罗斯百货股票的主要数据
- 当前价格：235 美元（2026 年 5 月 22 日）
- 2027 财年第一季度营收：60 亿美元，同比增长 21
- 2027 财年第一季度每股收益：2.02 美元，同比增长 37
- 2027 财年第一季度可比门店销售额增长率：+17+17%
- 全年收入指导：第二季度总销售额增长 9%-11%；全年可比销售额增长 6%-7
- 全年每股收益预期：7.50-7.74 美元，与去年同期的 6.61 美元相比，增长 13%-17%。
- TIKR 模型目标价：263 美元
- 隐含上涨空间+12%
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罗斯百货公布 40 年来最高的同店销售增长，并预计下半年增长 2% 至 3
罗斯百货公司（ROST）公布的 2027 财年第一季度财报显示，公司实现收入 60 亿美元，同比增长 21%，每股收益 2.02 美元，比去年同期的 1.47 美元增长 37%。
可比店面销售额增长了 17%，首席执行官 James Conroy 在第一季度财报电话会议上称这是 "公司 40 年历史上最高的同店销售增长"。
Ross Stores 的股价因此大涨了 8%，而可比销售额背后的机理是：增长完全由交易驱动，而非门票通胀，每笔交易的单位数在这一时期持平。
集团总裁兼首席运营官迈克尔-哈特肖恩（Michael Hartshorn）在第一季度财报电话会议上证实，客流量是主要驱动力，按门店计算，不同收入水平、不同种族和不同年龄段的顾客数量都有两位数的增长。
康罗伊在第一季度财报电话会议上指出，18 至 24 岁年龄段的顾客几乎超过了公司跟踪的所有其他零售商，管理层已通过以品牌现代化和社交媒体为重点的营销战略，明确将这一群体作为目标顾客。
女装和化妆品引领了商品业绩的增长，尽管每个主要品类的销售增长都在十几或更高水平，每个地区都做出了贡献，其中中西部地区表现最佳。
由于销售成本提高了 145 个基点，运营利润率提高了 120 个基点，达到 13.4%，而去年同期为 12.2%。
商品利润率提高了 85 个基点，强劲的销售量使占用率提高了 60 个基点，分销成本和国内运费分别下降了 15 个基点和 10 个基点。
罗斯百货公司将全年每股收益预期提高到 7.50 美元至 7.74 美元，与去年的 6.61 美元相比，增长了 13% 至 17%，下半年的盈利预期保持不变，为 2% 至 3%。
执行副总裁兼首席财务官 William Sheehan 在第一季度财报电话会议上指出，公司第一季度业绩超出预期约 0.35 美元，全年业绩约为 0.38 美元。
罗斯百货的股票还受益于 3 月份批准的 25.5 亿美元、为期两年的回购授权，其中 12.75 亿美元计划在 2026 财年回购，第一季度已在 150 万股中部署了 3.19 亿美元。
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ROST 收入激增 21%，运营利润率创多个季度新高
在截至2026年5月2日的季度利润表中，罗斯百货股票的营业利润率创下了八个季度以来的最佳记录：营收60亿美元，同比增长20.6%，营业收入8亿美元，营业利润率13.4%。
连续三个季度的利润率轨迹都在重建：营业利润率从 2025 年 8 月的 11.5% 上升到 2025 年 11 月的 11.6%，2026 年 1 月扩大到 12.3%，最近一个季度达到 13.4%。
毛利率也遵循类似的模式，从 2025 年 5 月的 28.2% 谷底回升到 2025 年 11 月的 34.2%，2026 年 1 月压缩到 28.7%，然后在 2026 财年第一季度恢复到 29.6%。
Sheehan 还在第一季度的财报电话会议上确认，商品利润率提高了 85 个基点，采购成本上升了 25 个基点，原因是与盈利超预期挂钩的激励机制提高了，在此期间，营销和店铺相关成本都有杠杆作用。
ROST 股票估值模型结果（TIKR）
TIKR 的估值模型将 Ross Stores 的股票定价为 263 美元，这意味着从当前 235 美元的价格算起，总回报率为 12%，即未来约 5 年的年化回报率为 2.4%。
中值假设收入年均复合增长率为 5.4%，净利润率为 10%，这些假设是根据稳定的 5%单位扩张和正常化的销售增长来校准的，而不是延续第一季度 17% 的历史性增长。
该模型在中值情况下每年压缩市盈率 1.5%，这意味着在整个预测期内，即使盈利增长，市盈率也会收缩，这就是为什么相对于基本盈利轨迹，隐含的上升空间不大。
低估值模型预测，到 2035 年，罗斯百货公司股票价值为 248 美元，年化收益率为 0.6%，这与预测的 2% 至 3% 后半期比价区间一致，而且利润率不会从当前水平进一步扩大。
中位方案预计到 2035 年股价将达到 313 美元，内部收益率为 3.3%，在这种情况下，5%-6% 的收入增长将稳步复合，利润率将保持在 13% 的营业利润率范围附近，110 家门店的年度销售管道也将如期交付。
在高位情况下，内部收益率为 5.7%，达到 381 美元，在东北部扩张超出承销预期的支持下，这种情况下的年收入增长需要高于 6% 至 7% 的指导范围，才能持续到未来几年。
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