默克公司可能以 92 亿美元收购 Cidara Therapeutics 公司，Cidara Therapeutics 公司股价因此翻番

Cidara Therapeutics 股票的主要统计信息

• Cidara 股票价格变化：105
• 截至 11 月 14 日的 $CDTX 股价：218 美元
• 52 周最高价：219 美元
• $CDTX 目标股价： 161 美元

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发生了什么？

在默克公司同意以92亿美元的全现金交易收购Cidara(CDTX)生物技术公司后，该公司股价周五暴涨100%以上。

这家制药巨头每股支付 221.50 美元，比 Cidara 周四的收盘价高出约 110%。

此次收购的核心是 CD388，这是 Cidara 的晚期长效抗病毒药物，旨在预防高危人群的流感。

与流感疫苗不同，CD388是一种通用型流感预防药物，只需在流感季节开始时进行一次皮下注射，就能在整个流感季节对所有甲型和乙型流感病毒提供保护。

"默克公司董事长兼首席执行官罗伯特-戴维斯（Robert M. Davis）说："我们将继续执行以科学为先导的业务发展战略，通过CD388来扩充我们的产品线，CD388是一种潜在的一流长效抗病毒药物，旨在为并发症风险较高的人群预防流感，"他说："我们相信CD388有可能成为未来十年增长的另一个重要驱动力。

这项交易的达成正值默克公司努力抵消其大片抗癌药 Keytruda 即将到期的专利期，Keytruda 第三季度的销售额达到 81.4 亿美元，接近公司总收入的一半。

CD388 是默克公司日益壮大的传染病产品组合的战略性补充。

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市场对 CDTX 股票的看法

Cidara股票的大幅飙升反映了默克公司将支付的高额溢价以及市场对CD388商业潜力的信心。

加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）分析师布莱恩-亚伯拉罕斯（Brian Abrahams）称这笔交易 "没有什么可打喷嚏的"，并指出他曾估计该流感预防项目有 38 亿美元的商机。

在去年进行的 NAVIGATE 2b 期研究中，该药物与安慰剂相比的 p 值小于 0.0001，有效率达到 76.1%，这在预防流感方面是前所未有的。

这项研究招募了 5000 名 18-64 岁未接种疫苗的健康成年人，在历史上严重的流感季节测试了三种剂量的 CD388 与安慰剂的对比。

这些令人信服的结果为 CD388 赢得了 FDA 的突破性疗法认定，同时还获得了快速通道认定。

FDA 不仅同意 Cidara 的 3 期研究计划，还建议扩大研究范围，除原计划的免疫力低下人群外，增加其他高风险人群。

正在进行的3期ANCHOR研究正在6000名参与者中测试450毫克剂量的CD388与安慰剂的对比，这些参与者来自三个高风险群体：中度至重度合并症患者（约占入组人数的40%）、免疫力低下者（约占10%）以及65岁以上、健康状况良好或有轻度合并症的人群（约占50%）。

Cidara公司预计在本月底前完成注册，并计划在2026年3月底前进行中期分析。

假设安慰剂组的发病率为1.5%，该研究90%的受试者可检测到60%的有效率。

3期设计允许多达65%的参与者接种疫苗，在真实世界环境中测试CD388。

临床前证据和之前对神经氨酸酶抑制剂的研究表明，CD388可以在疫苗基础上提供额外的保护，联合使用时总保护率可能高达90%。

从商业角度来看，Cidara 仅在美国就发现了超过 1 亿名符合条件的患者，其中包括 5000 万名患有中重度合并症或免疫力低下的患者。

该公司获得了一份价值 5800 万美元的 BARDA 合同，用于在岸生产，并在现有无锡生产基地的基础上建立平行的国内供应链。

Abrahams指出，鉴于默克公司在传染病领域的专长，将其作为收购方具有战略意义，但他认为竞标过程本应更具竞争性。

"他写道："我们可以看到 CDTX 对其他公司来说可能是一个有吸引力的战略契合点（注意到赛诺菲拥有流感疫苗特许经营权，强生公司以前也参与过'388'）。

对于 Cidara 的股东来说，每股 221.50 美元的现金收购价标志着该公司始于 2018 年发明的 Cloudbreak 平台和药物-Fc 共轭技术的 11 年历程达到了顶峰。

在 2021 年与强生公司合作，并于 2024 年以 2.4 亿美元的价格成功重新收购资产（当时强生公司退出了传染病业务）之后，Cidara 现在以 92 亿美元的估值退出。

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