主要收获：
- 根据分析师一致预期的估值假设，到 2027 年底，Astera Labs 的股价有可能达到 192 美元/股。
- 这意味着，从目前 124 美元/股的价格来看，总回报率为 55%，未来 2.4 年的年回报率为 20%。
- Astera Labs 是人工智能连接解决方案的领先提供商，其芯片和软件已集成到全球 80% 以上的人工智能计算服务器和集群中。
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Astera Labs(ALAB) 是一家半导体公司，已从专业的连接供应商发展成为全面的人工智能基础设施推动者，为最苛刻的人工智能和云计算应用提供服务。
Astera Labs 的智能连接平台涵盖 PCIe 重定时器、CXL 控制器和创新的 Scorpio Fabric 交换机，通过该平台，Astera Labs 创建了一个集成生态系统，可解决现代人工智能数据中心在扩展和横向扩展连接方面的难题。
Astera Labs 得益于其在加速人工智能工作负载和机架规模架构日益复杂的交汇点上的独特地位，与主要的超大规模企业和人工智能平台提供商建立了牢固的关系，推动了持续的设计胜利势头。
凭借用于扩展连接的 Scorpio X 系列交换机等变革性产品、新兴 UALink 标准中不断扩大的机会以及全面的 COSMOS 软件管理功能，Astera Labs 已做好充分准备，以获取每个人工智能加速器日益增长的价值内容。
Astera Labs 的收入增长势头强劲，在多个人工智能基础架构协议方面具有战略定位，在人工智能连接领域保持领先地位，同时通过全面的产品组合和深厚的客户关系建立可持续的竞争优势。
以下是ALAB 股票在 2027 年前每年回报率可达20% 并有可能在 2030 年前实现强劲表现的原因。
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模型对 ALAB 股票的启示
我们使用基于分析师一致预期的估值假设分析了 Astera Labs 的上升空间。
分析师认为，Astera Labs 将受益于人工智能连接领域不断扩大的市场机遇，以及多个高增长细分市场产品多样化的加速发展。
根据 45% 的年收入增长率、37% 的营业利润率和正常化估值倍数的估计，估值模型预测 ALAB 的股价可能会从 124 美元/股上涨到 192 美元/股。
这意味着未来 2.4 年的总回报率为 55%，年回报率为 20%。
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我们的估值假设
TIKR 的估值模型可让您输入自己对公司收入增长、营业利润率和市盈率倍数的假设，并计算出股票的预期回报。
以下是我们用于 Astera Labs 股票的方法：
1.收入增长：45%
在 Aries 和 Taurus 产品系列强劲需求的推动下，Astera Labs 最近几个季度实现了超常规增长，第一季度收入达 1.59 亿美元，同比增长 144%。
Astera 预计，扩大连接应用、Scorpio 交换机系列的增长以及 UALink 和 CXL 存储器解决方案等新协议的扩展将继续保持良好势头。
我们采用了 45% 的预测，反映了 Astera 在高增长人工智能基础设施市场的定位，同时纳入了该公司在定制 ASIC 和商用 GPU 平台、每台加速器可提供数百美元内容的多条产品线以及机架规模架构的新兴机遇等方面的多元化。
2.运营利润率：37%
Astera 受益于其软件定义架构和在关键任务人工智能应用领域的优势定位，显示出强劲的运营效率，目前的非美国通用会计准则（Non-GAAP）运营利润率约为 34%。
通过 COSMOS 软件平台专注于全面的机架规模解决方案，再加上利润率较高的产品组合不断扩大，使他们能够随着规模的扩大而继续扩大利润率。
3.退出市盈率：60 倍
ALAB 股票的溢价倍数反映了其在快速增长的人工智能连接市场中的领导地位，进入该市场的门槛很高。
鉴于 Astera 在市场上的主导地位、全面的产品组合以及在新兴人工智能基础设施标准方面的巨大增长空间，我们维持较高的估值水平。
如果情况好转或恶化会怎样？
TIKR 的估值工具允许投资者根据 ALAB 股票到 2030 年在不同情况下的表现，测试各种结果（这些都是估计值，不是保证收益）：
- 低案例：市场饱和、竞争加剧 → 19% 的年回报率
- 中期案例：人工智能基础设施持续增长，产品成功扩张 → 29% 的年回报率
- 高案例：UALink 的主要应用和全面机架规模解决方案的领导地位 → 38% 的年回报率
即使在保守的情况下，Astera Labs 的股票也能带来诱人的回报，而如果该公司成功抓住新兴的 UALink 机遇，并在多个人工智能连接协议方面保持领先地位，那么在上行的情况下也能带来非凡的表现。
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- 强劲的收入增长和持久的竞争优势
- 基于远期收益和预期收益增长的估值极具吸引力
- 分析师预测和 TIKR 估值模型支持的长期上升潜力
这类股票可以带来巨大的长期回报，尤其是如果你能在它们还在折价交易时抓住它们。
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