J.M. Smucker 股票的关键数据
- 当前价格：约 112 美元（2026 年 6 月 9 日）
- 26 财年第四季度营收： 22.68 亿美元，同比增长 6
- 26 财年第四季度调整后每股收益：2.77 美元，比市场预期的 2.64 美元高出约 5
- 26 财年第四季度 Ebitda：5.57 亿美元，超出市场预期 5.45 亿美元 ~2
- 26 财年第四季度自由现金流：4.84 亿美元，比市场预期的 2.96 亿美元高出 ~63
- 26 财年自由现金流： 12 亿美元（公司最高值）
- 无壳食品： 年销售额突破 10 亿美元
- TIKR 目标价模型（2031 年 4 月）： ~$156
- 隐含上涨空间：约 39
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J.M.斯玛克公司股票在 2026 财年第四季度大涨 10%，自由现金流创公司历史新高，可口可乐公司股价突破 10 亿美元
J.M.斯玛克公司（J.M. Smucker）公布了 26 财年第四季度财报，调整后每股收益（EPS）、息税折旧摊销前利润（EBITDA）和自由现金流均超出市场预期，同时 Uncrustables 的销售额首次突破 10 亿美元大关，该公司股票因此大涨超过 10%。
本季度调整后每股收益为 2.77 美元，比市场预期的 2.64 美元高出约 5%，自由现金流为 4.84 亿美元，比市场预期的 2.96 亿美元高出近一倍，是财报中最大幅超出预期的一项。
在整个财政年度，J.M. Smucker 创造了 12 亿美元的自由现金流，创下了公司的最高纪录，偿还了 7 亿美元的债务，支付了 4.5 亿美元的股息，同时以大约 3.8 倍的杠杆率结束了本财年，其既定目标是到 27 财年末达到 3 倍。
首席财务官塔克-马歇尔（Tucker Marshall）在26 财年第四季度的财报电话会议上表示："第四季度 0.15 美元的收入超额完成了我们的预期目标，"他将超额完成目标归功于无壳食品的销量增长、毛利改善以及冷冻手持食品和宠物食品部门在 SD&A 方面的成本控制。
Uncrustables 的里程碑是本季度的结构性支柱：首席执行官马克-斯马克（Mark Smucker）在 26 财年第四季度的财报电话会议上确认："Uncrustables 的销售额达到了 10 亿美元，"在持续的分销扩张、家庭渗透率提高、创新以及 2026 年仲夏全部产品组合过渡到适合冰箱的形式的支持下，预计 27 财年将实现中等个位数的增长。
布斯特罗（Bustelo）咖啡品牌的销售额已突破 5 亿美元，并继续在价值细分市场处于领先地位，这巩固了 J.M. Smucker 在整个咖啡市场的地位，即使绿咖啡通货紧缩预计将压缩顶线收入，但从 27 财年第二季度起，该细分市场的利润将有所扩大。
进入 27 财年后，J.M. Smucker 计划再偿还 5 亿美元债务，一旦杠杆率达到 3 倍的目标，将恢复股东回报的可选性，包括潜在的股票回购。
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J.M. Smucker 的股票价值被低估了吗？TIKR 的 156 美元模型认为较当前水平有 39% 的上涨空间
TIKR 的基本估值模型认为，到 2031 年 4 月，J.M. Smucker 的股价约为 156 美元，这意味着与目前 112 美元的价格相比，总回报率约为 39%，即 4.9 年的年化回报率约为 7%。
牛市案例依赖于整个投资组合的持续执行：如果脆皮食品业务在 27 财年及以后实现中个位数的销量增长，绿咖啡通缩在 27 财年第二季度至第四季度带来实质性的分部利润改善，甜烘焙零食业务实现约 30% 的同比利润增长目标，那么高位案例的股价将达到约 210 美元，意味着到 2035 年 4 月的总回报率约为 86%，年化回报率约为 7%。
熊市假设是，咖啡直通车未能产生预期的销量弹性，加上 Hostess 利润改善未能达到管理层的目标，导致到 2035 年的低市价约为 158 美元，总回报率约为 40%，年化回报率约为 4%。
TIKR 的中度假设中包含的市盈率假设是，在预测期内，市盈率的年增长率约为 1.2%，这是一个适度的重新评级，依赖于持续产生自由现金流和向 3 倍杠杆率目标迈进，而不是出现实质性的增长加速。
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J.M. Smucker 在 26 财年第四季度财报中表现如何？
J.M. Smucker26 财年第四季度调整后每股收益为 2.77 美元，比市场预期的 2.64 美元高出约 5%。
收入达到 22.68 亿美元，同比增长 6%，自由现金流为 4.84 亿美元，超出 2.96 亿美元的一致预期 63%。无壳食品的销量增长势头以及冷冻手持食品和宠物食品的成本控制推动了业绩的增长。
管理层的目标是在 27 财年偿还约 2 亿美元的额外债务，并预计全年自由现金流约为 10 亿美元。
J.M. Smucker 的股票价值被低估了吗？
根据 TIKR 的基本假设，到 2031 年 4 月，J.M. Smucker 的股价约为 156 美元，这意味着从目前 112 美元的价格计算，总回报率约为 39%，年化回报率约为 7%。
公司在 26 财年创造了 12 亿美元的自由现金流，创下了公司的最高纪录，而 Uncrustables 的年销售额也超过了 10 亿美元，预计在 27 财年将实现中个位数的增长。
关键的变量是绿咖啡利润的恢复：如果通货紧缩驱动的分部利润改善从 27 财年第二季度开始以指导意见中的速度实现，那么基本情况就会得到很好的支持。
澳博股票前景如何？
J.M. Smucker 公布的 27 财年净销售额同比下降 3% 至 4%，主要是受绿咖啡价格传导的影响，预计第一季度将基本持平，第二季度起通货紧缩将开始显现。
随着成本改善和多奈滋（Donettes）上市价格的上调生效，甜烘焙零食业务的分部利润预计将同比增长约 30%。
27 财年的自由现金流指导值约为 10 亿美元，用于 5 亿美元的增量债务减免和持续的股息支持。
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