Introducing Valuation Models! 
La mayoría de los inversores se centran en los valores de su país de origen. Allí es donde hay cobertura mediática y las empresas resultan más familiares.
Sin embargo, muchas de las oportunidades de inversión más atractivas se encuentran en el extranjero, especialmente en regiones con un crecimiento más rápido y en empresas que a menudo pasan desapercibidas para los inversores estadounidenses.
Esto plantea una cuestión importante: ¿Cómo se puede investigar un valor si sus datos financieros, documentos y convocatorias de beneficios ni siquiera están en inglés?
En el pasado, eso suponía un gran obstáculo. Hoy, plataformas como TIKR facilitan el análisis de valores aunque no se hable el idioma.
En esta guía, le mostraremos cómo puede analizar valores extranjeros con confianza, superar las limitaciones lingüísticas y utilizar las herramientas de análisis global de TIKR para tomar decisiones de inversión más inteligentes.
Sumerjámonos.
Por qué es importante invertir en bolsa mundial
Si sólo invierte en su mercado nacional, puede estar perdiéndose una gran parte del mundo de la inversión y limitando su universo de oportunidades de inversión.
En todo el mundo hay más de 100.000 empresas que cotizan en bolsa. Algunas de las empresas más innovadoras, de mayor crecimiento e infravaloradas se encuentran fuera de Estados Unidos o Europa Occidental, especialmente en mercados emergentes o regiones ignoradas por Wall Street.
Al ampliar su investigación más allá de las fronteras, usted gana:
- Diversificación frente a los ciclos económicos y políticos locales
- Exposición a mercados de mayor crecimiento, como la India o el Sudeste Asiático.
- Acceso a empresas menos conocidas que pueden negociarse a valoraciones más atractivas.
Los retos de la investigación de valores mundiales
La inversión internacional suena emocionante, pero una vez que se intenta profundizar en los detalles, las cosas pueden complicarse.
Estos son los mayores obstáculos a los que se enfrentan los inversores cuando investigan pequeñas empresas extranjeras:
- Barreras lingüísticas: Las presentaciones a los inversores, los archivos y las transcripciones de los resultados suelen estar en el idioma local. Incluso los resúmenes financieros básicos pueden no estar disponibles en inglés. La mayoría de las empresas internacionales informan en inglés, pero algunas no lo hacen.
- Normas de contabilidad diferentes: Muchas empresas de fuera de EE.UU. utilizan las normas internacionales de contabilidad (NIIF) en lugar de los principios contables GAAP que se aplican en EE.UU. Esto hace que los estados financieros sean más difíciles de interpretar si no estás familiarizado con el formato. Esto hace que los estados financieros sean más difíciles de interpretar si no estás familiarizado con el formato.
- Fuentes de datos dispersas: Es posible que tenga que reunir cifras de bolsas extranjeras, archivos PDF poco conocidos y sitios de noticias regionales.
- Métricas incoherentes: Comparar una empresa japonesa con una estadounidense suele ser como comparar manzanas con naranjas, porque los márgenes, los múltiplos de valoración e incluso las políticas de reconocimiento de ingresos pueden no coincidir.
Estas cuestiones pueden crear puntos ciegos e incertidumbre. Pero si utilizas las herramientas de investigación adecuadas, como TIKR, puedes eliminar la mayor parte de las fricciones.
Cómo investigar valores mundiales sin conocer el idioma
La clave para investigar valores mundiales con confianza es utilizar una plataforma que elimine las barreras lingüísticas y de datos. He aquí cómo pueden hacerlo los inversores:
1. Utilice una plataforma que traduzca automáticamente la información clave
TIKR ofrece versiones traducidas de estados financieros, transcripciones de convocatorias de resultados y documentos reglamentarios de empresas de más de 130 países. Esto le permite leer en inglés actualizaciones esenciales como resultados trimestrales, cambios de orientación y decisiones estratégicas.
Además, TIKR permite convertir todas las divisas extranjeras en dólares estadounidenses. Esto facilita enormemente el escaneo de los datos financieros de una acción, ya que no es necesario convertir ninguna cifra manualmente.
Elimina las conjeturas y hace que el proceso sea similar a la investigación de una acción que cotiza en bolsa en Estados Unidos.
