核心要点
- 目标价迎头赶上： 华尔街目前对Xometry股票的评级为6个买入、3个跑赢大盘和3个持有，没有卖出评级，110美元的平均目标价较当前97美元的价格高出14%。
- 盈利引擎： 第二季度营收达到2.2928亿美元，同比增长41%，远超分析师预期的2.1514亿美元，标志着该公司连续第四个季度实现增长加速。
- 内部人士抛售： 包括CEO和CFO在内的公司高管和董事自7月以来已出售了约346万美元的股票，尽管股价持续攀升。
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推动Xometry股票自3月以来上涨144%的因素
Xometry (XMTR) 股票自3月以来已上涨144%，将一只交易价格接近40美元的股票推高至9月18日收盘时的97.18美元。这轮上涨可追溯至一份财报和一个软件合作伙伴关系，它们重塑了投资者对该企业价值的认知。
转折始于8月4日，当时Xometry公布第二季度营收为2.2928亿美元，同比增长41%，超出分析师建模预测的2.1514亿美元。作为公司核心定制制造业务的市场平台收入同比增长45%，连续第四个季度加速增长。调整后EBITDA从去年同期的390万美元增长两倍多，达到1414万美元。管理层将全年营收增长指引上调至33%至34%的区间，高于本季度前的27%至28%。
Xometry将业绩超预期归功于一套重建的AI定价和采购模型，包括一个将CNC价格准确性提高了约15%的成本计算引擎，以及一项与西门子的新合作，该合作将Xometry的定价和可制造性智能直接嵌入西门子的设计软件中。西门子于5月以5000万美元的股权投资支持了这笔交易。首席执行官Sanjeev Sahni在9月8日的高盛Communacopia会议上告诉分析师，这项整合仍有很长的路要走："很多内容将在2027年开始推出。因此，对于'26年，我们还没有做任何这样的假设。"这个时间差很重要。Xometry的股价已经计入了这项合作的价值，但其财务贡献尚未在任何已报告的季度中体现。
这轮上涨并未阻止内部人士趁机抛售。首席执行官Sanjeev Sahni在8月17日和9月16日两次出售股票，合计261,264美元。首席财务官James Miln、首席技术官Raghavan Vaidyanathan以及三位Xometry董事Randolph Altschuler、Emily Rollins和Fabio Rosati自7月初以来又增加了320万美元的减持。相对于个人持股而言，这些抛售规模都不大。但这种模式贯穿了整个上涨过程：高管在抛售，股价在持续攀升。
目前对Xometry股票的投资论点，关键在于市场平台的有机加速增长（而非仍需一年才能产生影响的西门子交易）能否将营收增长保持在30%以上直至2027年。
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Xometry股票目标价终于追上股价
华尔街目前对Xometry股票的评级为6个买入、3个跑赢大盘和3个持有，没有卖出评级。平均目标价为110美元，较9月18日收盘价97.18美元高出14%。此外，目前有11位分析师发布了对该股的目标价，高于6月30日的7位。
这种差距并非总是朝着同一个方向。在2025年6月30日，平均目标价为34.89美元，而收盘价为33.79美元，存在小幅溢价，当时仍有9个预测和1个卖出评级在册。到2026年6月30日，股价已飙升至96.52美元，而平均目标价仅为89.14美元，这意味着股价实际上已经跑在了华尔街的预测之前。分析师在随后的一个季度里努力追赶，在第二季度业绩超预期和西门子交易的推动下，他们被迫重写模型，将平均目标价从89.14美元推高至110.30美元。唯一的卖出评级也在此过程中消失了。
这个顺序本身就说明了Xometry股票的情况。华尔街一直在对结果做出反应，而不是提前预测，当前110美元的目标价反映的是分析师现在认为正在有效执行的企业，而不是他们在看到证据之前押注的企业。
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