Flutter Entertainment 股票的主要统计信息
- 近期走势:-11.5%
- 当前价格：~$125
- 估值模型目标：~$436
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发生了什么？
翩翩娱乐 (FLUT)本周股价暴跌，陷入了由其最大竞争对手引发的 "同情性抛售"。
DraftKings（DKNG）发布了令人失望的2026年收入指导，称潜在的税收不利因素和客户获取速度放缓，令投资者感到震惊。
市场立即认为，如果 DraftKings 陷入困境，那么 Flutter（FanDuel 的母公司）也一定面临着同样的问题。
这种 "传染 "效应拖累了整个行业。然而，Flutter 从根本上说是一只不同的野兽。
在最近的财报电话会议上，公司首席执行官彼得-杰克逊（Peter Jackson）强调了公司 "无与伦比的规模和市场领先地位"，并指出 FanDuel 仍然是美国第一大运营商，占据 47% 的市场份额。
在 DraftKings 为盈利而战的同时，Flutter 已在其多元化的全球投资组合中实现了 6% 的调整后息税折旧摊销前利润增长，其中包括 DraftKings 所没有的英国、意大利和澳大利亚的庞大业务。
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Flutter Entertainment 如今的价值被低估了吗？
TIKR 模型认为，市场将 Flutter 和 DraftKings 视为同卵双胞胎是一个巨大的错误。
该模型认为，Flutter 和 DraftKings 的股价有望达到 435.65 美元，这意味着与当前水平相比有 248% 的惊人上涨空间。
双头垄断 "的说法忽略了 Flutter 优越的经济效益。
在 NFL 赛季期间，竞争对手在 "非理性 "的促销活动上烧钱，而 Flutter 却保持了纪律。
首席财务官罗布-科尔德雷克（Rob Coldrake）强调，尽管竞争对手慷慨解囊，但 FanDuel "在 9 月份的 NGR 市场份额达到了 47%"。
这种定价能力使 Flutter 能够比同行更好地抵御税收方面的不利因素。
该模型还归功于 Flutter 新推出的 "FanDuel 预测 "产品，这是一个针对 "一半美国人 "的预测市场，这些人还不能合法地进行体育博彩。
目前的看跌论调完全没有提及这一隐藏的增长引擎。
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估值深度挖掘
TIKR 高级估值模型发现了价格和价值之间罕见的错位。
- 目标价格：~$436
- 当前价格：~$125
- 年化回报率：37.9%
全球 "护城河：DraftKings 主要在美国开展业务，而 Flutter 则是一家全球性公司。其国际部门的收入同比增长 21%，提供了稳定的现金流，补贴了美国的增长战。该模型高度评价这种多元化，认为近期的下跌是对一家优质复合生产商的 "出售"。
盈利能力差距：市场对 FLUT 的定价似乎认为其利润率将崩溃。然而，模型预测，随着美国市场的成熟和营销支出的合理化，未来十年的净利润率将扩大到 16.4%。
结论：婴儿与洗澡水一起倒掉了。凭借 37.9% 的预计年化回报率和市场主导地位，Flutter 因其竞争对手的弱点而受到了不公平的惩罚。对于能够区分行业领导者和亚军的投资者来说，通往 435 美元的道路是清晰的。
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