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2. Métricas financieras estandarizadas entre países
Con TIKR, las empresas internacionales se presentan utilizando las mismas métricas financieras y la misma estructura que esperaría de cualquier empresa estadounidense. Esto incluye el crecimiento de los ingresos, los márgenes, los ratios de valoración, el flujo de caja libre y la rentabilidad del capital.
Se puede alinear una empresa de consumo brasileña junto a una europea y ver al instante cuál tiene mayor rentabilidad, mejores márgenes y mayor crecimiento, todo ello sin hacer la gimnasia mental de convertir divisas o formatos contables.
Como ejemplo, puede ver las estimaciones de los analistas para los ingresos y márgenes operativos de Louis Vuitton frente a las estimaciones de los analistas para Tapestry (TPR). Es sencillo comparar estas empresas en una moneda común utilizando los mismos parámetros que se utilizarían para comparar cualquier otra empresa.
3. Acceda a las estimaciones de los analistas sobre las empresas mundiales
Una de las cosas más difíciles a la hora de analizar valores extranjeros es averiguar qué nos deparará el futuro. La mayoría de los materiales para inversores solo muestran resultados pasados, e incluso estos pueden ser difíciles de interpretar.
Por eso son tan valiosas las estimaciones de los analistas. En TIKR, puedes ver datos prospectivos como:
- Estimación de ingresos y BPA para los próximos 2-3 años
- Ratios P/E a plazo
- Previsiones de EBITDA y flujo de caja
Y no sólo para los valores estadounidenses. TIKR incluye estimaciones de analistas para miles de empresas de Europa, Asia, Latinoamérica, etc.
De este modo, es fácil calibrar lo que esperan los expertos locales y cómo está valorando el mercado ese crecimiento.
4. Investigar la titularidad de información privilegiada y los principales accionistas
Otra forma de ganar confianza en un valor global es ver quién lo posee.
En TIKR, puede ver los datos de propiedad de información privilegiada y los principales titulares institucionales de empresas con sede en países como Corea del Sur, Francia o Brasil.
Esto es especialmente útil cuando:
- El fundador o la familia poseen una participación importante (lo que demuestra su alineación con los accionistas).
- Los grandes fondos mundiales (como BlackRock o Capital Group) han creado una posición
- La compra de información privilegiada muestra confianza en los resultados futuros
Como ejemplo, puede ver los principales accionistas de Louis Vuitton y las transacciones con información privilegiada:
5. Seguimiento de noticias y archivos en inglés
Incluso si encuentra una buena acción internacional, mantenerse informado puede parecer un trabajo a tiempo completo, especialmente cuando las actualizaciones están en otro idioma.
TIKR lo resuelve agregando noticias, comunicados de prensa y documentos reglamentarios de miles de empresas de todo el mundo, con todo traducido o resumido al inglés.
Ya sea el lanzamiento de un nuevo producto, la publicación de resultados o un cambio en la cúpula directiva, lo verá directamente en el perfil de la empresa. Se acabó rebuscar en archivos PDF en el idioma local o en sitios de noticias extranjeros.
Esto le permite seguir la evolución de los principales acontecimientos como lo haría con cualquier acción nacional.
Consejo profesional: Utilice el filtro global de TIKR para encontrar valores internacionales ignorados
La mayoría de los analizadores de valores sólo cubren empresas estadounidenses u ofrecen un acceso limitado a los mercados mundiales. Esto crea un punto ciego, ya que existen muchas oportunidades de alta calidad fuera de Estados Unidos.
El Global Screener de TIKR lo soluciona dándole acceso a más de 100.000 valores de más de 130 países. Puede filtrar por:
- Indicadores financieros: crecimiento de los ingresos, rendimiento del capital invertido (ROIC), margen de explotación
- Métricas de valoración: PER previsto, EV/EBITDA, precio de venta
- Estimaciones de los analistas: BPA previsto, previsiones de ingresos, precios objetivo
- Métricas de rendimiento del capital: rentabilidad de los dividendos, actividad de recompra de acciones
- Fortaleza delbalance: deuda sobre fondos propios, deuda neta, cobertura de intereses
- Datos de propiedad: información privilegiada, principales accionistas institucionales
- Y mucho más.
