Estadísticas Clave de la Acción de Nvidia
- Cambio de precio de la acción de Nvidia en los últimos 6 meses: 7%
- Precio de la acción $NVDA al 19 de Oct.: $217
- Máximo de 52 semanas: $243
- Precio Objetivo de la acción $NVDA: $329
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¿Qué pasó?
Nvidia (NVDA) está experimentando una avalancha de demanda desde China.
Dos personas familiarizadas con el asunto le dijeron a Reuters que ByteDance, Alibaba y Tencent han pedido más de 3 millones de tarjetas RTX PRO 5500. A unos $11,400 cada una, los pedidos valen más de $35 mil millones.
La RTX PRO 5500 es un chip para estaciones de trabajo, que es menos potente que los chips para centros de datos H200 y B300.
Pero está entre los chips más potentes de Nvidia que los compradores chinos aún pueden conseguir. La venta del B300 no está permitida a compradores chinos y las exportaciones del H200 se revisan caso por caso.
Nvidia podría no ser capaz de cumplir con todos los pedidos. Las fuentes dijeron que los socios podrían recibir solo entre el 5% y el 10% de lo que solicitaron.
Una fuente dijo que Nvidia podría fabricar no más de 3 millones de tarjetas a nivel mundial en 2027 y que los pedidos totales desde China superan los 6 millones.
Se esperan muestras iniciales en diciembre y las entregas comerciales comenzarían en el primer trimestre de 2027.
Las empresas chinas quieren las tarjetas principalmente para inferencia, lo que significa ejecutar modelos de IA ya entrenados para responder a solicitudes de chatbots.
Eso requiere menos poder de cómputo que el entrenamiento. La antigua RTX 6000D despertó poco interés el año pasado y las esperanzas de que Washington permitiera chips más potentes se han desvanecido, lo que hace que la nueva tarjeta sea más atractiva.
Un portavoz de Nvidia culpó a los "controles de exportación estadounidenses obsoletos" y al propio límite de China a las importaciones desde EE.UU.
Lo que el Mercado Nos Dice Sobre la Acción de Nvidia
Para la acción de Nvidia, la historia trata más sobre la demanda que sobre las ventas, y el fabricante de chips también ha dicho que no puede garantizar la entrega.
Esto es importante porque China ha sido un mercado perdido. Jensen Huang ha dicho que las restricciones redujeron la cuota de mercado de Nvidia en el mercado chino de chips de IA para centros de datos, de un casi monopolio a casi nada.
Estos pedidos sugieren que aún puede existir un mercado considerable para chips menos potentes.
Las perspectivas de Nvidia no cuentan con China. En su llamada de agosto, la compañía dijo que no hay ingresos por cómputo en centros de datos de China en sus previsiones a futuro. Por lo tanto, cualquier venta en China sería un impulso adicional para la acción de Nvidia.
A partir de 2027, se espera que Nvidia dedique gran parte de su capacidad en TSMC a Rubin, su próxima plataforma para centros de datos.
Sobre su propio negocio, Nvidia espera un crecimiento de ingresos de aproximadamente el 70% en el año fiscal 2028 y dice que el suministro es el cuello de botella.
Las empresas chinas están dependiendo más de proveedores nacionales como Huawei, y Nvidia también espera que su margen bruto baje al 71%-72% en el Q4.
Los inversores en la acción de Nvidia deben observar si Nvidia puede aumentar su producción. Cualquier cambio en las reglas de exportación de EE.UU. también podría mover la acción de Nvidia.
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