主要收获：
- Pinterest 是一个领先的视觉发现平台，通过其独特的社交、搜索和商务功能组合以及人工智能驱动的策划，为全球 5.78 亿月活跃用户提供服务。
- 根据我们的估值假设和分析师的估计，到 2027 年底，PINS 的股价可能会达到每股 48 美元，到 2030 年可能会超过每股 79 美元。
- 这意味着，从目前 35 美元/股的价格来看，未来 2 年的总回报率为 37%，未来 2.4 年的年回报率为 14%。
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Pinterest(PINS) 是一个视觉发现平台，已从简单的钉钉服务转变为综合购物目的地，利用其在社交媒体、视觉搜索和电子商务交叉点上的独特地位，为数百万具有高度商业意图的用户提供服务。
Pinterest 采用多元化的方式，在多个地区市场开展上层渠道品牌知名度广告和下层渠道效果广告业务，创建了一种灵活的广告模式，从强大的用户参与度和先进的人工智能推荐系统中获益。
PINS 股票得益于其在视觉搜索技术领域的市场领先地位、优于现成替代产品 30% 的专有多模态人工智能模型，以及捕捉用户从灵感到购买转换的整个购物过程的能力。
凭借包括 Performance+ 自动化套件在内的战略举措、国际扩张、增强型测量工具以及由专有人工智能模型驱动的突破性可视化搜索功能，Pinterest 不断加强其竞争护城河，同时扩大广告商在整个营销漏斗中的表现。
凭借久经考验的执行能力和强劲的第二季度业绩（销售额增长 17%，达到 9.98 亿美元，用户参与度创历史新高），PINS 股票在不断发展的视觉发现市场保持了领先地位，同时为长期价值创造打造了可扩展的广告解决方案。
以下是 PINS 公司股票在 2027 年之前年回报率可达 14% 的原因，因为该公司充分利用了其独特的视觉搜索优势，并拓展了全球货币化机会。
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模型对 PINS 股票的启示
我们根据 PINS 在视觉搜索市场的领先地位、成功推出 Performance+ 以及更有效地将其庞大的国际用户群货币化的能力，使用估值假设分析了 PINS 股票的上涨潜力。
根据 15%的年收入增长率、12% 的营业利润率和正常化估值倍数的估计，该模型预测 PINS 的股价可能会从 35 美元/股上涨到 48 美元/股。
这意味着未来 2.4 年的总回报率为 37%，年回报率为 14%。
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我们的估值假设
通过 TIKR 的估值模型，您可以输入自己对公司收入增长、营业利润率和市盈率倍数的假设，并计算出股票的预期回报。
下面是我们使用的 PINS 股票：
1.收入增长：15.4
Pinterest 第二季度业绩强劲，总营收增长 17%，主要得益于在认知和转化目标方面的强劲表现，以及在零售垂直领域的持续发力。
PINS 预计，”性能+”的采用、国际市场的扩张（80% 的用户只创造了 20% 的收入）以及金融服务和技术领域新兴的垂直渗透，将为公司带来持续的发展动力。
我们采用 15%的预测，反映了公司通过提高广告客户业绩、扩大全球货币化以及成功的人工智能产品创新，保持两位数增长的能力。
2.运营利润率：12%
在收入增长和费用控制的推动下，Pinterest 第二季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）达到 2.5 亿美元，利润率达到 25%，显示出强劲的利润扩张潜力。
公司由人工智能驱动的自动化工具（包括目前由人工智能生成的 25% 的代码）正在推动运营效率的提高，而 Performance+ 套件的改进正在提升广告客户的价值创造。
3.退出市盈率：18 倍
PINS 是一家领先的社交商务平台，具有独特的可视化搜索功能、强大的用户参与指标和不断扩大的国际货币化机会，其股票交易市盈率为合理倍数。
鉴于 Pinterest 在视觉发现领域的市场领导地位、专有的人工智能优势以及在全球广告市场的长期增长机会，我们维持目前的估值水平。
如果情况好转或恶化会怎样？
到 2030 年，PINS 库存的不同方案显示了基于周转执行成功率的不同结果：（这些是估算，不是保证收益）：
- 低度情况：国际增长放缓和宏观不利因素 → 12% 的年回报率
- 中间案例：成功的绩效+扩展和稳步扩张 → 20% 的年回报率
- 高案例：强大的国际货币化和人工智能领导力 → 28% 的年回报率
即使是在保守的情况下，Pinterest 股票也能在其独特的视觉搜索护城河和用户群的支持下，带来两位数的诱人回报。
根据上述假设，到 2030 年，Pinterest 的股价可能会达到每股 79 美元，与目前每股约 35 美元的股价相比，将有 125% 的上涨空间。
与此同时，如果国际市场实现更高的货币化率，人工智能创新推动广告商加速采用，那么上行情景可能会带来卓越的表现。
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- 强劲的收入增长和持久的竞争优势
- 基于远期收益和预期收益增长的估值极具吸引力
- 分析师预测和 TIKR 估值模型支持的长期上升潜力
这类股票可以带来巨大的长期回报，尤其是如果你能在它们仍在折价交易时抓住它们。
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