También puede crear pantallas personalizadas que combinen estos filtros. Por ejemplo, puede buscar empresas de bajo endeudamiento y alto rendimiento que coticen por debajo de 15 veces los beneficios futuros en Asia o Europa.
TIKR le ayuda a ir más allá de su mercado nacional y descubrir empresas sólidas y poco seguidas que la mayoría de los inversores nunca ven. Con los filtros adecuados, se convierte en una poderosa forma de encontrar valores globales con verdadero potencial.
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TIKR facilita la búsqueda de valores en todo el mundo
TIKR se creó para ofrecer igualdad de condiciones a los inversores particulares, y eso incluye hacer que la búsqueda de valores globales no suponga ningún esfuerzo. Esto es lo que obtendrá:
- Cobertura de más de100.000 valores en más de 130 países
- Traducción de documentos financieros, transcripciones y archivos para mercados de habla no inglesa.
- Más de 10 años de datos históricos limpios y normalizados de empresas internacionales
- Estimaciones prospectivas de analistas para que pueda valorar y analizar empresas globales con confianza.
- Datos de participaciones para ver los principales accionistas de una empresa y las transacciones con información privilegiada
- Filtros personalizados, listas de seguimiento y comparaciones entre pares para encontrar nuevas ideas de valores.
Tanto si busca una empresa de consumo en Filipinas como una empresa tecnológica en Suecia, TIKR le ofrece la misma interfaz limpia, datos fiables y perspectivas prácticas que esperaría de un análisis bursátil estadounidense.
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TIKR Comida para llevar
Antes, invertir en todo el mundo exigía navegar por mercados desconocidos, normas contables diferentes y barreras lingüísticas o monetarias. Para muchos inversores, la investigación internacional estaba fuera de su alcance.
Hoy en día, plataformas como TIKR lo hacen mucho más accesible. Puedes investigar y seguir a empresas de todo el mundo con datos financieros traducidos, datos estandarizados, estimaciones de analistas y comparaciones entre pares que ponen a los valores mundiales en pie de igualdad con los nacionales.
El idioma ya no es un obstáculo. De hecho, puede ser una ventaja competitiva, ya que muchos inversores siguen centrándose únicamente en sus mercados locales.
El terminal TIKR ofrece datos financieros líderes en el sector sobre más de 100.000 valores, por lo que si desea encontrar los mejores valores para su cartera, ¡le conviene utilizar TIKR!
TIKR ofrece análisis de calidad institucional a los inversores que consideran la compra de acciones como la adquisición de una parte de una empresa.
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Sección FAQ
¿Cuál es la mejor manera de investigar los valores mundiales?
La mejor forma de investigar los valores mundiales es utilizar una plataforma como TIKR, que ofrece datos financieros normalizados, documentos traducidos y acceso a estimaciones a plazo en todos los países.
¿Qué mercados internacionales ofrecen las mejores oportunidades bursátiles en estos momentos?
Algunas de las oportunidades más atractivas están surgiendo en mercados olvidados como el Sudeste Asiático, Latinoamérica y partes de Europa. Con TIKR, puede examinar más de 130 países para descubrir empresas de alto crecimiento que cotizan a valoraciones inferiores a las de sus homólogas estadounidenses.
¿Por qué es difícil investigar los valores internacionales?
La búsqueda de valores internacionales puede resultar complicada debido a las barreras lingüísticas, la falta de coherencia de los informes financieros y la falta de acceso a datos locales fiables. TIKR resuelve estos problemas traduciendo y normalizando los datos financieros mundiales. TIKR también permite utilizar su Global Stock Screener para encontrar ideas de valores internacionales.
¿Incluye TIKR las estimaciones de los analistas para los valores mundiales?
Sí, TIKR incluye estimaciones prospectivas de analistas para miles de empresas internacionales, lo que ayuda a los inversores a tomar decisiones de valoración con mayor claridad.
¿Cómo puedo encontrar oportunidades de inversión fuera de EE.UU.?
Los filtros personalizados de TIKR, las herramientas de comparación entre pares y los filtros de mercados internacionales pueden ayudarle a descubrir valores mundiales que han pasado desapercibidos y a encontrar oportunidades de inversión fuera de Estados Unidos.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
