礼来股票的关键数据
- 礼来股票过去6个月价格变动： 23%
- 截至10月2日的$LLY股价： $1143
- 52周高点： $1293
- $LLY股价目标： $1329
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发生了什么？
礼来公司 (LLY) 本周公布了一种新型肥胖症疗法的早期结果。该药物是eloralintide。
它靶向胰淀素通路，该通路有助于控制饥饿感和饱腹感。其作用机制与GLP-1类药物（如替尔泊肽，Zepbound和Mounjaro的活性成分）不同。
在一项二期临床试验中，患者患有肥胖症和2型糖尿病。在48周时，接受最高剂量组合疗法的患者平均减重23.3%。而接受高剂量替尔泊肽单药治疗的患者减重14.8%。
礼来正在独立开发eloralintide，并将其与替尔泊肽组合开发。Leerink分析师David Risinger预计该单药将于2029年上市，组合疗法将于2030年上市。
他预测到2035年底，年销售额将达到232亿美元。他还表示，超过1000万人可能对GLP-1类药物反应不佳。
也存在一些担忧。该研究规模较小。
与单独使用替尔泊肽的2.9%相比，更多接受组合疗法的患者因副作用而停止治疗，比例在10.8%至27%之间。Caroline Apovian博士表示："27%不是一个好数字。"
三期临床试验将于今年晚些时候启动。
礼来并非孤军奋战。诺和诺德也在推进其基于胰淀素的药物，包括预计将于明年初上市的CagriSema。
市场对礼来股票的看法
这一消息为礼来股票提供了一个更长期的故事。胰淀素药物可能成为继其GLP-1药物之后的第二个增长引擎。
但上市还需要数年时间，因此短期内不会推动礼来股票。
当前的业务已经非常强劲。第二季度收入增长48%。Zepbound和Mounjaro带来了149亿美元的收入。
礼来将其2026年收入指引上调至850亿至870亿美元。同时将每股收益指引上调至35.50至36.50美元。
礼来还有其他肥胖症药物在推进中。
公司计划在2027年第一季度向美国提交retatrutide的申请。其口服药物Foundayo正在40多个国家接受审评。
竞争和副作用仍然是关键风险。礼来股票可能继续对三期临床试验结果以及诺和诺德竞争药物的表现做出反应。
那么礼来股票的实际价值是多少？
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