L3Harris 股票的关键统计数据
- 本周表现： -1.3
- 52 周区间： 195.7 美元至 379.2 美元
- 当前价格： 361.7 美元
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发生了什么？
L3Harris（LHX）公布了创纪录的 380 亿美元积压订单，并预计 2026 年收入将达到 233 亿美元，有机增长率为 7%。
摩根大通（J.P. Morgan）于2月26日将其目标价从395美元上调至410美元，维持 "增持 "评级，理由是预计到2028年，L3Harris的导弹解决方案部门（为THAAD和PAC-3拦截弹提供动力的固体火箭发动机和推进系统的制造部门）的资本投资将达到30亿美元，翻一番。
导弹业务在2025年实现了12%的有机增长，并将在2026年实现高达10%的增长，超过同行，因为L3Harris在30多个导弹项目中占据了约80%的独家供应商地位，每年生产超过10万个推进组件。
首席执行官克里斯托弗-库巴西克在2 月 25 日的投资者日上表示："产能将成为国防工业的新能力。
随着陆军部承诺向计划于 2026 年下半年上市的导弹解决方案公司投资 10 亿美元，L3Harris 到 2028 年的 270 亿美元收入目标和 35 亿美元自由现金流框架将建立在结构性需求周期的基础上，THAAD 的产量将翻三番，PAC-3 将翻两番，而战斧导弹的需求将根据五角大楼弹药加速委员会的计划增长 5 倍。
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华尔街对 LHX 股票的看法
五角大楼向导弹解决方案公司（Missile Solutions）投资 10 亿美元，为 THAAD 和 PAC-3 拦截弹生产固体火箭发动机，这直接解除了 L3Harris 历史上最大一次资本支出周期的风险，并消除了最常见的熊市异议。
据首席财务官肯尼斯-贝丁菲尔德（Kenneth Bedingfield）称，L3Harris 的 2025 年收入 "有机 "增长了 5%，达到 219 亿美元，部门营业利润率扩大到 15.8%，非美国通用会计准则每股收益增长 11%，达到 10.73 美元。
同时，该公司的 GAAP EPS 预计在 2026 年达到 11.30 美元至 11.50 美元，同比增长 35.8%，而 TIKR 的一致预期是到 2028 年 EPS 将达到 15.48 美元，这意味着到 2030 年 GAAP EPS 的年复合增长率将达到 9.3%。
目前有 13 位分析师将 L3Harris 评为 "买入"，2 位评为 "跑赢大盘"，6 位评为 "持有"，1 位评为 "跑输大盘"，平均目标价为 388.11 美元，而 3 月 10 日的收盘价为 361.72 美元。
该公司的最低目标价为283美元，最高目标价为443美元，两者之间的价差反映了该公司对五角大楼弹药加速合同是否能按管理层指导的速度实现的二元解读，THAAD的产量是目前产量的3倍，PAC-3的产量是目前产量的4倍。
估值模型说明了什么？
根据 TIKR 的中期模型，到 2030 年 12 月，LHX 的股价为 464.42 美元，这意味着总回报率为 28.4%，年化内部收益率为 5.3%，收入年复合增长率为 6.9%，净利润率从 2025 年的 9.2% 增长到 2028 年的 9.7%。
考虑到导弹解决方案公司是一家高增长的推进业务公司，其独立的公开市场估值将与 LHX 传统的国防主要业务的估值分开，因此该模型假定每年只有 1% 的适度倍数收缩。
市场将 L3Harris 定价为传统主营业务的混合倍数，但 2026 年收入的 16% 是快速增长、即将上市的导弹业务，管理层预计到十年末将翻一番。
此外，L3Harris 的自由现金流在 2025 年增长了 27.1%，达到 27.4 亿美元，并预计在 2026 年达到 30 亿美元，即使资本支出猛增 40%，达到 6 亿美元。
导弹解决方案公司 2026 年下半年的首次公开募股是迫使市场为推进业务分配独立增长倍数的唯一事件，而值得关注的数字是，MSL 2026 年 44 亿美元的收入指导在第二季度财报中是否成立。
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