博通股票的关键数据
- 博通股票过去6个月的价格变动： 13%
- 截至10月2日的$AVGO股价： $355
- 52周高点： $495
- $AVGO股价目标： $531
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发生了什么？
据报道，博通（AVGO）将向Anthropic提供高达420亿美元的贷款。路透社获得的Anthropic IPO招股说明书显示，这笔贷款将帮助为其基础设施扩建提供资金。
作为回报，预计Anthropic将在博通的技术上投入巨资。预计到2027年，它将成为博通最大的计算客户。
今年4月，Anthropic表示将与博通和谷歌合作，后者将提供张量处理单元（TPU）算力，供应将于2027年上线。
博通为谷歌设计TPU。Anthropic也正在使用博通进行设备租赁和融资。
这类交易引发了疑问。
Anthropic与亚马逊和微软也有类似的安排。英伟达和AMD也曾资助过随后购买其芯片的客户。
批评者称此为循环融资。令人担忧的是，如果其中一环出现问题，损害可能会蔓延至整个AI交易领域乃至更广泛的市场。
市场对博通股票的看法
对于博通股票而言，这笔交易显示了与Anthropic的关系已变得多么深入。同时也显示了风险。该公司正在帮助资助购买其芯片的同一客户。
在9月份的电话会议上，博通对融资的描述略有不同。它表示通过一个名为XPV的平台与Apollo和Blackstone合作。
外部合作伙伴为资产承销，而不是博通直接放贷。博通表示可能会提供"适度"的残值担保。
第一笔350亿美元的贷款已于6月完成，用于Anthropic的1吉瓦部署。
博通预计Anthropic将在2027年再部署5吉瓦。它看到了一条在2028年再部署10吉瓦的路径。
管理层称Anthropic很可能在2027年成为其最大的芯片客户。
业绩也支持这一点。
第三季度营收达到296亿美元，增长86%。AI芯片营收增长221%，达到167亿美元。自由现金流创纪录，达到137亿美元。博通预计2027财年AI营收约为1150亿美元，2028财年约为2300亿美元。
利润率是一个关注点。预计第四季度毛利率将从一年前的78%降至约73%。博通将此归咎于配备更多内存的芯片份额增长。
博通股票的走势可能继续取决于Anthropic的IPO进展。
投资者也将关注博通如何支持其客户。博通股票也可能对任何关于担保的新细节做出反应。
那么博通股票的实际价值是多少？
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