o ajusta los insumos para reflejar tu propia visión del negocio. Es gratis.
Descargo de responsabilidad:
Ten en cuenta que los artículos en TIKR no pretenden servir como asesoramiento de inversión o financiero de TIKR o nuestro equipo de contenido, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y las estimaciones de los analistas. Nuestro análisis podría no incluir noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Gracias por leer, y ¡feliz inversión!
