Die wichtigsten Punkte
- Die Aktie von Replimune stieg um 17 %, nachdem mehr als 15 Einrichtungen TUDRIQEV in den ersten drei Wochen verordnet hatten.
- Die Aufnahme deutet darauf hin, dass Ärzte Platz für eine Therapie schaffen werden, die direkt in Tumore injiziert wird.
- TUDRIQEV erreicht Tumore, für die Amgens Imlygic keine nachgewiesene Wirkung zeigt, und wird zusammen mit Bristol Myers Squibbs Opdivo verabreicht.
- Die liquiden Mittel stiegen auf 307,8 Millionen US-Dollar, und der nächste Test ist die erste Umsatzzahl.
Die Aktie der Replimune Group (REPL) stieg heute um 17 % nach ihrem ersten Update zum Start von TUDRIQEV bei Melanomen.
Der Start betrifft zwei größere Namen. TUDRIQEV ist ein onkolytisches Virus, ähnlich wie Imlygic von Amgen (AMGN), und wird zusammen mit Opdivo von Bristol Myers Squibb (BMY) verabreicht.
Ein schneller Start
"Die Reaktion der Ärzte war enthusiastisch", sagte CEO Sushil Patel.
Die Zahlen bestätigen ihn. Seit der ersten Lieferung an Patienten am 6. Oktober haben mehr als 15 Einrichtungen TUDRIQEV verordnet, und mehr als 70 % der 200 Prioritätskonten sind aktiviert.
Das ist schnell für eine Therapie, die in Tumore injiziert wird, manchmal tief in der Lunge oder Leber.
Es gibt noch keine Umsatzzahl, und Analysten erwarten, dass der Umsatz von 28,9 Millionen US-Dollar im Jahr bis März 2027 auf 173 Millionen US-Dollar im darauffolgenden Jahr steigen wird:
Da es noch keine Umsätze gibt, um sie zu testen, sollten die heutigen Neuigkeiten sie kaum verändern.
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Gute Nachrichten für Opdivo, ein Rundungsfehler für Amgen
Das Label von Imlygic deckt Tumore in oder unter der Haut sowie in Lymphknoten ab, und es wurde nicht gezeigt, dass es bei Organtumoren wirkt. Amgen fasst seine Umsätze unter "Sonstige Produkte" zusammen, einer Gruppe von 13 Medikamenten mit einem Umsatz von 351 Millionen US-Dollar im Juni-Quartal. TUDRIQEV kann einige Patienten von Imlygic übernehmen und andere erreichen, und Amgen wird es kaum spüren.
Bristol gewinnt ein wenig. Jeder TUDRIQEV-Patient erhält auch Opdivo, nachdem ein PD-1-Schema versagt hat. Das ist eine kleine neue Anwendung für ein Medikament, dessen US-Umsatz im Juni-Quartal um 6 % auf 1,42 Milliarden US-Dollar gesunken ist. Wird das Management es erwähnen, wenn Bristol morgen seine Zahlen vorlegt?
Das Geld ist da, vorerst
Die liquiden Mittel von Replimune waren Ende Juni auf 195 Millionen US-Dollar gesunken:
Dann brachte eine Aktienemission im August netto etwa 141 Millionen US-Dollar ein, und eine Kreditaufnahme von 15 Millionen US-Dollar erhöhte die liquiden Mittel Ende September auf 307,8 Millionen US-Dollar.
Das Management gibt an, dass dies mehr als zwölf Monate finanziert, einschließlich des Starts. Dennoch würde mich eine weitere Kapitalerhöhung nicht überraschen. Markteinführungen sind teuer!
Der Enthusiasmus scheint echt
Meine Einschätzung: Drei Wochen nach dem Start funktioniert diese Markteinführung, und ihr breiteres Label erreicht Patienten, die Imlygic nicht erreichen kann.
Natürlich wird die erste Umsatzzahl erst mit dem Bericht für das Dezember-Quartal kommen. Und die Aufrechterhaltung der beschleunigten Zulassung von TUDRIQEV könnte von IGNYTE-3 abhängen, das noch Patienten rekrutiert.
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